Юле повезло проснуться рано утром. Едва первые лучи солнца упали на милое личико, как девочка подскочила с пола и события прошлой ночи навалились на неё всей кучей: возбуждение, оргазмы, отлизы, её первый минет, вид запах и вкус собачьего члена и спермы. Юля потрогала лицо, оно всё было в засохших подтёках спермы, потом посмотрела вниз, та же история - её красивые сиськи были покрыты белыми пятнами собачьего семени. Девочка провела руками по внутренней стороне своих сексуальных бедер. Все её вчерашние оргазмы и соки превратились в прозрачную склизкую пленочку. Чарли в это время спокойно спал на кровати хозяйки, абсолютно довольный собой и тем что произошло вчера.

 Юля глянула на часы и пока вся её семья ещё спала, незаметно проскочила в душ. Горячая вода и мыльная пена смывали с юного упругого тела красавицы все следы её вчерашних запретных развлечений. Но если тело ещё можно было отмыть, то мысли Юли вовсю были грязными. Перед её глазами снова был собачий член, она вспомнила и представила как брала его в рот, сосала его, как настоящая шлюшка из тех роликов, что она прячет и смотрит на своём ноутбуке. Юля представила как Чарли кончил ей в рот и она сколько смогла проглотила его спермы, а потом восхитительно кончила. "ФУ-ФУ-ФУ, что за мысли у меня вообще такие!? Это всё было неправильно, такое вообще запрещено. Чарли пёс, животное, я вообще не должна была позволять ему всё это делать со мной. А если бы об этом кто-то узнал ?" - остановила и поругала себя Юля. Хотя на щеках красавицы всё равно вспыхнул яркий румянец, а из киски предательски вытекла капелька смазки. 

 Вернувшись из душа в свою комнату, Юля начала переодеваться и собираться в школу. Чарли уже не спал и молча за своей хозяйкой, наслаждаясь красивым видом обнажённой красоты девочки. Юля одела чёрные трусики и такой же красивый лифчик, натянула тонкие колготки и слегка покрасовалась перед большим зеркалом. Потом школьная блузка и юбка чуть выше колена, которая позволяла полюбоваться на её красивые стройные ноги в рамках приличия. Юля взяла рюкзак и перед выходом почесала Чарли за ухом, а сама неожиданно засмущалась и отвернулась, скрывая своё лицо в красках.

 Быстрый завтрак и девочка побежала на автобус, чтобы не опоздать на уроки. Народу утром как обычно было навалом, поэтому Юле пришлось втискиваться между другими пассажирами. Красавица оказалась зажата где-то в середине салона, между незнакомцами. На поворотах автобус шатало и Юля случайно касалась или прижималась к кому-то, а кого-то так же толкало на неё и она чувствовала чужие прикосновения. На очередном крутом повороте Юля не удержалась и чуть не упала, прижавшись к незнакомому мужчине всем телом, но торопливо извинилась и взялась за верхний поручень.

 В школе день прошёл без особых происшествий, да и что вообще может случиться в тихой школе в небольшом спокойном городке. Однако Юле всё равно нет-нет приходилось отгонять пошлые мысли о Чарли. Одиннадцатый класс, скоро выпускной и экзамены, нужно готовиться и думать о будущем и куда поступать. Но всё равно порой мысли побеждали и девочка представляла себе разные пошлые вещи. Даже её лучшая подруга Сара заметила, что сегодня она была какой-то необычно задумчивой и летала в облаках, на что Юля просто отшучивалась. Не могла же она ей рассказать о том чем занималась прошлой ночью.

 Дома Юлю первым встретил Чарли, который прибежал и радостно на неё прыгал, виляя хвостом, чес заставил хозяйку рассмеяться. Школьница поднялась по лестнице к себе в комнату, а пёс шёл за ней, с интересом заглядывая ей под юбку, где ему открывался восхитительный эротический вид. Юля закрыла дверь и снова осталась одна в своей комнате с Чарли. Девочка начала переодеваться, сняла юбку и только начала расстёгивать пуговицы на блузке, как почувствовала, что шершавый язык лизнул её между ног. Юля пискнула и поднялась на носочки от неожиданности, её успели лизнуть ещё пару раз прежде чем она повернулась. Чарли стоял перед ней и всем видом показывал, что хочет провести время вместе и воспользоваться самой красивой самочкой в этом доме.

— Чарли, ты не понимаешь, что нам нельзя таким заниматься. Ты вообще-то пёс, а я девочка, у нас ничего не получится. Ты вообще слушаешь меня ? - спросила Юля, опустившись на коленки, чтобы быть с Чарли на одном уровне. Но вместо ответа пёс высунул влажный язык и начал торопливо облизывать милое личико девочки. Юля попыталась что-то сказать, но Чарли просто протолкнул свой язык в открывшийся девчачий ротик. Красавица удивлённо замычала, она буквально целовалась с псом взасос. Юля закрыла глаза и положила руки на шею Чарли, внезапное новое удовольствие понравилось обоим. Дикий, жаркий, грязный и слюнявый поцелуй затянулся аж на несколько минут. Если бы кто-то из семьи сейчас зашёл в комнату, то увидел горячую сексуальную картину, как Юля с удовольствием сосётся с Чарли и позволяет ему вылизывать свой рот.

 Наконец, Чарли прекратил этот поцелуй и вытащил свой язык из нежного податливого ротика юной леди. Между их языками протянулись толстые нити слюны и упали на ковёр. На колготках девочки проявилось тёмное мокрое пятнышко, показывая как она возбуждена. Юля снова увидела готовый собачий член и молча встала, подошла к двери и повернула ручку на замок. Школьная блузка полетела на кровать, а вслед за ней и лифчик. Девочка осталась практически голой и встала на четвереньки возле Чарли.

 Нежная рука красавицы начала ласкать горячую животную плоть. Юля почти не задумываясь наклонилась и вот собачий член уже оказался у неё во рту. Нежные розовые губы, шаловливый язычок и сладкие слюнки доставляли Чарли приятное удовольствие. Милашка снова сосала горячий член и в этот раз удовольствие было ещё сильнее. Ловкие пальчики скользнули под резинку колготок и трусиков и начали ласкать горячую девичью писечку, которая уже успела сильно намокнуть. Школьница одновременно сосала и дрочила, что доставляло ей целое море неизвестного ранее удовольствия и наслаждения.

 Но тут Чарли захотелось большего и он слегка повернувшись, запрыгнул на свою хозяйку. Лапами он обхватил девочку за плечи и теперь мог полноценно трахать её в рот. Юля позволила своему любовнику так сделать, она продолжила стоять на четвереньках, чувствуя как чарли навалился на неё сверху и продолжая подставлять ему свой ротик. Пёс начал неспеша двигать тазом и трахать в рот молодую красавицу. Хоть это и была не главная сексуальная дырочка этой милой самочки, Чарли всё равно очень нравилось и он принялся ускоряться.

 Не прошло и пары минут как Юлю уже по настоящему активно трахали в рот. Она словно какая-то послушная шлюшка, позволила псу вытворять с её чувствительным ротиком всё что захочется. Горячий член быстро скользил внутри влажного девичьего ротика и растягивал его, с каждым толчком проникая всё глубже. Чарли прижал Юлю к себе лапами, заставил уткнуться лицом в его шерстяной пах, чтобы не дать этой сучке даже шанса выбраться, и накончать в неё. Юля замычала, её нос уткнулся в разгорячённый пах пса и был вынужден чувствовать его возбуждающий животный запах. Глаза почти ничего не видели из-за шерсти и от этого, чувства и удовольствие от орального секса словно удвоились.

 Вся комната наполнилась громкими чавкающими и хлюпающими звуками, казалось даже за дверью было слышно как Чарли ебёт в рот послушную старшую дочку этой семьи. И вот с последним самым глубоким толчком, Чарли загнал свой длинный член глубоко в рот девочки, а головка больно растянула и проникла в её горло. Он начал с удовольствием кончать внутрь приятного ротика. Его густая липкая сперма выстреливала и гарантированно попадала внутрь, потому что юная леди была вынуждена глотать и было видно как каждая порция волной прокатывается по её шее и наполняет плоский подтянутый живот. Чарли держал свою сучку, не позволяя шелохнуться, он заставил девочку проглотить всю его сперму до последней самой маленькой капельки. Пёс подержал член в ротике милашки ещё немного прежде чем вытащил его с громким чавкающим звуком, позволив наконец юной самочке нормально дышать. 

 Юля в этот момент закашлялась, у неё кружилась голова от резкого притока воздуха. Она не могла поверить, что и правда позволила Чарли выебать её и сама подставляла ему свой ротик. Она прикоснулась к губам, они были слегка припухшие после жаркого орала. Во рту стоял стойкий запах и вкус собачьего члена, а в животе плавала собачья конча. Но при этом жар, возбуждение и удовольствие от первого интима, а тем более запретного, были настолько приятными, что Юле стоило больших усилий вернуться в реальность и переодеться, пока её никто не увидел в таком виде.

Чарли смотрел довольным хищным взглядом на свою бывшую хозяйку и видел в ней теперь только сексуальную самку, молодую и готовую к ежедневному сексу. Слегка вспотевшее юное тело, упругая грудь со стоячими сосками, горячее дыхание и большое мокрое пятно между ног на колготках, всё это говорило Чарли, то что девочка перед ним возбуждена и её созревшее тело готово и желает секса. Чарли был уверен, этой ночью хозяйка отдастся ему и он сделает её своей личной послушной сукой.