Солнце садилось за горизонт, деревня погрузилась в сумерки и укуталась легкой весенней прохладой. Из дома на окраины деревни раздавался шум, внутри дома буянил пьяный кузнец. Вдруг двери дома распахнулись и после звука пощёчины, на пролившийся из дверного проёма свет упала шестнадцати летняя дочь кузница, тут приложив руку к пылающей щеке.

- Неблагодарная тварь, сейчас ты у меня получишь! - Заорал пьяный отец, после чего двинулся к дочери. Девушка отползая назад подвилась и кинулась на утёк. Пьяный кузнец добежал до провисшей калитки двора и остановился.

- Беги! Всё равно вернешься! - Заорал он вслед убегающей Агате. Забежав за поворот девушка остановилась чтобы отдышатся, Агата согнувшись уперлась руками в колени и тяжело дышала. На девушке было длинное белое платье прикрывавшее её плечи но небольшой вырез оголял нё прекрасную шею. Платье опускалось до её босоножек, по верх платья на девушке был темно зелёный корсет не прикрывавший её выпирающих из под платья упругих грудей третьего размера. Сама Агата была зеленоглазой шатенкой с красивыми длинными ногами перетекавшими в упругую попку и изящной спиной которую прикрывали длинные волосы.

Девушке часто приходилось убегать от пьяного отца который в противном случае мог запросто её отколотить. В подобных случаях она шла ночевать на старую, заброшенную мельницу. Туда девушка и отравилась после того как отдышалась. Добравшись до туда под светом полной луны, девушка забралась в мельницу через выбитое окно. Агата уселась на установленную на уровнё её колен балку которая раньше являлась часть давно разобранной конструкции. Падающий с окна лунный свет освещал её сексуальное тело. Где-то в районе дыра на крыше раздался шум, девушка вскочила. Агата сразу же начала внимательно всматривается в дыру на крыше, но ничего там не увидела, сердце девушки сильно колотилось. Немного успокоившись, девушка уселась на тоже место где сидела ранние, убрав волосы со спины так что они стелились по её левому плечу, оголяя её прекрасную шею, девушка выдохнула.

- Наверное птица. - В слух произнесла она и опустила голову. Внезапно две огромных лапа схватили её сзади чуть выше талии. Девушка в ужасе закричала, но услышать на отшибе деревни её не кто не мог. Огромные ламы развернули девушки лицом к себе, ужасу Агаты не было придела, она была в руках огромного стоящего на задних лапах, человека образного волка, оборотня. Длинный, влажный язык чудища скользнул между ног девушки. Агата чувствовала как сквозь платье о её половые губы трётся язык оборотня. Крики девушки стихли оцепеневшая от страха агата наблюдала за тем как огромный язык оборотня движется вверх по её телу, установившись на её груди. Язык оборотня остановился и затанцевал вокруг её прекрасных грудей платье тут же намокло от обильно стекающей слюны чудовища и груди Агаты начали просвещается сквозь ткань платья.

Язык двинулся дальше по её изящной шее и проскользив по её пухленьким губкам скрылся в пасти зверя. Оборотень бросил девушку на кучу сена, Агата упала на живот и попытавшись встать, стала на четвереньки и услышала как рвется её платье а затем и легко как бумага разевался и корсет. Оказавшись полностью оголенной девушка ощутила огромные лапы на своих грудях а длинный язык изогнувшись, начал тереться сразу об обе её дырочки девушка прогнулась и за стонала. Влажный язык оборотня начал пробираться в её девственную киску, девушка за стонала. Изящное точёное тело длинноногой Агаты извивалось в лапах огромного чудовища, когда язык прорвал девственную плеву, девушка громко застонала, по её щекам текли слёзы.

Оборотень жадно слизывал текущие с киски капли крови, пока те не перестали идти. Девушка почувствовала как край языка загулял на её анусе и начал по тихонько пробираться внутрь. Спустя пару минут девушка прекратила плакать а язык уже спокойно ходил в её попке. Когда оборотень достал свой язык из девушки та выдохнула, но тут же почувствовала как что-то огромное упирается в её узенькую киску. По пятившись назад Агата увидела как гигантский член входит в её киску, казалось что дубина сейчас буравит её ещё недавно девственную киску. Девушка прогнулась и громко застонала, пока оборотень вводил в неё свой член. Агате казалось что её сейчас разорвет, болезненное чувство растягивающейся киски пронзало её. Когда ствол животного вошел до упора, девушка почувствовала как он медленно заходил внутри.

Агаты заходилась от стонов, её длинные волосы не могли как и девушка найти себе места они то падали на её спину, то свисали в низ кончиками гуляя по сену. Оборотень повернул к себе обнаженное тело Агаты и взяв в лапы её за бедра, продолжил насаживать её на свой огромный член. Язык оборотня гулял по телу, Агаты пока та стонала и всячески выгибалась. Оборотень начала забирается в рот Агаты своим языком, девушка почувствовала как языки чудовища заходил в её рту как ещё один член. Агата визжала пока её сношал оборотень, максимально глубоко входя в киску, при этом его язык входил глубоко в её горло. Агата кончала уже какое-то время, её начало трясти девушка закатила глаза её затрясло а её киска за фонтанировала, девушка отключилась.

Прейдя в себя девушка лежала на животе тут же она почувствовала как в её попке снова ходит огромный язык оборот и в тот же час за стонала. Девушка обернулась она смотрела как огромное чудовище достает свой язык и начинает вставлять свою огромную дубинку в её красивую упругую попку. Девушка крепко сжала в руках горсти сена и громко закричала, пока её нежную дырочку разрывает огромнейший член. Член заходил в её попке, жгучая боль усилилась, девушка плакала, стонала, извивалась пока оборотень всё быстрее входил в её попку. Спустя время Агата начала чувствовать как боль по немного стихает а чувство оргазма возвращается. По спине агаты загулял язык оборотня агаты всё так же извивалась, лежа на животе с раскинутыми в стороны ногами и громко стонала то приподнимаясь на локти ещё сексуальней выгибая свою спину то падая лицом в мягкое сено. Агата почувствовала как горячая жидкость заполняет её дырочку а оборотень вынув свой ствол продолжал спускать на спину девушки. Зверь громко завыл и рухнул рядом с девушкой. Обессиленная Агата была бы рада попытается убежать но сил небело даже чтобы отвернутся от огромного до чертиков пугавшего её волка.

Оборотень резко вскочил и комнату на мгновение осветила как будто бы молния девушка приподнялась и увидела как оборотень падает с огромной дырой в груди превращаясь в человека. Агата увидела стоящую в окне женщину, с черными волосами, в короткой белой юбке по колено с оголяющими по бокам её стройные ножки вырезами. На её плечах была белая накидка с капюшоном заканчивающаяся чуть ниже её грудей второго размера, её спина и стройный животик были оголены. Агата упала в обморок.

Девушка очнулась в просторном шатре на большой кровати с нежными шелковыми простынями, оглянулась, она увидела невероятно красивые ковры и очень дорогие на вид комод и письменный стол. Прикрывая свои прекрасные груди и киску простыней девушка выла из шатра светя обнаженной спиной и попкой девушка увидела как та самая брюнетка в белой одежде стоит у большой но не глубокой серебряной, посудины и смотря в воду разговаривает с кем-то.

- Да не переживай, он меня здесь не найдёт. Ладно, свяжемся позже, она проснулась. -

После чего девушка повернула, улыбаясь протянула руку и подошла к Агате.

- Привет, меня зовут Ида. Это я тебя вчера спасла-

- Здравствуйте, но как? Где мы? И что это было? - Запинаясь проговорила Агаты в её голове проснулись десятки вопросов.

- Мы далеко от твоего дома, я по считала что оставляет тебя там будет не правильно. Эта тварь по издевалась над тобой, блядские оборотни! - Крепко обнимая девушку сказала Ида.

- Но как мы сюда попали? - Оглянувшись Агата поняла что климат сильно отличается от места где она живет.

- Не переживай, всё в порядке. Я волшебница, я телепортировала нас сюда пока ты была без сознания. - Ида взяла за руку Агату и пошла в шатёр.

- Садись, сейчас я тебе всё расскажу. - Сказала Мда усадив девушку на кровать а сама подойдя к столу налила из кувшина вино в два стоявших рядом бокала.

- В общем, один плохой колдун Дариус, решил захватить власть в вашем государстве, и начал собирать себе армию превращая людей в оборотней. Я и ещё несколько волшебников и волшебниц узнали об этом и напав на Дариуса, потрепали его, и убили большую часть его оборотней. Но сам он успел скрыться, а мы теперь гоняемся за остатками оборотней чтобы те не творили по всюду ужас. - Рассказывая это, волшебница дала один из бокалов Агате и села рядом. Агата внимательно выслушала Иду после чего заделала пару глотков вина.

Продолжение следует: