Два месяца занятий пролетели для меня незаметно. Я всё также ходил к Наталье Николаевне, продолжая заниматься физикой и, как любила она говорить, «работать над своим характером».

Я уже привык к массажу простаты и ждал каждый сеанс с нетерпением. Оргазмы, полученные такие образом, сдерживали мою юношескую энергию и меняли соотношение гормонов в моем организме в пользу женских. Также я стал пить незнакомые мне таблетки, странно влияющие на мое настроение. Со временем я становился всё более женственным, начиная от фигуры и заканчивая характером. Мои бедра совсем не по-мальчишески округлились, а плечи как будто стали меньше. А еще я заметил, что стал более эмоциональным, я часто стал плакать над всякими мелочами, вроде драматических фильмов.

Наталья добавляла для меня разные «задания», которые должны были делать из меня всё более послушную девушку. Мы пробовали с ней разные образы, от прилежной школьницы, с юбкой по колено, телесными колготочками и волосами, собранными в хвостик до малолетней стервы, ярко накрашенной, в мини-юбке, в ботинках на высоких каблуках и большими сережками-кольцами в ушах.

Учеба шла на ура, что не могло на радовать мою мать. Однажды Наталья Николаевна пришла к нам домой, и после разговора с моей мамой мне было сказано, что с настоящего дня я буду учиться готовить и помогать маме по дому, ведь ей так тяжело одной со всем справляться. Прошлый я, капризный и непослушный, отверг бы такое предложение и напрочь бы отказался. Сейчас же, я покорно согласился.

Рутинная работа со временем даже стала доставлять мне определенное удовольствие. А когда мамы не было дома, я мог спокойно одеться в женскую одежду и делать уборку с настоящим наслаждением. Я надевал легкое летнее платье и чувствовал себя настоящей хозяйкой дома. Наверно, это было слишком для обычной уборки, но я любил краситься, одевать каблучки и колготки. Почему-то именно в эти моменты у меня загоралось сильное желание в районе попки и в голову лезли разные пошлые фантазии, от которых мне становилось стыдно.

Мне нравилось позировать перед зеркалом в разных образах, выпячивая попочку или сексуально нагибаясь. Я соблазнительно облизывал свой пальчик, представляя, что передо мной незнакомый мужчина. Фантазии о сексе с мужчинами овладели мной, а послужило основой для этого очередной эксперимент моей дорогой учительницы.

Во время массажа она принесла планшет и установила его передо мной. «Сегодня мы с тобой посмотрим необычное кино» игриво улыбнулась она и включила видео. В этом виде молодого вида девушка целовалась с взрослым мужчиной. Меня сразу восхитила эта картина. Её нежное, хрупкое тело так сильно контрастировало с массивным, мускулистым мужчиной!

Наталья Николаевна не торопилась с массажем, нежно массируя мою дырочку, позволяя мне наблюдать за событиями на экране. А в это время на экране мужчина уже снял кофточку с девушки, оголив её торчащие вверх, небольшие сисечки. «Прямо как у меня» – возникла мысль у меня в голове. Вдруг мне захотелось побыть на её месте, чтобы сильные руки этого мужчины также ласкали мое тело.

Тем временем, пальчик Натальи проник в мою попочку и начал исследовать её. Мужчина на экране жадно целовал сосочки девушки, а она тихо постанывала от удовольствия. Я тоже не удержался и с моих губ сорвался совсем немужской стон. Насытившись сосочками, он приподнял партнершу и начал снимать с неё шортики. К моему удивлению, испод этих шортиков оживленно выпрыгнул небольшой членик. Оказывается, это была не девушка, а очень женственный мальчик!

«Ну как тебе зрелище, возбуждает, не правда ли? Смотри, как ей нравится!». Наталья комментировала происходящее, не переставая ласкать мою попочку. Возбужденный действием на экране, я получал особенное удовольствие от её ласки.

«Таких девочек называют трансами или кросдрессерами, они любят секс с мужчинами и не могут без члена в попочке. Как только я увидела эту красавицу, так сразу вспомнила тебя, ведь вы так похожи, не правда ли?» - шептала Наталья мне на ушко. Я лишь простонал в ответ.

Видео совсем не было похоже на профессиональную съемку, камера подрагивала, освещение оставляло желать лучшего. Как я потом узнал, это было видео из коллекции одного любителя нежных мальчиков, которые хотят быть девочками.

Мужчина на экране пристроился сзади к юному трансику, плюнул на свою руку и начал разрабатывать его попочку, прямо как Наталья делала со мной. Когда два пальца спокойно вошли в узенькую попочку, он достал их и приставил к ней свой член. Под протяжный стон хрупкой девушки, его член стал медленно входить в нежное отверстие. Я не мог оторвать глаз от происходящего.

«Знаю, о чем ты сейчас думаешь! Как классно было бы, если вместо моих пальцев сейчас был этот член, да? Это в тебе пробуждается женская сущность, требующая ласки и мужского внимания». И правда, я думал именно о том, как классно было бы быть на месте этой девушки, как в меня входит большой мужской член, растягивая мою тугую дырочку.

Мужик на экране стал ускоряться, что привело молодую самочку на экране в восторг. Камера приблизилась к её напряженному лицу. Глаза были закрыты, а на лице читалась боль смешанная с наслаждением, с её лба стекала капелька пота.

В несколько уверенных движений, самец перевернул свою партнершу на спину и вновь вошел в неё. Теперь он не сдерживал себя и стал размашисто трахать молодое, соблазнительное тело. В каждом движении мужчины чувствовался опыт и уверенность. Сразу было видно, что этот член проткнул не десяток попочек.

Когда он ускорился, трансик аж завизжал от удовольствия и стал извиваться на члене, не сдерживая свой экстаз. Невольно, я погрузился в фантазию, в которой я сам лежу на месте этой девушки, и меня трахает этот мужик. Его яйца шлепают по моей попке, а член глубоко-глубоко, рывками проникает в мое очко.

Это стало для меня последней каплей, и я с криком стал кончать. Не знаю, сколько длился мой оргазм, я потерял счет времени, но он точно был одним из самых сильных в моей жизни. Волны удовольствия проходили через мое тело, я чувствовал неземное блаженство.

Когда я пришел в сознание, пара на планшете уже закончила заниматься сексом и нежно целовалась. Мне тоже захотелось сладких поцелуев и нежности, почувствовать мужские руки, ласкающие моё тело. Как всегда, после процедуры массажа, я пошел отмокать в теплую ванну.

Наталья Николаевна была очень довольна моим развитием. Через какое-то время она заметила, что моя грудь уже стала слишком большой для моих лифчиков, и сказала, что нам нужно наведаться в магазин белья.

До этого я уже пару раз ходил с ней по улице в женском образе. Теперь же мне предстояло испытать первый настоящий опыт общения с людьми. Благо мой высокий голос не выдавал во мне мальчика, а в женской одежде я чувствовал себя вполне комфортно.

Мы поехали в торговый центр, он был переполнен людьми и на нас особо никто не обращал внимания. Лишь иногда мужчины бросали свой взгляд мне вслед, любуясь моими переливающимися на солнце ножками, облаченными в колготки.

В бутике нижнего белья мы купили несколько новых лифчиков первого размера. Я был очень счастлив, женский шоппинг доставлял мне настоящее наслаждение. Было так приятно выбирать и примерять нежные и элегантные элементы женской одежды. Лифчики очень соблазнительно поднимали мои наливающиеся сисечки, и мне не терпелось примерить платье с декольте, что мы и сделали в другом отделе.

Там я нашел очень сексуальное черное кожаное платье. Оно соблазнительно подчеркивало мою фигуру, облегало оформившиеся бедра и тонкую талию. Но особенно мне нравилось, как оно сидит на моей груди. Я был в полном восторге от удачной покупки, а Наталья предложила сразу надеть это платье и в нем поехать домой. На пути к машине я по-настоящему ощутил себя сексуально привлекательной девушкой, вызывающей мужской интерес. Проходящие мимо мужчины буквально пожирали меня глазами, и от их жадных взглядов я начинал краснеть.

Близилась олимпиада. Мои занятия стали ежедневными, с некоторых уроков меня даже отпускали, надеясь на мои успехи.

В один из этих дней Наталья познакомила меня с новой игрушкой, моей первой анальной пробочкой. Сначала я с трудом впустил её в свою попочку, но потом привык и стал кайфовать от чувства приятной наполненности.

Время пролетело незаметно и вот мы уже едем в краевой центр на олимпиаду. К моему сожалению, мне еще нельзя было полностью перевоплотиться в женский образ, как я часто делал это дома или у Натальи. Но у меня был свой секрет. Под обычной мужской одеждой брюками и рубашкой было скрыто самое изящное и женственное белье, которое мы только смогли найти. К тому же, Наталья Николаевна сделала мне подарок – стальную пробочку с украшением на основании. К этому времени я уже привык заниматься с пробочкой и безумно обрадовался, что и на олимпиаде я смогу насладиться приятными ощущениями от постороннего предмета в свое попке.

Перед олимпиадой нас собрали на небольшой банкет. На нем Наталья Николаевна познакомила меня с одним серьезного вида мужчиной, про которого она рассказала мне много интересного.

«Зовут его Сергей Андреевич и он очень любит он молодых мальчиков, нежных телом и робких душой. Изменять жене с другими женщинами считает плохим делом, говорит любит жену, совестно. А с мальчиками – другое тело. Да и выбор у него по шире, мол, молодым девкам много надо, а парни и сами с радостью отдаются. Вот и полюбил это дело. А энергии у него было хоть отбавляй, несмотря на возраст. Спортивное тело, хорошая физическая форма, вообще идеальный бык-осеменитель. Особенно любит он женственных мальчиков, смазливых и нежных. А если еще и в соблазнительное белье оденутся, то готов часами с них не слезать».

Это всё мне рассказала Наталья через неделю после этой олимпиады. Сейчас же я просто украдкой поглядывал на собеседника своей учительницы. Он тоже бросал на меня жадные взгляды, как будто оценивая. Один раз наши взгляды пересеклись, и мне стало не по себе. Что-то такое было в нем, притягивающее и манящее. Возможно, пробуждающаяся во мне женская сущность тянула к нему.

Олимпиада прошла успешно. Оказалось, что Наталья Николаевна заключила небольшое пари с Сергеем и теперь он будет обязан подвести нас домой. Это оказалось очень удобным для нас, вместо неудобных сидений на старом автобусе мы поехали в новеньком джипе, сидя на комфортных кожаных сидениях и наслаждаясь приятной музыкой.

Но перед тем, как сесть в авто, Наталья подозвала меня и заговорчески подмигнув, повела в туалет. Когда мы закрылись в кабинке, она достала из пакета платье и предложила мне одеть его. В душе я обрадовался, мне не терпелось скинуть эти скучные мальчишеские вещи и облачиться во что-то более мне подходящее.

«Но ведь нас повезет Сергей» - воскликнул я.

«Не беспокойся, мы уже обсудили твои успехи с ним, и я даже показала ему небольшое домашнее видео» - улыбаясь, ответила она. Я смутился и не стал расспрашивать, что именно она показывала Сергею. Платье же я, всё-таки, одел. Невесомая ткань, будто лаская тело, облегла меня, а Наталья помогла застегнуть молнию на спине. Всё как будто стало на свои места. В платье я чувствовал себя намного естественнее и увереннее, и даже перспектива предстать перед незнакомым мужчиной в полном женском образе не смущала меня.

Когда мы вышли из кабинки, Наталья помогла мне сделать простенький макияж. Закончил образ черный парик каре. Через 20 минут вместо мальчика из туалета вышла самая настоящая девушка под руку со своей учительницей. Короткое платье еле прикрывало резинки чулок.

Увидев меня, Сергей широко улыбнулся и весь рассыпался в комплиментах. Я слушал его, немного смущаясь. Закончив с восторгами по поводу моего внешнего вида, он пригласил нас в свой джип, и мы поехали домой.

По дороге домой он украдкой поглядывал на мои ножки. Я был в игривом настроении и позволил платью задраться чуть выше, чем следовало бы. Резинка чулок сразу привлекла его внимание, и всю дорогу он пожирал мои ножки своими глазами.

Через час мы уже были в доме у Сергея. По пути он предложил заехать к нему и выпить шампанского, а Наталья одобрила эту идею. Достав прохладный напиток и разлив его по бокалам, он предложил тост «за прекрасных дам» и мы выпили их до дна. Шампанское пилось очень легко, и вскоре я немного опьянел. С каждой минутой всё меньше становилась дистанция между мной и Сергеем. Вот он уже сидит вплотную ко мне и просит показать сережки. Легким движением руки он отводит мои волосы назад и нежно целует мою шею, а его рука ложится на мое бедро, обтянутое чулочком и нежно сжимает его.

По моему телу проходят мурашки и я начинаю мурчать от удовольствия. От него пахнет крепким мужским запахом, и он дурманит мой разум. Наверно, это какие-то феромоны, которые выделяются у зрелых, любящих секс самцов, которые заставляют таких мальчиков как я бросаться на их члены. Его рука поднимается все выше, доходя до резинки чулок, и на мгновение останавливается на ней.

Он отрывается от моей шеи и переходит к накрашенным алой помадой губам. Я приоткрываю рот и он страстно впиваются в мои губы. Его руки тоже заняты делом. Одной он притягивает меня к себе, а второй задирает мое платье, так что становится видно соблазнительно налившуюся за последние месяцы попку. Он жадно сжимает её своей широкой ладонью, а потом она сползает между полушарий и устремляется в манящую его расщелину. Я чуть привстаю и ладонь касается пробочки. Пальцами он берет основание пробочки и начинает играться с ней, доставляя мне удовольствие. Мой стон глушат его поцелуи.

Поняв, что я уже готов он берет меня за руку и ведет в спальню к кровати. Я ложусь на нее спиной. Сергей не заставляет долго себя ждать и вот он уже достает из моей попки пробочку и помогает поднять мои коленки к его плечам. «Возьми, это поможет» - Наталья подаёт тюбик со смазкой моему будущему ёбарю и он смазывает свой член. Он приближает мой таз ближе к себе, и я чувствую своей попкой его бедра.

Что-то влажное и скользкое касается моей попки, приближаясь к дырочке. Он водит своим возбужденным членом вокруг неё и у меня замирает дыхание. Наталья берет мою руку в свою, я слышу её тяжелое дыхание, она тоже возбуждена. Вторая рука находится у неё между ног и ритмично ласкает её хлюпающую киску.

«Шикарная задница! Где ты такую сучку нашла, Наташка?». Наталья звонко рассмеялась «Сама пришла! А я только помогала!».

«Целка?» он посмотрел мне в глаза. Я смущенно отвернулся.

«Я его разработала хорошенько, но настоящих членов эта попка еще не ведала!».

«Понятно. Значит, будем из тебя делать женщину, Миша! Или тебя лучше называть Маша?». Он рассмеялся.

Не ожидая ответа, он направил рукой свою головку прямо в центр моего гладко выбритого сфинктера. Попка на мгновение сжалась, но потом не без сопротивления впустила в себя его головку. Я почувствовал, как колечко ануса растягивается, по миллиметру впуская его в мою скользкую пещерку. В это мгновение весь мир как будто перестает существовать. Всё мое внимание сосредоточено на горячем объекте, проникающем в мою попку.

Сережа не торопился, давая мне передохнуть, и вот его головка уже внутри. Немного раскачиваясь, он продолжает свой путь. Я стараюсь глубоко дышать, так как учила меня Наташа. Моя попочка расслаблена и все дальше впускает его член, пока он не входит в меня по самые яйца.

«Кайф, такая узкая дырка!» восклицает Сергей, а я в ответ могу лишь протяжно, со стоном выдохнуть.

«Ты такая умница, взяла настоящий член. И это ради меня!». Наталья нежно поглаживает меня по волосам. В глазах её радость и восторг.

Я сжимаю свою попочку как можно сильнее, но его член не торопиться выходить из меня. Поняв, что сопротивление бесполезно, я расслабляюсь, и его член приходит в движение. Медленно, он выходит и неторопливо, со сноровкой начинает разрабатывать мою попочку.

В чем-то ощущения от члена в попе похожи на пробочку, но в тоже время сильно отличаются. Я чувствую теплоту его члена, как он пульсирует и это вызывает во мне целую бурю эмоций.

«Смотрю моей шлюшке нравиться? Вижу, какое удовольствие ты получаешь от члена, таранящего твою задницу. Небось, уже думаешь о том, как он наполнит тебя своей спермой?»

Я закусываю губу и стыдливо киваю. «Не стесняйся, скажи, что ты хочешь. Скажи, кто ты моя маленькая потаскушка, скажи что ты хочешь».

«Я грязная потаскушка, малолетняя шлюха, кайфующая от члена в заднице! Хочу, чтобы меня выебали и наполнили спермой!» - выкрикнул я.

Сережа входит во вкус и его движения становятся резче. Когда он входит в меня, я расслабляюсь. Когда выходит, напрягаю мышцы своей попки. Мы слаженно работаем, он хрипло дышит, вдалбливая в меня свой огромный инструмент, заставляя меня тонко, по-девчачьи повизгивать.

Я представляю, как всё это выглядит со стороны. Взрослый, массивный самец завис над маленькой, хрупкой девушкой и со сноровкой трахает её. Она, как грязная шлюшка, приоткрыв от удовольствия ротик, тихо постанывает. Её ножки с вытянутыми стопами, обтянутые тонкой сеточкой нейлона направлены в потолок. С каждым толчком яйца хлестко шлепают по попке самочки, а от соприкосновения тел по комнате разносятся пошлые, грязные звуки.

С каждым его толчком, с каждым новым проникновением я чувствую, как остатки мужественности покидают меня. Я становлюсь настоящей женщиной, которая любит отдаваться мужчинам и доставлять им удовольствием своим телом. Меня сводило с ума осознание его власти надо мной, что он как настоящий самец он использует меня для своего наслаждения. Это был какой-то животный инстинкт и желание подчиняться. В то же время я чувствовал и свою власть над ним. Как я привлекаю его своим телом, возбуждаю и заставляю его член наливаться кровью.

Мы работаем как слаженный механизм и я чувствую, что он все ближе к тому, чтобы кончить. «Черт, я близко!» - коротко говорит он.

«Кончи прямо ему в задницу!» стонет Наталья. Её рука всё сильнее дрочит клитор.

«Даа, кончи в меня! Наполни меня своим семенем!» из последних сил выкликаю я.

Он начинает хрипло стонать и в каком-то животном угаре сношать меня, стремясь кончить прямо внутрь меня и заполнить своим семенем. Его яйца звонко шлепают о мою попку, вся комната наполнена звуками страстного секса.

Он резким движением задвигает свой член под самый корень, и я чувствую, как мою мои внутренности начинает заполнять его горячая сперма. Почувствовав это, я не выдерживаю и тоже начинаю кончать. Моя дырочка крепко сжимает член и начинает пульсировать, через все тело проходят судороги, меня трясет и накрывает волнами наслаждения, проходящими через всё тело, от ступней ног до кончиков пальцев рук.

Струю за струей он выстреливает свой любовный сок глубоко внутрь меня, заставляя меня в безумии извиваться. Но он не отпускает меня, и с силой вжимает свой член в меня, пока полностью не опустошает свои яйца.

Обессилев, он сваливается рядом со мной. В изнеможении, мы лежим рядом, покрытые потом. Я чувствую, как из моей попочки начинает вытекать его семя. Наталья видит это и торопливо вставляет в неё пробочку. Она легко входит и я сжимаю её своим разъебанным очком. Когда сфинктер сомкнулся вокруг основания пробочки, я почувствовал тепло и радость от того, что во мне осталась частичка этого мужчины, его любовный сок.

«Умничка! Для тебя важно сохранить этот питательный эликсир в себе хотя бы на ночь. За это время он впитается внутри тебя и ускорит твою трансформацию». Я вспоминаю, как недавно она рассказывала про последствия анального и орального приема спермы такими мальчиками, как я. Это приводит к настоящей зависимости от мужского члена и спермы, а потом и к гормональному перестроению организма.

Однажды почувствовав, что такое секс с мужчиной в женской роли, я знал, что пути назад нет, и теперь я буду готов на всё, чтобы еще раз испытать эти ощущения. Психологически я уже ощущал себя женщиной. Теперь же и мой организм начнет перестроение, и я обрету физическую женственность, причем таким приятным и естественным способом, как страстный секс с мужчиной.

С такими мыслями изможденный я провалился в глубокий сон.