Школа директора Гулвинга располагалась в солидном старом особняке. Его стрельчатые окна и увитые плющом балконы напомнили Фэйлу академию, и он сразу почувствовал себя дома. Они сидели в уютном кабинете директора. Этот кабинет был далеко не так велик и роскошен, как кабинет Верховного Предводителя полуангелов. Но обстановка здесь была настолько домашней и успокаивающей, что Фэйлрош чуть не замурлыкал, опустившись в мягкое кресло у камина. Директор, казалось, заметил это и улыбнулся:

– Я вижу, вы чувствуете себя здесь уютно?

– О да, вполне.

– Замечательно. Сейчас подадут чай. И я буду вам благодарен, если во время чаепития вы посветите меня в свои планы. Что вам потребуется на первое время? Чем я могу быть полезен?

– Для этого нам не нужно дожидаться чая. Мне понадобится комната, но не в школе, а в гостинице неподалёку. Здесь никто не должен знать о моём приезде. На территории школы всюду за пределами вашего кабинета я буду обращаться в тень. Никто не сможет меня увидеть, даже вы. Поэтому нам с вами следует заранее обговорить способ связи на случай, если я срочно вам понадоблюсь. У меня есть несколько идей на этот счёт, после мы с вами выберем наиболее удобный вариант. Во – вторых, мне понадобится обычная спиртовая горелка, которая наверняка найдется у вас в кабинете химии. Она нужна, чтобы разогреть отвар сарацинского хвоща.

– Вы собираетесь использовать этот отвар? – грустно спросил директор.

– Да. Что вас огорчает?

– Ничего. Просто заранее сочувствую.

– Вам уже приходилось видеть его действие?

– Да, однажды довелось. Мне говорили, он жжёт глаза, словно кислота, и боль почти нестерпима.

– Ну, это несколько преувеличенно. Хотя штука не из приятных, тут вы правы. Но мы, полуангелы, крепкие ребята. И потом, это самый простой способ распознать демона.

– Кстати, о демонах, – вдруг сказал директор, подойдя к окну. – Хотите взглянуть на своего подопечного? В данный момент он как раз прогуливается по школьному двору под нашими окнами.

Фэйлрош подошёл к окну. Взглянув в указанном директором направлении, он увидел группу учеников, окруживших высокую статную фигуру преподавателя. Фэйл замер. Пресловутый профессор Гай Сэланс действительно оказался красив. Очень красив. Это был мужчина огромного роста и могучего телосложения. Его чёрные как смоль волосы падали на мускулистую шею, и Фэйлу стало интересно, где профессор умудрился найти костюм, который бы налез на его исполинские плечи. С царственным видом он стоял посреди двора, а окружившие учителя мальчишки не спускали с него влюблённых глаз.

Позже, запершись в снятой для него комнате гостиницы и разогревая на спиртовке отвар сарацинского хвоща, Фэйлрош невольно вспоминал эту сцену. "Вот это красавец! Может, они все действительно просто в него влюбились?" – усмехнулся он про себя. Впрочем, скоро ему предстояло это выяснить. Когда отвар разогрелся до нужной температуры, Фэйл зачерпнул его горстью, вздохнул и смело плеснул себе в лицо. Кошмар начался.

Только через час полуангел смог приоткрыть глаза. Жалкие лучики света, пробивающиеся через задёрнутые шторы, показались ему ослепительными. По опыту он знал, что выйти на свет сможет не раньше, чем через два часа. Но сейчас Фэйл мог хотя бы встать с постели и приготовить себе компресс, облегчающий боль. Из дорожного мешка он достал широкополую шляпу, какую все полуангелы возят с собой для подобных случаев. После захода солнца Фэйлрош вышел на улицу и, надвинув шляпу пониже на глаза, быстро пошёл к зданию школы.

Обернувшись тенью, он скользил по школьным коридорам. Благодаря действию едкого отвара его глаза на тридцать шесть часов приобрели способность видеть демонов. Видеть в их истинном обличие. К тому же, любое присутствие чёрной магии теперь тоже не осталось бы им незамеченным. Фэйл бесшумно прошёл сквозь дверь аудитории, где рассчитывал застать профессора Сэланса. Но комната оказалась пустой. Пришлось разыскивать дальше. Попутно полуангел заметил на полках шкафа несколько книг, источающих флюиды чёрной магии. Он хорошенько запомнил их корешки, чтобы заняться ими позже.

Профессора Сэланса Фэйлрош нашёл в библиотеке. Тот сидел, развалившись в кресле и разложив на коленях какую – то старинную карту. Его красивое лицо превратилось в уродливую морду, кожа приобрела бронзовый оттенок и стала бугристой, а лобастую голову украшали небольшие отливающие бронзой рога. Фэйла передернуло. Вот и отпали все сомнения. Перед ним сидел настоящий живой демон!

Фэйлрош очень надеялся, что сможет вскоре привыкнуть к постоянному присутствию такого страшилища – ведь ему предстояло теперь неотлучно следить за демоном, чтобы понять его цели. Полуангел предполагал, что речь идёт о банальном развращении. Но чтобы утверждать это, нужно было сначала убедиться, получить доказательства. Вопрос лишь в том, как скоро это удастся сделать.

Тем же вечером Фэйл стал свидетелем странной сцены, произошедшей в аудитории, где преподавал Сэланс. Лжепрофессор, как всегда окружённый мальчиками, притянул к себе одного из них и усадил на колени.

– Герберт, – обратился демон к пареньку, нежно щупая при этом его тело, – скажи, ты делал упражнения?

– Да, Хозяин, – ответил мальчик, преданно глядя учителю в лицо.

– У тебя хорошо получается?

– Хорошо.

– Ну, что ж, сегодня ночью посмотрим, насколько ты готов.

– А я? – из толпы выступил светловолосый парень. – Хозяин, я тоже делал все упражнения. И у меня тоже всё получается.

– А, Cэлл, это ты! Иди ко мне, – демон положил свою огромную ручищу на попку подошедшего паренька и начал её мять. – Получается, говоришь? Ладно, попробую и тебя. Приходи в полночь. Ещё пусть придут Мони, Блэйн и Чарли. Кстати, а кто здесь ещё ни разу не ходил с нами?

– Мы не ходили! – подняли руки два невысоких паренька, стоящие ближе к окну.

– Отлично. Приходите сегодня в полночь в школьный театр, – улыбнулся им демон, и, обернувшись к другим мальчикам, добавил: – Остальные в другой раз.

Ребята, которых не пригласили, были явно расстроены. Но продолжали смотреть с обожанием на своего любимого профессора.

Что ж, теперь Фэйлрош знал место и время. И не намерен был пропустить представление.

***

Идя в полночь на место условленной встречи, полуангел в общих чертах представлял себе, что именно он увидит. Тем не менее, зрелище его потрясло. Ещё долго потом ему вспоминался красноватый свет софитов и мерные движения тел на алом покрывале. Демону трудно было отказать в артистизме и изобретательности: сцена школьного театра отлично подошла, как это ни странно, для подобного "представления". Когда Фэйлрош бесшумно прошёл сквозь двери театрального зала, все герои "пьесы" уже были на сцене.

В центре на возвышении сидел голый демон. Его обнажённое тело отливало бронзой. Он широко раздвинул ноги, меж которых красовался огромный член. Фэйлу не доводилось ещё видеть такого размера! Заворожённый, он подошёл ближе. Ровный, толстый, обвитый вздувшимися венами член демона венчала тёмно – красная головка величиной с кулак. С двух сторон от демона сидели два мальчика, которые, наклонившись, жадно облизывали его исполинский фаллос. Сосать они его не могли, ведь ни одному из них даже головка этого хуя не поместилась бы в рот. Поэтому они просто лизали его, гладили руками, целовали. Впереди на полу между ног демона сидел третий мальчик, ласкающий подобным же образом его огромные волосатые яйца. Сам "профессор", запрокинув рогатую голову, слегка рычал от удовольствия. Мальчики, казалось, сами наслаждались не меньше. Они с такой любовью ласкали этот громадный хуй, что даже стонали от счастья, особенно когда вставшими члениками тёрлись о волосатые бедра демона. Один из мальчиков вдруг с криком кончил на бедро своего "хозяина". Он ещё не успел вытереть сперму краем алого покрывала, как его место уже готов был занять другой парень, доселе ожидавшийся своей очереди. Так они, сменяя друг друга, долго доставляли удовольствие и своему учителю, и себе. Наконец, демон издал счастливый рык и выплеснул сперму, которую тут же с жадностью стали слизывать окружавшие его ученики. Когда фонтан иссяк, член демона продолжал также призывно стоять, даже не думая опускаться.