Погода была прекрасная, настроение отличное, для Валеры все складывалось просто замечательно. Он бежал домой, а если точнее то в квартиру к своему дяде, где он проживал на время своей учебы. Валера хотел принять душ, сделать клизму, и заняться своим новым увлечением, без которого, уже не мог прожить и дня. К своим неполным девятнадцати годам, Валера понял, чего ему так не хватало, и от чего его так сильно накрывает возбуждение, а если быть точным, то ему нравилось перевоплощаться в девушку, и когда его накрывало сильное возбуждения, он себя удовлетворял резиновыми игрушками, насилуя свою упругую попу. С девушками он тоже занимался сексом, но не получал желаемый результат, ему больше нравилось самому быть девушкой!

Валера рос обычным парнем, учился хорошо в школе, помогал своей матери в уборке квартиры, даже умел неплохо готовить, что в будущем, ему очень пригодится, сожительствуя с мужчинами. Мать Валеры Наталия Николаевна не могла нарадоваться своим чадом, хотя всегда мечтала о дочери, но она не унывала и воспитывала его по сути как дочь, приобщая к женским обязанностям. Свою личную жизнь Наталия не могла устроить, и поэтому часто оставляла Валеру одного дома. Валера зря время не терял, и пока мама отсутствовала, он сидел в сети, просматривая страницы порно сайтов, как и все его ровесники. Так все продолжалось пока Валере не стукнуло восемнадцать лет. Валера все больше становился похожим на девушку, и уже сам начал это понимать, но особо не предавал этому значения, до определенного времени. Однажды мама попросила его сделать дома уборку, и Валера с энтузиазмом принялся выполнять указания матери. Решил немного проявить инициативу, и заодно убраться в комнате матери, правда она его не просила об этом, всегда убирала сама в своей комнате. Убирая в комнате матери, он случайно наткнулся на ее нижнее белье, лежавшее на кровати, и решил положить его в шкаф. Он взял его в руки, затем не удержался и решил примерить на свое худенькое тело. Когда надел трусики, его пробила приятная дрожь и начало нарастать сильное возбуждение. Валера не понимал, что с ним происходит, руки дрожали, ноги тоже, такое с ним было впервые. Он полностью надел комплект белья на себя и увидел в зеркале довольно красивого юношу, очень похожим на девушку. Возбуждению не было предела, и Валера решил довести себя до оргазма, передернув свой вставший член. Так начинал он свой путь перевоплощения с таких невинных шалостей, как может показаться.

Прошло немного времени, мать Валеры, наконец, вышла замуж, снизив планку поиска мужчин, но впоследствии ее новый муж, проявлял больше интереса к женственному пасынку Валере, нежели к своей жене. Когда они оставались наедине с Валерой, то он не упускал возможности пощупать его как бабу, зажимая в комнате, и проявляя к нему нездоровый интерес, сексуального характера. Наталия начала замечать, что ее супруг сильно увлечен ее сыном, и решила его отправить учиться к своему брату в Москву. Как она считала, так будет лучше для всех!

Валера стал студентом, довольно неплохого ВУЗа, и был доволен таким исходом. Свое увлечение он не забросил, и продолжал свои шалости. Однажды на одной вечеринке устроенной студентами, Валера, перебрав со спиртным, пошел в туалет с новым другом, и набравшись смелости захотел ему отсосать. Парень отказался от его предложения, так как сам был любителем таких же шалостей, по сути, единомышленником. Так Валера нашел себе нового друга, с которым они вмести начнут воплощать свои мечты в реальность.

Валера забежал в квартиру и быстро пошел в душ, сбрив отросшие волосы на своей женственной попе, затем сделал клизму и пошел в комнату переодеться в образ блондинки. Надев красивое белье, и чулки, подрезанное у мамы вместе с туфлями на высокой шпильке, затем надел парик и нанес на лицо косметику. Включил телевизор, вставив флешку с нетрадиционным порно и начал воплощать свои фантазии. На экране пожилой мужчина сидел в кресле раздвинув широко ноги, а между его ног, стоял молодой парень на коленях, переодетый в девушку, ублажая орально своего пожилого господина. Валеру это завело не на шутку, он взял свою новую покупку, реалистичный фаллоимитатор, с большой мошонкой, обильно его, смазав, и начал вводить себе в анус. Это было неземное блаженство, Валера стонал, как девушка, закрывая при этом глаза, и садился все глубже на двадцати пяти сантиметровый фаллос. Он представлял себя на месте парня с видео ролика, иногда ему подражая, насаживая себя полностью на резиновый член. Бояться ему было нечего, дядя домой должен был прийти в полночь не раньше, и как всегда в сильном подпитии, с какой ни будь шалавой, а поутру Валеру пошлет в магазин за пивом, чтобы немного прийти в себя, после бурно проведенного вечера пятницы. Дядя у Валеры был не женат. и по пятницам проводил время в кабаках напиваясь до посинения. Все должно было идти по плану, но сегодня вышла осечка, и дядя, забыв деньги на вечер, пришел неожиданно домой. Валера скакал на члене и так увлекся, что не слышал, как открылась дверь в квартиру. Дядя Валеры, а звали его Николаем, стоял на пороге комнаты и наблюдал за племянником, который насаживал свою попу на огромный член, при этом сам начал возбуждаться не на шутку! Он начал снимать все на телефон, а Валера так его и не заметил, увлёкшись своими шалостями. Валера мял свои груди, спрятанные под ажурным бюстгальтером, щипал свои набухшие соски и дрочил свой возбужденный член, медленно подходя к заветному оргазму, но голос дяди его отрезвил, и ввел в ступор на несколько минут.

— А ты действительно похож на бабу в этом одеянии — Валера! Классное видео получилось - очень интересное! Мама будет в восторге от увиденной шалости своего сына!

Валера чуть не умер от услышанного, его удивлению и страху не было предела. Ноги Валеры задрожали, но уже не от возбуждения, он просто был в шоке и не ожидал, что может случиться такой конфуз! Полное разоблачение!

— А как Вы......здесь оказались?... Вы же на работе....я-я-я...впервые...этим занимался.... Не говорите маме... Пожалуйста... Прошу дядя Коля.

— И как мне тебя теперь называть? Я думаю, что Лерой, так будет правильно!

— Как пожелаете. ... стану Лерой... только не говорите матери!

—И что ты для меня сможешь сделать? Чтобы я молчал? А Лера, я жду ответ?

— Я все сделаю! Что захотите?

Николай улыбнулся и подошёл ближе, его глаза горели так сильно, что Валеру это даже пугало. Валера понял, что хочет дядя, виден был бугорок на брюках, руки Валеры начали дрожать, губы тоже, он хотел снять женское одеяние, и убежать, куда глаза глядят, но не смог сдвинуться с места. Страх разоблачения был огромен, Валера так и стоял на корточках с фаллосом в попе. Дядя расстегнул молнию на своих брюках, стал медленно вытаскивать свой набухший, возбужденный член. Валера смотрел на него, и ждал своей участи. Валера немного успокоил себя морально и уже был готов к такому развитию событий. Ведь он давно хотел отсосать мужчине, так почему это не сделать сейчас, так он себя успокаивал. Пока Валера настраивал себя, перед его лицом, уже торчал средней длины член, а потом головка члена упиралась в губы Валеры.

— Давай Лера, покажи, на что ты способна, а я подумаю, что с тобой делать дальше.

— Да, сейчас все сделаю.

Валера взял в руку член, и нежно начал дрочить, а затем, обхватив губами, начал с жадностью сосать. Член был горячий, и немного пах мочой, но Валера не обращал на это внимание, и начал его погружать в рот, беря все глубже и глубже. Дядя Коля своей огромной рукой прижал голову Валеры, надавив на худую шею, и ему стало тяжело двигать головой. Волосы на лобке у дяди были огромные, и щекотали Валере лоб.

— Ой, как хорошо Лерочка! Ой, ой, ещё глубже возьми, моя девочка!

Дядя Коля входил во вкус, насаживая голову племянника, Валера заглотил член на всю длину, и чуть было не подавился, но дядя чуть ослабил руку, и он смог отдышаться. Валера представлял это по-другому, что сосать очень легко и приятно, но, все оказалось не так романтично и приятно! Дядя снова начал трахать Валеру в рот, и прижимать голову все сильнее и сильнее. Его член глубоко входил в горло, и Валера мог дышать только носом. Он обхватил руками ягодицы дяди, чтобы не упасть, а он все остервенело, натягивал на свой член. Валере казалось, что прошла вечность, слюни текли по подбородку, и шее, а он все не мог кончить. Ну вот, наконец, он издал протяжный стон, а струя спермы ударила в горло Валеры. Как противно было глотать эту вязкую жидкость, она Валере казалась солёной и противной, но он неистово глотал, чтобы не захлебнуться, а дядя все двигал тазом, получая желаемый результат.

— Ой, как замечательно! Твой ротик был идеальным. Пойди промой его, и ко мне в спальню!

Валера побежал промывать рот, его мысли были о том, что будет дальше. Пускай делает, что хочет со мной, только бы не рассказал матери о том, что видел. Валера быстро привёл себя в порядок, и пошёл к нему в спальню. Он лежал на кровати и смотрел на Валеру, как на жертву. Его член чуть потерял боевую мощь, но выглядел все еще внушительно.

— Иди ко мне, не бойся, ты же мечтал наверное о мужчине, и как будешь его ублажать?

— Да, я мечтал, но я немного боюсь.

— Не бойся, я тебе помогу, стать отличной девкой, у меня опыт имеется!

Валера лёг рядом с ним, дядя Коля начал целовать шею Валеры опускаясь к нежной груди. Валера рукой гладил затылок дяди Коли, и немного постанывал. Ему были приятны его прикосновения, Валера начал возбуждаться, и его член встал колом. Дядя медленно, языком, увлажнял соски Валеры, чуть прикусывая их, а они увеличивались и твердели. Он запустил руку между Валериных ног, а потом взял его член рукой и начал дрочить.

— Тебе нравиться, что я с тобой делаю?

— Да, да, очень-очень нравиться, мне приятно.

Он спустился ниже и начал сосать член, Валера не ожидал такого развития, и возбудился еще больше. Как Валере было приятно, от таких ласк, дядя Коля очень умело это делал, имея не малый опыт бисексуальных отношений. Сильно возбудив Валеру, он перевернул его на живот, и приподнял упругую попу. Валера почувствовал влажный язык в своем анусе, он так классно проникал внутрь, что дырочка быстро раскрылась и была готова к сексу. Дядя Коля, крепко сжал бедра Валеры и начал водить головкой по сфинктеру. Валера закрыл глаза и приготовился к боли. Он нежно начал входить, головка рвала стенки ануса, пробивая себе дорогу внутрь.

— А-а, ай, ай, больно, ой как больно!

— Терпи Лера, сейчас понравится тебе, будешь сама за мной бегать!

Член вошёл до упора, Валера раскорячился, как лягушка, его живот вжался в матрац. Дядя начал двигать своим тазом, все быстрее и быстрее, а Валера лишь издавал мычание. Попа горела, от такого грубого вторжения было больно, но Валера терпел и старался получить удовольствие. Через некоторое время, боль притупилась, и Валере стало приятно. Член входил свободно, дырка расширилась, и он начал получать желаемое удовольствие. Дядя шлепал его по ягодицам, при этом сильно стонал. Вот наконец он издал протяжный стон, и Валера почувствовал горячую сперму в своем заднем проходе. Валера рукой дрочил свой член, ему хотелось тоже кончить, но безуспешно.

— Лера! Давай я подрочу тебе, и ты кончишь!

— Да, подрочи, мне нравиться, когда ты прикасаешься к моему члену!

Он схватил рукой отросток Валеры и начал дрочить, не переставая его трахать в зад. И вот, наконец, Валера начал кончать, сперма брызнула на покрывало, его ноги задрожали и Валера закричал от восторга. Дядя закрыл рот рукой, чтобы не услышали соседи.

— Ты что творишь! Ты знаешь, как слышно! Хочешь, чтобы узнали, что я тебя трахаю.

— Прости, я не хотел, так вышло.

— Ладно, моя шлюшка, прощаю на первый раз, но будь по тише, а то рот закрою, и будешь мычать.

— Я все понял, больше не повториться.

— Иди подмойся, и убери на кровати, но не переодевайся, ты мне такой больше нравишься.

— Как скажешь, что ещё Вы хотите?

— Иди, там будет видно, шлюшка!

Валера ушёл подмывать попу, и немного понежился в душе. Затем убрал постель, и полностью переоделся в девушку, надев еще и платье. Теперь Валере не нужно было прятаться, и он ходил по квартире в женском образе — шлюшки Леры. Так начиналась новая жизнь юного парня Валеры.