Посмотрев в глазок Андрей увидел соседку Марию Ивановну и сказав чтобы Саша спрятался в своей комнате, открыл дверь.
Перемазанный в сперме Саша стоял на полуприкрытой дверью в свою комнату и внимательно слушал разговор. Мария сказала, что он рада видеть своего хорошего соседа и хотела его попросить об одолжении. Она на месяц уезжает в деревню, а дома она оставляет своего семнадцати летнего племянника, который не захотел ехать с ней. Ну так вот она попросила иногда его проверять, чтобы он не хулиганил пока будет один и не водил домой кого попало.
Андрей конечно же заверил женщину, что всё будет в лучшем виде и беспокоится не о чем. В голове Андрея тут же созрел маленький план, тем более что он знал, что племянника Марьи звали Ильей и он был очень даже симпатичный.

Андрей, попрощался с женщиной и пошел в комнату Саши.
— Ну что хочешь ещё как следует повеселиться?
Саша облизнул губки и сказал — Конечно. Он совсем уже вжился в новую роль, девочки опытного мужчины и старался вести себя соответственно.
Андрей неожиданно протянул Саше большую коробку, открыв которую мальчик обнаружил кучу женских вещей и косметику.
— Я хочу тебя видеть в новом образе, удиви меня, — озорно сказал Андрей. И мальчик начал преображаться после того как принял душ.

Белые чулки, пояс, коротенькая юбочка, которая ели ели прикрывала член Саши болтающийся между ног. Бюстгальтер пушап делал картину более впечатляющей, как и полупрозрачная кофточка. Косметика довершала картину Саша полностью казался очаровательной маленькой девочкой. С косметикой Саше помог Андрей, оказывается у него был талант к этому. Мальчик покрутился перед зеркалом.
— Вот это да, — только и смог он сказать. Особенно Саше нравилось, что его член просто летал под юбочкой, такой свободы мальчик никогда не ощущал. Правда эта свобода вызывала и возбуждение, от чего его небольшой член вставал и оттопыривал юбочку. Андрей это увидел и рассмеялся.
— Ты аккуратнее, а то спалишься — добавил он.
— Привыкай к своему новому образу, вечером тебя ждет сюрприз.

И тут в дверь позвонил Павел.
Саша открыл ему дверь, мужчина так и замер когда увидел его. Он не мог поверить, что это сосед Андрея, так сильно он был похож на маленькую девочку.
— Вот это да, — только и смог сказать он.
— Я знал что ты оценишь, — сказал Андрей.
Далее Андрей просто достал свой большой член и дал его сосать Саше. Паша не растерялся и тоже достал свой, как оказалось его агрегат был не чуть не меньше чем у друга. Вот так Саша начал сосать два больших члена мужчин прямо с порога.

В образе маленькой девочки Саша выглядел просто завораживающе, его небольшие ладошки ели могли обхватить огромные члены, которые в свою очередь пытался проглотить маленький ротик. Саша старался по полной, его язычок облизывал каждую головку очень нежно, стараясь доставить мужчинам наивысшее удовольствие. При этому его собственный член стоял как каменный сильно оттопырив зеленую юбочку, которая его теперь не скрывала. Так продолжаться долго не могло, первым начал кончать Паша, его сперма полилась ручьем в ротик мальчика, который не успевал его глотать и тут же следом начал кончать Андрей, места для его члена в ротике Саши не было, поэтому он кончал на очаровательно лицо мальчика испортив косметику. Андрей полностью залил спермой лицо Саши, спермы было так много что она вязкими струйками стекала по подбородку и капала на пол.
— Вот это встреча — отдышавшись сказал Паша.
— Нужно сделать это традицией.
Саша только обрадовался, что его таланты оценили по достоинству, но Паша сегодня спешил в ещё одно место и приведя себя в порядок быстро убежал по делам.

Затем Андрей помог мальчику привести себя в порядок и сказал.
— Саш, у меня есть ещё одно к тебе интересное предложение.
Соседка попросила приглядеть за её племянником, пойдем к ней зайдём я тебя с ним познакомлю.
— Ты наверное не будешь возражать, если я тебя представлю как свою племянницу, которая приехала погостить? — спросил Андрей.
Саша сильно покраснел, но кивнул головой.
Мальчик ещё раз посмотрелся в зеркало, на него от туда смотрела маленькая девочка с очень развратной улыбкой и яркими глазами. Волосы до плеч, которые отрастил Саша делали его совсем уж женственным. С голосом у него тоже проблем не было, он был женственным и без всяких ухищрений, просто в детстве он сильно простудился и его связки пострадали. Его часто путали с девчонкой из-за этого.

Саша и Андрей постучались в квартиру соседки и им открыл дверь Илья. Когда Илья увидел очаровательную девушку рядом с Андреем, он в неё просто влюбился.
— Привет — ели стог выдавить из себя Илья.
— Приветик — хихикнул Саша.
Уже через минуту они втроем пили чай на кухне. Андрей видел, как Илья смотрит на Сашу и поболтав пол часика оставил молодежь вдвоем.

Когда Андрей вышел, гормоны с такой силой ударили в голову Ильи, что он тут же поцеловал Сашу в губы. Саша ответил и их язычки сплелись в одном страстном поцелуе. Илья нежно начал гладить Сашу и его ручки начали опускаться всё ниже и ниже. Нужно уточнить что комплекцией они были одинаковой и этот факт делал их очень похожими. Саша остановил Илью с тот момент, когда он уже начал задирать его юбочку. Саша понимал что то, что он там найдет может его шокировать, так что просто опустился на колени перед Ильёй и начал сосать его член. Илья просто обалдел, у него ещё никогда на первом свидании девочка не сосала член, а тут всё так резко завертелось. Саша очень старался, после члена Андрея он многому научился и теперь показывал все умения Илье. Саша очень старался, но в тоже время растягивал удовольствие не давая Илье кончить раньше времени. Саша начал постепенно раздевать Илью и через каких то пару минут Илья был полностью голый, а Саша игрался язычком с его членом. Саша попросил Илью сесть на кресло, чтобы ему было удобнее. Теперь Саша мог не только сосать член, но ещё и иногда облизывать дырочку мальчика, которая как оказалась тоже была хорошенько выбрита и просто сверкала своей розовой чистотой. Илья каждый раз постанывал, когда юркий язычок Саши касался его розовой дырочки.

— Да, вот так, ещё — стонал Илья. Эти стоны только заводили Сашу от чего его собственный член уже вовсю торчал из под юбочки. Илья был максимально возбужден, когда он увидел, что член Саши торчит из под юбочки.

— Так ты не девочкаааааа? — простонал мальчик. Саша же не выпускал его член не на минуту.

Но возбуждение было так велико, что Илье было уже всё равно кто у него сосет. Саша это понял моментально и тут же скинул с тебя всю одежду. Теперь перед голым Ильей, стоял голый Саша, его член торчал колом, а маленькие соски казалось могли выколоть глаз, так сильно оно торчали от возбуждения. Картину гармонично дополнял подтянутый животик.

У Ильи перед глазами плыл туман, ему казалось что это происходит не с ним. Саша же в это время снова начал сосать член Ильи, но теперь ребята оказались в позе 69. Член Саши качался прямо перед лицом Ильи и он не удержался и тоже начал сосать эту сладкую конфетку. Теперь ребята совсем не сдерживались, а просто наслаждались тем что они могли отсосать друг у друга. Илья как показалось, Саше уже пробовал это делать раньше, уж больше хорошо это у него получалось. Но так продолжаться долго не могло и мальчики начали кончать одновременно, друг другу в ротики. Их юные лица были перемазаны спермой и именно в этой позе их и застал Андрей...