Когда Лили с Дамирой закончили вечерние занятия, к ним ворвалась госпожа Тринани. Волшебница никогда не входила, она именно врывалась.

Колдунья, в глазах которой сверкали весёлые огоньки, внезапно распахнула дверь, и лёгким стремительным движением возникла на пороге комнаты, куда зелёноволоска перебралась из лесного шалаша после свадьбы с транссексуалкой. Лесбожёны – ученицы не ждали её, ещё даже не успели заплестись между собой в очередных объятиях, застигнутые в один момент оказавшейся рядом с ними чародейкой.

Девушки сразу же вскочили с места, и поклонились госпоже волшебнице, всем своим видом выражая покорность и готовность выполнить её приказы.

Молодая чародейка, хоть сама не так давно возвысилась, быстро вошла во вкус, и начала сама вовсю пользоваться девушками, которым и полагалось служить не только ученицами, но и секс – игрушками.

Обе почтительно приветствовали колдунью, как любую другую госпожу на её месте, но Тринани в ответ жестом указала им оставить эти расшаркивания. Её внимательные тёмные глаза скользили по лицам и фигурам обеих, оценивая их. Конечно, она нисколько не сомневалась в своём праве на лесбо – жён, так же, как и любых других девушек, ещё не ставших настоящими волшебницами.

Когда Лили с Дамирой не задерживая её и стараясь не раздражать колдунью, одновременно выгнулись, пытаясь показаться перед ней в лучшем виде, госпожа с интересом оглядела обеих, особенно транссексуалку.

Когда та только появилась здесь, Тринани сама была ещё молоденькой ученицей, и хорошо узнала её с первого дня, все четыре прошедших года с удивлением, любопытством и восторгом наблюдая за постепенным превращением пятнадцатилетнего мальчишки, которым Дамира прибыла учиться волшебству, в прекрасную девушку. И как то же самое начало происходить и со второй транссексуалкой, причём куда быстрее. Госпожу Тринани удивляло, как быстро Тимарил, хотя и была старше, становилась полностью феминизированной, и как того и гляди обгонит в этом Дамиру.

Лили, как всегда босая, "одетая" в одни лишь растущие на её теле листья, смотрела прямо перед собой, когда госпожа Тринани обошла их вокруг, погладила обнажённые плечики ученицы, поцеловала в щёчку, а затем принялась разглядывать её жену.

Дамира была том же белом платье с яркими алыми вставками, что и обычно, и почтительно поклонилась колдунье, когда та начала трогать её сквозь одежду.

— Ну, как там наша супружеская пара? — Поинтересовалась волшебница. — Как успехи в семейной и личной жизни? Проблем с сексом не возникало?

— Нет, госпожа. — Ответила зелёноволосая девушка, прекрасно понимая, что она имеет ввиду. — Всё нормально. Даже хорошо. Дамира страстная любовница, и так же… пассивная, как и раньше.

— Да, я никогда не просила её пустить меня к себе. — Добавила транссексуалка. — Девочкам следует отдаваться побольше, так?

— Я трахаю её каждый день. — Произнесла Лили. — Моя милая Дамира хорошо кончает от страпона.

— И больше ни от чего. Когда Лили трахала меня вчера, я смогла легко оргазмировать. — Закончила транссексуалка, опустив глаза и слабо улыбнувшись.

— Иди сюда моя дорогая, дай на тебя посмотреть. — Приказала колдунья неимоверно ласковым и заботливыми тихим голосом.

Дамира сразу же повиновалась, вернувшись к их общей с женой кровати, села на краю разведя ножки.

Тринани задрала подол её платья, принявшись щупать, проверяя её оставшиеся мальчишеские части, и принялась бесцеремонно ощупывать прямо там. Дамира подняла на неё свои большие круглые глаза, когда чародейка потрогала пенисок ученицы, а второй рукой внезапно поднялась выше, забравшись ей под платье, и начав гладить слегка подросшие за пару недель груди.

Лифчика Дамира больше не носила, как ей и было сказано, хотя и считала свои сисечки мелковатыми для этого.

Под прикосновениями госпожи Тринани транссексуалка выгнулась, при этом её пенисок остался как был.

Волшебница переползла левой рукой ей на животик, затем погладила по бёдрам, и так же внезапно поцеловала прямо в губы.

Дамира с готовностью ответила колдунье, повинуясь ей, и готовая отдаться по первому слову.

Чародейка заметила, что член транссексуалки не начинает вставать, и вернула руку к мягкому отростку девушки. Она подёргала его, но остаток пенисока по – прежнему болтался, не пытаясь увеличиваться в размерах, хотя колдунья и видела, что девушка возбуждена, и хочет чтобы в неё вошли.

— Ну, как ты тут? — Поинтересовалась волшебница, спокойно и уверенно ощупывая тело Дамиры, что начинало плавно переходить в ласки.

— Хорошо, госпожа. — Ответила ученица, и по её учащённому дыханию Тринани поняла, что та продолжает возбуждаться. — Груди подросли немного, я начинаю хорошо возбуждаться от прикосновений к ним, сосочки внезапно стали ещё чувствительнее, оргазмы, когда Лили трахает меня, стали сильнее, а мой атавизм наконец перестал подниматься.

— Очень хорошо, моя милая. — Госпожа Тринани погладила её по щеке. — Значит, ты уже феминизирована настолько, что запирать тебя обратно не придётся. Пытаться трахать девочек как мальчику у тебя уже нет ни желания ни возможности. — Волшебница тихонько хихикнула.

Транссексуалка кивала несколько быстрее необходимого, не желая раздражать госпожу, и ощущая побуждающиеся желания, ей хотелось чтобы в неё вошли, под прикосновениями Тринани её уже совсем девичья плоть начала звать в себя страпон жены несколько раньше обычного, возбуждение начало просыпаться у неё внутри, распространяясь по всему телу. Нежные розовые соски транссексуалки на настоящих женских грудях затвердели и приподнялись, нахально топорщась, и не остались без внимания, к ним сразу же проскользнула ладонь госпожи Тринани, её легкие прикосновения заставляли Дамиру часто дышать, её тянуло целоваться, она вся выгнулась, потянувшись навстречу зелёноволосой ученице, и ощущая что желание начинает охватывать всё её тело.

Видя происходящее с женой, Лили взяла её за руку, положила ладонь транссексуалки себе на грудь, и узкая девичья рука сразу же легонько сжала сисечку сквозь листья.

Чувствуя, как Дамира переводит себя в режим любовницы, настоящие девушки одновременно поцеловали её в щёки. Транс – ученица в ответ несколько раз часто и глубоко вздохнула, и Дамира – прилежная ученица прикрыла глаза, а через несколько секунд открыла их уже Дамира – страстная любовница.

На её личике проступило похотливое выражение, транссексуалка радостно улыбалась, предвкушая море удовольствия. Желание пробудилось в ней, и стремительно нарастало, как всегда секс – режиме, оно затмило собой всё. И тогда она потянулась к жене, целуя её груди, и упрашивая оттрахать её.

Зелёноволосая девушка не заставила себя ждать, и сразу же отогнула свои листья, обнажая тело, у неё под как бы юбкой оказался уже пристёгнутый и заряженный смазкой страпон, и, хихикнув, настроилась на то, как она сейчас будет снова трахать Дамиру.

Но вместо этого госпожа Тринани жестом отстранила её.

— Нет, Лили. Сиди здесь и не встревай. Страпон отдай мне.

Ученица мотнула головой.

— А я сказала отдай. — Настойчиво повторила колдунья, и девушка повиновалась, понимая, что на сей раз её жену будет иметь другая.

Не то, чтобы она ощущала ревность, или хотела оставить транссексуалку только для себя, но они всё же поженились с разрешения волшебниц, и Лили был немного обидно, что любая колдунья может вот так запросто отослать её прочь, и получить её милую Дамиру, оставив её саму неудовлетворённой.

А госпожа Тринани не теряя времени зря, принялась раздевать её, снимая с Дамиры красное – белое платье.

На сей раз волшебница несколько дольше обычного задержалась руками на бёдрах транссексуалки, отмечая, что хотя девушка уже полностью возбуждена, остаток её воспоминаний о прежнем поле не пытается увеличиваться в размерах.

Колдунья ещё разок пробежалась по всему её телу ладонями, затем одним движением скинула собственную одежду, пристегнула отобранный у зелёноволоски искусственный член, и уложив транссексуалку лицом вниз в супружескую постель, резко вошла в неё.

Видя, как её жену сношает госпожа Тринани, Лили не смела возразить, так и сидя в кресле, и наблюдая за однополой любовью, в которую обратили её саму в первые же месяцы ученичества.

Пока волшебница вминала её жену в их общую постель, зелёноволосой ученице оставалось только смотреть, и от нечего делать девушка запустила руку себе под листья, начав ласкать собственную вагину, и пытаясь возбудиться от открывшегося ей зрелища лесбийской любви, которая так восхищала её, и приносила самое большие физическое наслаждение, которое Лили когда – либо знала.

Но сейчас её нагло лишили всего этого, и ей оставалось только смотреть, как вместо этого удовольствие получают только Дамира и госпожа.

Тринани врывалась в транссексуалку довольно грубо, но девушка была уже настолько возбуждена, что наслаждалась этим, так же как и нежными ласками Лили.

С губ Дамиры начали срываться сладострастные вскрики, и с каждым качком волшебницы она вскрикивала от удовольствия, и выгибалась на ложе, стремясь чтобы колдунья проникала в неё поглубже, наслаждалась этим.

— Бери меня, бери меня ещё! — Вскрикивала девушка.

Её охватил мощный оргазм, и транссексуалка громко вскрикнула.

Лили заметила, что членьчик Дамиры так и не пошевелился при этом.

Утром следующего дня, когда девушки собирались на завтрак, и успели привести себя в порядок, в столовой внезапно объявилась госпожа Талариша, и неожиданно для всех объявила, что на сегодняшний день все уроки отменены, они свободны, и могут заниматься чем угодно.

— Ура! — Раздались в ответ радостные крики.

Одни весело рассмеялись что сегодня им не будут надоедать сухим чтением и прочим, другие, в основном самые многообещающие, конечно, предпочли посветить этот день самостоятельным занятиям, но куда больше девушек желали отдыха и развлечений. Юные ученицы выстроились в очередь, хватая еду, и одновременно галдели, обсуждая, как проведут неожиданное свободное время.

Госпожа Талариша ещё некоторое время стояла в дверях, дожидаясь, пока девушки немного уймутся, затем так же ровно и спокойно приказала обеим транссексуалкам, а так же Амалии и Лили вместо уроков зайти к ней.

На этом чародейка удалилась, и тогда ученицы снова пустились в обсуждения того, что у колдуньи на уме, и что теперь будет.

— Точно говорю, она собирается на вас жениться. — Произнесла высокая блондинка, которую ни одна из четверых вызванных не знала.

— Возьмёт в гарем как младших жён. — Поддакнула ей вторая такая же.

— А может, это любовь? — Спросила третья ученица.

— Нет, просто она хочет забрать наших бывших парней себе… или передумала, и решила что волшебниц из вас не выйдет.

— И теперь прогонит вас отсюда!

— Отвяжитесь наконец! — Резко попыталась отшить их Дамира, но толпу девушек было уже не остановить, и все четыре сочли за лучшее бросать завтрак и скрыться поскорее.

Протолкавшись к выходу, сёстры и Лили с Дамирой направились в покои хозяйки.

Во второй раз переступив порог этих помещений, они и как и в первый озирались по сторонам, рассматривая окружающую роскошь и красоту.

Логово одной из главных колдуний выглядело просто великолепно: расшитые занавески на стенах, и повсюду золото и драгоценные камни. При этом покои госпожи не скатывались в безвкусицу, у чародейки определённо было хорошее знание искусств, гнутые ножки ей не интересны, она выше этого. А потому показное богатство не вызывало ассоциаций с внезапно разбогатевшей купчихой.

Как и в прошлый раз, волшебница ждала их в том же зале, где на стенах висели золотые занавески, вдоль них стояли статуэтки из драгоценных камней, а толстый ковёр с узорами надёжно глушил звуки шагов.

У стен ученицы заметили парочку позолоченных столбов с перекладинами, явно предназначенных для фиксации девушек в распятой позе.

Установленные перед ними выдвижные стержни с креплениями для страпонов не оставляли сомнений в предназначении такой конструкции.

Госпожа Талариша на своём похожем на трон кресле, одетая только в красную юбку и целую кучу золотых цепочек, освещённая тем же неестественно яркими свечами, сиявшими ровным словно застывшим белым светом, не говоря ни слова поманила девушек к себе.

Как и раньше, возле её ног покоились Алани и совсем юная брюнетка. Обе девушки обнимали ноги волшебницы, и всем своим видом демонстрировали покорность. Обе были без одежды, чтобы чародейка имела постоянный доступ к ним.

Тимарил подумала, что Алани наказали всерьёз и надолго, если не понизили из колдуний в младшие жёны. На мгновение транссексуалке стало жаль её.

Все четыре переглянулись между собой, когда волшебница встала с трона, и лёгким движением двинулась им навстречу. С широкой улыбкой на нежном овальном лице и весёлыми огоньками в изумрудных глазах госпожа Талариша проскользила вокруг девушек, внимательно рассматривая каждую из них. Ученицы привычными движениями кланялись хозяйке, пока та особенно внимательно разглядывала потихоньку увеличивающиеся груди обеих транссексуалок.

Затем волшебница оказалась прямо перед Лили, и оглянувшись на Дамиру, принялась ощупывать сисечки зелёноволосой девушки. Пока что сквозь листья, служивший ей вместо одежды, но никто не сомневался, что чародейка на этом не остановится.

Сама ученица постаралась настроится на ласки госпожи, одновременно опасаясь, что та может придумать какую – нибудь гадость, или что – нибудь ещё, и не была уверенна, стоит ли ей возбудиться сейчас же, или подождать, пока намерения чародейки не прояснятся.

Ждать ей пришлось недолго.

— Итак, моя милая Лили. — С широкой ухмылкой на лице произнесла колдунья в красной юбке, опуская руки ниже, на гладкий животик ученицы. — Сейчас ты будешь смотреть, как я оттрахаю твою жену, а потом Амалия будет трахать тебя.

Зелёноволосая девушка кивнула.

— Как вам будет угодно, госпожа.

Жёны – ученицы пользовались популярностью среди колдуний, потому Лили с Дамирой немалую часть ночей приходилось проводить раздельно, или на глазах друг у дружки, пока чародейки имели их. Зелёноволосая ученица с нетерпением ждала того дня, когда она сама возвысится, и сможет отвадить надоедливых волшебниц, транссексуалка же, казалось, радовалась всему этому, и была довольна, что ею пользуется так много девушек.

Видимо, именно потому её и пользовали охотнее самой Лили.

Которой тоже не давали простаивать, и пока Дамиру трахали в покоях какой – то волшебницы, к ней самой запросто могла заглянуть другая ученица, которой было сказано поддержать разнообразие опыта у зелёноволоски.

Иногда волшебницы требовали себе их обеих, и тогда жён укладывали рядом, чтобы они могли поддерживать ножки друг дружки, и хорошо видеть, как страпоны входят в каждую из них.

Амалия так же послушно скользнула к Лили, и развернула её к себе, обняв за плечи.

— Ничего, моя дорогая. — Прошептала она. — Мы всегда нравились друг другу. Когда станешь волшебницей, возьми нас с сестрой в гарем.

Зелёноволосая ученица кивнула, и тогда она нежно поцеловала подругу в шейку, затем ниже, как обычно принялась плавно разгибать прикрывавшие её листья, обнажая груди.

Лили быстро переключилась в своей сексуальный режим, и от первых же прикосновений подруги почувствовала, как по всему телу мгновенно разносится желание. Её сексуальные аппетиты в такое моменты существенно росли, и она чувствовала, что становится ненасытной.

Девушки поцеловались, сперва в обе щеки, затем и в губки. Несколько секунд спустя руки Амалии уже блуждали по груди Лили, и зелёноволосая девушка с нарастающим желанием отвечала ей.

Следя за начинающимися лесбо – ласками, младшая транссексуалка почувствовала, как в её собственном теле начинает пробуждаться желание.

Она понадеялась на то, что не останется без внимания, и попыталась проявлять инициативу.

Пока её сестра снова целовала Лили, уже дотрагиваясь до обнажившихся сосочков подруги, Тимарил подхватила один из лежавших на малахитовом столике страпонов, и подала его Амалии, шепнув, что госпожа Талариша не будет против того, чтобы они одолжили игрушку одной из её служанок.

Настоящая девушка поймала брошенную сестрой игрушку, и, по – быстрому проверив, что искусственный член уже заряжен смазкой, задрала собственное платье и быстро пристегнула его.

Уже отлично возбуждённая Лили принялась развязывать тесёмки подруги, стаскивая с неё одежду, и несколько мгновений спустя платье упало прямо на пол, и девушки вовсю обнимались, прижимаясь друг к дружке, Амалия трогала Лили повсюду, в том числе между ногами, забираясь под юбку из растущих прямо на её теле листьев.

Тем временем госпожа Талариша своими узкими руками медленно и плавно расстёгивала блузку Дамиры, одновременно слушая очередную порцию жалоб на маленький размер грудей.

Дамира часто дышла, изгибаясь перед чародейкой, от накатившего возбуждения на её лице уже сверкали вожделением тёмные глаза, словно ощупывая колдунью в ответ.

Вторая транссексуалка скользнула к трону Талариши, и наблюдающим за происходящим девушкам. Богато украшенные, почти обнажённые служанки тоже переглядывались между собой, прикидывая, как будут любить друг дружку.

— Можно? — Спросила Тимарил, дотрагиваясь до полностью открытой груди Алани.

— Нет. — Ответила госпожа Талариша, чьи ладони уже ощупывали сиси Дамиры.

Младшая транссексуалка кивнула, и отступила, опасаясь, что её опять оставят неудовлетворённой. Конечно, она сможет лечь с сестрой, когда они вернутся от госпожи, если только ласки с Лили не очень вымотают её. Но ждать не хотелось, она желала любви как можно быстрее.

— А что можно? — Спросила она, одновременно хотя секса хоть какого – нибудь, и испугавшись, что отвлекает хозяйку положения.

Волшебница тем временем уже успела раздеть старшую почти полностью, на ученице остались только жёлтые трусики и белые носочки. Транссексуалка совсем по – девичьи изогнулась под её руками, когда колдунья взялась за её сиси, слегка сжав их в ладонях, и сообщив, что запас для роста в них ещё есть, и немалый, они должны будут стать очень большими, ещё крупнее, чем у самой Талариши.

Было видно, что Дамира уже начинает желать колдунью сама, транссексуалка опустилась перед ней на колени, поцеловав её ладони, затем и прямо во влагалище, несколько раз лизнув госпожу.

Чародейка похвалила её, и подняла на ноги, затем руки Талариши продолжали ощупывать грудь транссексуалки, сосредотачиваясь на её больших, чувствительный сосочках. Вскоре девушка уже откровенно извивалась перед волшебницей, едва не умоляя, чтобы в неё вошли, и госпожа радовалась этому.

Колдунья сдёрнула с Дамиры её жёлтые кружевные трусики, так быстро, что та и не заметила. Волшебница с удовольствием разглядывала начинающую изнывать от желания девушку, её торчащие сисечки, встопорщившиеся сосочки, и выражение жажды секса на совсем девичьем личике, и то, что её пенис не смотря на возбуждение болтался между её ногами, не пытаясь приподниматься. Таларише это особенно понравилось.

— О, Дамирочка, что я вижу! Ты наконец – то феминизирована до конца. Ничто больше не помешает нам иметь тебя! — Она подёргала его — Да он всего семь сантиметров. Тринани хорошо поработала.

С этими словами госпожа Талариша одним движением сбросила юбку, оставшись так же полностью раздетой, как и все прочие, и подобрав второй страпон с малахитового столика, пристегнула его себе.

— Ну, девочка, готовь свою дырочку. — Весёлым голосом, совсем как юная ученица, которой впервые дали потрахать транссексуалку, произнесла волшебница, демонстративно надрачивая свой фаллоимитатор. — Сейчас я буду тебя иметь!

С этими словами чародейка оттащила Дамиру к одной из такие же распорок, и, развернув девушку лицом к стенке, защёлкнула оковы на её руках и ногах, так, что та оказалась надёжно зафиксирована в этой позе. Девушка попыталась вывернуться, но госпожа Талариша сразу же оказалась позади неё, руками обхватив её груди, тем самые груди, на размер которых девушка так часто жаловалась, и чуть ли не каждый день замеряла, не подросли ли они ещё немного.

Транссексуалка в один момент начала испытывать удовольствие, стоило госпоже Талариши только прикоснуться к ней и начать вводить в неё свой страпон, оказавшийся толще тех, которыми её имели обычно.

Пока волшебница не пыталась брать её столь решительно, как Тринани, и остановилась, не двигаясь, дав Дамире время привыкнуть к новым размерам её искусственного члена.

Видя, что госпожа не очень занята, Алани впервые подала голос.

— А что делать с Тимарил? Она у нас лишняя? Или мне можно оттрахать её?

— Привяжи её вон там. — Коротко бросила чародейка, взмахнув рукой, и вернулась к ласкам Дамиры, поглаживая ладонями её груди, животик, и узкую талию.

Алани же послушно отвела младшую транссексуалку в угол, и привязала ко второму шесту с распорками, так что девушка болталась на месте, и завязала ей рот, надела на короткий шест впереди страпон, и подняла его на нужную высоту, чтобы он оказался в изящной попочке транссексуалки, да так и оставила её, что той осталось только смотреть на то, как наслаждались прочие.

Сперва транссексуалка пришла в отчаяние, что сегодня ей не будет позволено удовольствие, но затем поняла, что Алани предусмотрительно оставила её бёдрам достаточно свободы, чтобы девушка могла трахать себя самостоятельно, наблюдая за ласками подруг с весьма близкого расстояния.

Пронзённая страпоном Тимарил принялась извиваться в путах, дёргаясь и пытаясь потрахать себя. Со своего "насеста" младшая транссексуалка могла отлично видеть, как госпожа – волшебница насаживала Дамиру, одновременно обхватив руками её груди, а та совсем по – девичьи вертела бёдрами, пытаясь вобрать в себя страпон госпожи как можно глубже.

С тех пор, как Тимарил приняла свою новую сексуальную идентичность, она уже не испытывала желание трахать девушек как юноша, полностью удовлетворяясь таким сексом, но всё же предпочла бы заниматься этим с сестрой, а не самостоятельно, но девушка была слишком занята, по приказу госпожи Талариши ласкаясь с Лили.

Алани тем временем от всего происходящего тоже начала возбуждаться, и когда вернулась на прежнее место, брюнетка возле трона обняла её, поцеловала как хорошо знакомую любовницу.

Девушки обнялись, их богато украшенные, почти обнажённые тела вскоре уже сплетались в любви. Алани аккуратно уложила другую служанку на мягкий ковёр, руками развела её ножки по сторонам, и присосалась прямо к вагине, обрабатывая её свои ловким язычком.

Тем временем Амалия опустила Лили на колени, и зелёноволосая ученица сразу же приоткрыла ротик, дав подруге ввести свой длинный искусственный член между её губками.

Ловкий язычок Лили пустился в танец вокруг тёплого ствола, как вокруг живого (Лили с Амалией были среди из немногих учениц, которые знали и могли сравнить. У зелёноволоски был её лесной любовник, которому позволялось делать это с ней, но больше ни с кем, а Амалия успела получить опыт с сестрой, пока та была ещё её братом).

Одной рукой Лили дотянулась до сосочков Амалии, а вторую опустила к своим бёдрам, подумав о грудях Дамиры, том, как ей будет прекрасно получать удовольствие сразу от обеих.

И зелёноволосая девушка отдалась начавшему расти внутри неё удовольствию, хотя это и получалось у неё не слишком хорошо, она слишком медленно двигалась, и никак не могла попасть в нужный ритм, пытаясь одновременно гладить себя между ножками и сосать страпон Амалии.

Пару минут спустя госпожа Талариша на секундочку оторвалась от транссексуалки, и весело бросила девушкам:

— Лили, ничего что я тут с твоей женушкой? Какая у тебя замечательная Дамира! Так и хочется забрать её в мой гарем!

И она продолжила трахать транссексуалку, а Амалия в результате сбилась со своего ритма, и от вспышки гнева на окончательно обнаглевшую волшебницу слишком резко и глубоко вонзилась в горло Лили, чуть не придушив подругу своим страпоном.

Лили отпрянула назад, чтобы восстановить дыхание, сбившись с ритма, её тонкие пальчики слишком сильно сжали грудь Амалии, когда девушка схватилась за неё чтобы не упасть, и резко выдернула вторую руку из своей собственной вагины.

Впрочем, девушки не растерялись, и мигом вывернулись на месте же, сумев достаточно изящно упасть на ковёр, сделав вид, что так и было задумано, и Амалия вернула страпон в ротик подруги, и та продолжила сосать искусственный член, из которого начала сочится предварительно заряженная смазка с клубничным вкусом.

В этот момент у Лили мелькнула мысль, что госпожа Талариша заранее знала, что Тимарил попадётся под руки именно этот страпон, потому она заранее зарядила его той самой смесью.

— Нет. — Внезапно ответила на невысказанный вопрос волшебница. — Ты путаешь прорицания с проницательностью.

Амалия, чья вагина уже текла собственной смазкой, вытащила фаллоимитатор изо рта подруги, и повалила ту прямо на ковёр, руками развела её ноги, и навалилась на неё сверху. Искусственный член легко прошёл внутрь между нижними губками зелёноволосой ученицы, заставив её вскрикнуть от одного этого.

Юные ученицы прижались к грудям друг дружки, страстно целовались, и Амалия принялась насаживать подругу на свой розовый страпон.

Глядя на открывшееся зрелище, Тимарил наконец смогла достичь оргазма.

Транссексуалка резко дёрнулась и из её запакованного в сетку члена мутными толчками полилась сперма, она не выплёскивалась, а просто стекала вниз.

Алани заметила происходящее, и вернулась к Тимарил. Погладила транссексуалку по её уже довольно крупным сисечкам, и, обнаружив, что девушка уже кончила, оглянувшись, пока никто не видит, быстренько слизала истекшую из неё сперму. И тут же умчалась обратно к брюнетке, снова устроившись перед ней, и та продолжила вылизывать горячую киску.

Рядом госпожа Талариша продолжала резкими движениями насаживать старшую транссексуалку на свой страпон. И хотя Дамира кричала во время оргазма, болтавшийся между её ногами остаток пенисочка был так же неподвижен, как и раньше.

5012   1 25411    1  +8.16 [7] Следующая часть

Магия, Феминизация