Сын похоти наблюдал из темноты. Руны которые он начертил на своем лице, давали ему видеть даже в полной темноте. Три девушки шли по древним руинам. Первая была человеком и шла первой, держа меч и щит. Она была высокой, светлокожей, брюнеткой с волосами уложенными в косу. Кираса поверх одежды с перевязью ножен и высокие сапоги, предавая ей вид бывалой рубаки. Второй шла эльфийка, ее магический посох излучал свет освещавший их путь. Также высокая и светлокожая с темными длинными волосами доходившими ее за шею. Она была одета куда как легче, светлая курточка с открытым декольте показывающая ее прекрасную полную грудь и обтягивающие штаны подчеркивающие фигуру. Третей шла гномиха, ростом лишь в половину своих подруг. Рыжие волосы сплетенные в две косы, улыбка в пол лица, кожаная курточка с перекинутым через плече рюкзаком и небрежно закинутый на плече клевец. Демон облизнулся от предвкушения, медленно следуя за ними по теням.

— Это же, древние руны дворфов! — воскликнула гномиха когда троица вошла в один из следующих залов.

— Они уже давно не активны Даф — сказала эльфийка проведя посохом возле стены на которой были руны.

— Какая разница Альней, даже в таком виде они представляют историческую ценность — уже подойдя к стене и доставая из рюкзака пергамент, сказала гнома.

— У нас нет на это времени! — вмешалась первая девушка.

— Я быстро леди Люсия, только перерисую руны и тут же к вам! — буквально взмолилась гномка.

— Дай ей отличится, ее клан скажет спасибо — внесла свое словно Альней — тем более ты сама говорила что здесь достаточно безопасно.

— Ладно — вздохнула Люсия, помня упрямство гномихи — только быстро и бегом догонять нас!

— Спасибо, спасибо! — гномка тут же принялась за дело бросив на пол не большой камушек который начал светится и освещать всю стену. А эльфийка и человек двинулись дальше.

Демон двигался медленно, хоть и этого особо и не требовалось, гнома полностью увлеклась изучением рун. Девушка уже заканчивала когда сын похоти спрыгнул с потолка. К чести гномихи она отреагировала быстро. Гномий клевец описал дугу, но демон был все равно быстрее. Гнома успела лишь взвизгнуть когда он перехватил ее оружие и одним рывком вырвал его из ее рук. Девушка прижалась к стене с ужасом смотря на зависшего над ней монстра и она практически не сопротивлялась когда он потащи ее во тьму.

Гномка только всхлипывала, когда демон одной рукой зажал ее рот (по сути пол лица), а второй рвал ее одежду. Его когти хорошо справлялись с ее кожаной одеждой и вскоре хнычущая девушка была полностью обнажена. Она вся дрожала в руках сына похоти и демон знал что будет с ней делать, но сначала стоили позаботится о двух других. Гномка увидела как демон взял ее оружие и внимательно осмотрел его рукоятку. Девушка отчаянно забрыкалась в его руках когда поняла что он хочет с ним сделать. Но демон держал ее крепко, и улыбнулся наблюдая за ее отчаянными попытками вырваться. Из ее нижнего белья сделанного из плотной ткани, демон сделал ей кляп, бывшей курткой, сейчас порванной на лоскуты, он связал ей руки за спиной. Он уложил ее на камень и раздвинул ноги. Заплаканная девушка мотала головкой, пыталась сложить ноги или перевернутся на живот, но демон не дал ей сделать ничего, прижав ее рукой к камню. Гномка зажмурила глаза, а демон оскалившись начал делать то что задумал. Рукоятка ее клевеца была гладкой с небольшим круглым навершием. В узкую и неразработанную гномью пизденку он засовывал ее медленно сантиметр за сантиметром, чувствую как пытается изогнутся ее тело, как плач превращается в мычание. Гномка не была девственницей но мужчин знала явно мало. Вскоре рукоятка ее клевеца уперлась в тупик и демон остановился. Он свел ее ноги и остатками порванной одежды связал лодыжки и колени. Он оставил тяжело и судорожно вздыхающую гномиху лежать на остатках ее одежды, уже слыша как ее эльфийская подруга зовет ее. С эльфийкой стоило сделать все быстро. Демон как тень укрываясь в камнях крался по стенке. Но эльфийка не стала ждать она ударила посохом об пол и его наконечник засветился так ярко что осветил все своды пещеры. Но большего колдунья сделать не успела, демон совершил просто феноменальный прыжок, преодолев около десятка метров он буквально врезался в девушку, выбивая из ее руки посох. Возле него, в воздухе тут же появились магические руны. Магические щупальцы появившееся из них обхватили эльфийку.

— Альней! — Люсия бросилась к подруги, но демон встал на ее пути.

— Это демон! — из последних сил крикнула эльфийка — Беги! — она хотела крикнуть что то еще но один из щупальцев воспользовавшись этим тут же вошел в ее рот.

— Отпусти ее выродок! — Крикнула девушка, на что демон лишь оскалился и эльфийка взвыла громче, когда щупальцы сжали ее сильнее.

Воительница крепче перехватила меч и щит и с ревом рванула в атаку. Сын похоти тоже рванул вперед, только его рев сотряс стены подземелья. Леди Люсия атаковала первой буквально поднырнув под когтями демона. Но клинок лишь жалобно взвизгнул повстречавшись с кирасой демона. Сын похоти резко развернулся и в буквальном смысле поймал меч воительницы. Девушка не растерялась и постаралась ударить в его руку краем щита. Но демон был к этому готов, резко отпустив меч и одновременно ударяя в щит. Девушка лишь на мгновение потеряла равновесие, но демон успел всей свое тушей обрушится на нее. Дальше у воительницы не было не единого шанса. Ее щит и меч были выброшены в сторону.

— НЕТ! НЕТ! — попытки девушки вырваться не принесли ни каких успехов, она пыталась дергаться что бы выдернуть хотя бы руки, но внезапно ее взгляд упал на эльфийку, она буквально замерла от картины того что с ее подругой делали призванные щупальцы. Руны из которых вышли щупальцы были над ее головой и они обхватив ее талию и грудь держали ее над землей. Она видела как щупальцы копошились, под ее одеждой, между ног и сжимали ее груди. Эльфийка безуспешно пыталась вырвать щупальце залезшее в ее рот но ее руки скрутили и прижали к животу, И сейчас эльфийка больше напоминала дергавшуюся веревочную куклу которую за нитки дергает безумный кукловод. Девушки встретились взглядом, в широко распахнутых глазах длинноухой плескался ужас.

Теперь демон не стеснялся использовать магию. Руки Люсии как и ее ноги обвязал магический жгут и теперь девушка могла только барахтаться словно выброшенная на берег рыба. Демон швырнул ее на пол, оставляя на последок, а сам направился к эльфийке. Увидев его Альней еще сильнее забрыкалась, а из ее рта занятого щупальцем послышалось мычание. Рывком демон сорвал с нее верхнюю одежды. Пышные эльфийские груди буквально выпрыгнули наружу. Демон обхватил обе крепко сжимая. Эльфийка заблеяла, бешено барахтая ногами в воздухе. Но демон сжимал хватку и оскалился когда из набухших розовых сосков брызнуло молоко. Он прижался к одной из грудей и взяв ее в рот начал буквально надаивать длинноухую. Альнея блеяла и стонала и вскоре она закатила глаза, по телу прошла судорога, а по ногам потекла влага. Девушка обвисла на щупальцах. Демон расстегнул ремень и развязал штаны, его член уже был готов пользовать эльфийку.

— Меня еби! не ее! — крикнула Люсия, с ужасом наблюдавшая за тем что происходит. Демон остановился. Сочившаяся промежность эльфийки была привлекательной и манящей. Но она была всего лишь слабой и молодой, превратить ее в животное для ебли ничего не стоило, эльфийка кончала даже от дойки, а вот воительница, смотрящая на него с пылкой ненавистью совсем другое дело. Сын похоти, облизнулся и двинулся к Люсии. За косу волос он притащил ее к висящей на щупальцах подруге. Он поднял ее и поставил перед ней.

— Посмотрим как ты сможешь заменить собой столь дойную корову — сказал демон, оскалившись.

— Я сделаю все, только не тронь ее — ответила девушка. Одним рывком демон порвал ее штаны обнажая ее попку. Девушки вновь встретились взглядом. Эльфийка постаралась что то сказать но у нее во рту по-прежнему был щуп и вышло лишь мычание

— Потерпи,

все будет хо... — договорить девушка не успела, член демон вошел в ее задницу словно штопор, девушка чуть язык себе не прикусила. Одной рукой демон держал воительницу за косу, используя ее в качестве поводка, а второй удерживал за бедра, так что ноги девушки болтались в воздухе. Люсия до крови закусила губу что бы не крикнуть от боли. Демон пользовался ей словно куклой которую нещадно усаживают на кол. Она старалась хоть как-то раздвинуть ноги что бы член входил в нее легче. Но демон задал такой темп что они могли только болтаться в воздухе. Девушка чувствовала вкус крови у себя во рту от прокусанной губы, она до последнего момента пыталась не закричать, но как только демон усадил ее попой на всю длину своего члена, девушка не выдержала и очередной женский крик огласил пещеру. Демон прижал ее к себе не собираясь снимать с члена. Он двинулся туда где лежала гномиха. Пока он шел ноги воительницы волоклись по земле, а сама она проклинала себя за слабость. Наконец-то они дошли до места где лежала гномка и демон призвал огонек который позволил воительнице увидеть вторую подругу. Он отпустил ее и девушка буквально съехала с его члена.

— Дафна! — воскликнула девушка, увидев лежащую на полу гномиху. Она не задумываясь бросилась к ней, щеголяя обнаженным задом. Гномиха лежала словно в трансе, кляп полностью пропитался слюной, а ее промежность обильно сочилась соком, стекавшим по рукоятке клевеца. Девушка подбежала к ней, развязывая узел на ее кляпе и вытаскивая его изо рта.

— Леди Люсия... Я... Я... — только и смогла сказать гномка.

— Молчи — приказал воительница, пытаясь развязать ее ноги что бы вытащить из нее рукоятку клевеца, но демон ее остановил, резко взяв за косу и повернув к себе, девушка ойкнула, но тут же осеклась и больше ничего не произнесла, смотря на демона снизу вверх.

— Отпусти ее!

— Тоже хочешь быть за нее?

— Да! — без промедлений ответила Люсия.

— Тебе придется очень сильно постараться — оскалившись сказал демон, сильнее натягивая ее косу.

— Я буду стараться — ответила девушка, сильнее задирая голову и стараясь не вскрикнуть от боли. Люсия потянулась к ремешкам кираса, расстегивая их и сняв ее откинула в сторону и смотря на оскал демона расстегнула шнуровку на своей рубахе. Груди воительницы оказались не столь полны как у ее эльфийской подруги но и маленькими их бы никто не назвал. Когда она обнажилась полностью демон рывком поставил ее на колени, продолжая держать за волосы. Стоя на коленях девушка была на одном уровне с его членом и догадалась что он от нее хочет. От одной этой мысли ее чуть не вырвало. Но она вспомнила про лежащую рядом Дафну, в которую до сих пор вставлена рукоятка клевеца. Преодолев отвращение она приблизилась к члену, она сморщилась преодолевая еще один рвотный позыв, но все таки взяла член одной рукой. Чувствуя промедление демон дернул ее за косу, девушка зажмурилась что бы не видеть и лизнула головку. Не вырвало ее только чудом.

— Знаешь, эта коротышка так взмокла, что думаю мой член уместится в ней полностью — с усмешкой, сказал сын похоти.

— Ублюдок — с ненавистью прошипела девушка и преодолев отвращение заглотнула его член. Демон лишь рассмеялся, чувствуя как она елозит языком по головке члена. Демон толкал ее голову, что бы она глубже заглотнула. И только когда она стала задыхаться и пытаться ударить его руками, он потянул за косу обратно, позволив ей прокашляться и отдышатся. Но как только она вновь, с ненавистью, посмотрела на него, он вновь приставил член к ее лицу, на этот раз девушка без промедлений заглотила его. Теперь она работала ртом уверенней. Демон все также держал ее за косу, предавая ей нужный такт отсоса. Вскоре демон позволил ей остановится, девушка откашлялась, выплевывая липкую слюну.

— Я могу ее развязать? — наконец спросила она, стоя все так же на коленях. Демон кивнул. Люсия бросилась к гномке. Она развязала руки и осторожно ноги, аккуратно вытаскивая из нее рукоятку оружия, Дафна застонала и ее тело пронзило судорогой.

Обнаженные эльфийка и гномка обнявшись сидели возле стены. Гномиха тихо плакала в плече подруги. Заплаканная эльфийка же лишь изредка поглядывала на подругу. Люсия стояла на коленях, вложив член демона между грудей которые она сжимала руками, двигалась всем телом натирая его. Демон взял ее за подбородок что бы она смотрела на него. Девушка наградила его ненавистным взглядом, но продолжила обтирать грудью его член.

— Встань — рыкнул демон. Девушка остановилась и послушно встала перед ним. Он позволил ей посмотреть на своих подруг.

— Я хочу услышать нужные слова — прорычал он. Девушка лишь секунду промедлила.

— Делай со мной все что захочешь, только пощади их — демон улыбнулся оскалом и взял ее за подмышки поднимая, пришло время последней дырки которую он у нее не опробовал. Девушка раздвинула ноги сама и он медленно насадил ее на член. И обхватив ее за грудь он задал быстрый темп. Люсия на этот раз не сдерживалась и ее стоны отразились от стен подземелья. Дафна пыталась закрыть уши что бы не слышать как демон насиловал ее подругу.

По началу Люсия безжалостно насилуемая членом демон кроме боли ни чувствовала ничего. Но вскоре штырь демона уже двигался по влажному проходу. Сквозь боль и наслаждение девушка почувствовала как член начинает пульсировать. Поняв что это означает, из ее глаз пошли слезы, воительница заплакала.

Из подземелья дворфов ее вытаскивали подруги, а она несла в себе потомство демона.