Была весна. Теплело с каждым днём. Уже потихоньку начали возвращаться птицы и наполнять первые часы утра своим щебетом. Солнца становилось все больше, и продолжительность дня увеличивалась. Вся природа расцветала после зимней спячки. Вот уже зазеленели первые почки. Май вступал в свою красу. Уже не было ни одного поля или луга, где мог лежать снег. Бескрайние поля уже пестрели цветами, а в лесах стало больше дичи. Одним словом, все оживало и восстанавливалось.

Феликс и Джулианна сидели у нее дома в один из весенних вечеров. Было немного прохладно, но терпимо. Ведьма уже не отапливала свое жилище, тем более сон под одним одеялом с горячим телом возлюбленного согревал в рассветные часы, когда температура была минимальной.

"Весна......вот вроде бы просто смена времён года, а на душе так радостно"-сказал Феликс.

"Да, я сама обожаю весну. Скоро пора будет отправится на Вальпургиеву ночь"-произнесла Джулианна.

"А что за ночь?"-спросил Феликс.

"Ну ты даёшь. Как можно не знать такое? И ещё ученого из себя строит"-произнесла Джулианна.

"В эту ночь огромное множество ведьм, колдунов, вампиров, чертей, различных демонов, жителей лесов и рек, а также нежити слетятся к одной из близлежащих гор. Ох и разгуляемся мы прям как следует. Собираемся в начале вечера, а веселимся там до самого утра. Можно классные знакомства завести, можно просто отдохнуть"-сказала ведьма.

"Я слышал об этом, но думал, что это выдумки. А почему инквизиция не устроит на вас засаду, если вы все соберётесь в определенном месте?"-спросил Феликс.

"Ну они не знают где конкретно. К тому же, наша совместная сила настолько велика, что никому не поздоровится, если кто-то посмеет сорвать такой праздник"-ответила Джулианна.

"Кстати, полетели со мной"-предложила Джулианна.

"Любимая, я с радостью. Но я ведь не прям искусный колдун. Буду ли я там в своей тарелке?"-спросил алхимик.

"А это и не особо важно. Знаешь, там все тоже не прям мастера магии. К тому же на Вальпургиеву ночь ведьмам принято приходить со спутником, чтобы потанцевать и порезвится"-сказала Джулианна.

"Я бы очень хотела, чтобы ты сопровождал меня там. Если ты не пойдешь, то пожалеешь об упущенных возможностях"-сказала ведьма.

"Хорошо, конечно пойду, моя королева"-ответил Феликс, целуя руку девушки.

"Посидим ещё немного и пойдем спать"-сказала Джулианна.

Наступил тот самый день, когда начинался сбор. Ведьма и алхимик выжидали вечера. Душа Феликса переполнилась тревожным и радостным предвкушением одновременно. Было очень интересно, что же он увидит на Вальпургиевой ночи. Вот уже совсем стемнело. Лишь бледный диск луны слабо освещал округу. В воздухе повисли звуки ночного леса. Откуда-то доносились крики птиц. Ведьма нанесла на свое лицо какие-то мази, и кожа стала такой нежной и блестящей. Дальше она чем-то смочила свои волосы, от чего они стали более шелковистыми и красивыми.

Джулианна полностью освободила свое молодое тело от всей одежды. Даже при тусклом свечном освещении она выглядела просто потрясающе. Феликс посмотрел на нее сначала восхищённым, а потом недоумевающим взглядом.

"А, забыла тебе сказать, что ведьмы туда летают абсолютно голыми. Но ты если хочешь можешь накинуть плащ"-сказала Джулианна.

"Ладно"-ответил Феликс. От вида голой девушки его член стоял как каменный. Наступило время отправляться. Феликс и Джулианна вышли из хижины. Свежая весення трава ощущалась босыми ногами Джулианны. Ведьма поставила метлу, после чего запрыгнула на нее и воспарила над землёй. Алхимик последовал за возлюбленной.

"Держись покрепче, полетим быстро"-произнесла Джулианна.

Девушка взмыла ввысь. После набора высоты Джулианна хорошенько разогналась. Феликс крепко держался за ее тело, ну точнее за сиськи.

"И почему ты все время держишься именно за них?"-спросила ведьма игриво.

"Они настолько прекрасны, что игнорировать их просто невозможно"-ответил Феликс.

"Кстати, я познакомлю тебя с одной из моих подруг"-сказала ведьма.

"Здорово"-сказал Феликс.

Алхимик и ведьма проносились над сёлами, монастырями, дорогами и лесами. Они удалялись от хижины Джулианны на значительное расстояние. Местность стала уже совсем неузнаваемой, а пара все летела и летела. К счастью не было пронзительного ночного ветра, который пробирает до костей. Вообще, весенние ночи не слишком теплые и это ощущалось. Пару раз парень вздрогнул от холода, а по телу рыжеволосой красавицы пробежали мурашки. Феликс смотрел на ведьму. Даже в ночной темноте он прекрасно видел детали ее прекрасного тела. Ощущение женской груди в руках лишь усиливало возбуждение. Рыжие волосы девушки развевались и щекотали его лицо. Это было так приятно. Внезапно парень увидел в дали очертания нескольких гор. Подлетая поближе, он увидел, что это были больше холмы, чем горы. Тут Феликс услышал свист в ночном небе. Он осмотрелся вокруг и заметил как сквозь темную мглу проносились несколько голых девушек на метлах.

"О, вот и все наши слетаются"-сказала Джулианна. Ведьма поднялась чуть выше и глазам Феликса предстало очень интересное зрелище. Поле между холмов было залито лунным светом. На нем двигались какие-то тени. Приглядевшись, можно было заметить множество костров повсюду. С поля доносился хохот и различные звуки. Нечисть шла на него со всех сторон. Летящие рядом ведьмы начали аккуратно приземляться. Рядом с полем была река, откуда тоже слышался плеск и смех. Ещё до ушей алхимика доносился звон стекла и железа, словно кто-то чокался кубками и бокалами.

"Ну вот и прилетели"-сказала Джулианна. С этими словами девушка ловко спикировал вниз, так, что у Феликса захватило дух. Перед землёй она притормозила и приземлилась. Алхимик и ведьма спустились к земле. Хоть весенние ночи и холодны, но от костров шло тепло. Так что даже голая Джулианна не мёрзла.

Пара спустилась на мягкую траву и пошла к скоплению людей и других существ. Пока они шли, перед ними мелькали черти, очаровательные нимфы леса и шерстяные оборотни. К кострам сходились парочки. Бледнолицые вампиры, одетые самым элегантным образом, вели под руку голых ведьм. Они шли властно и уверенно. Ведьмы в свою очередь выбирали максимально соблазнительную походку, покачивали бедрами, чтобы похвастаться перед подругами.

"Джулианна, приветствую"-послышался мелодичный женский голос. Пара обернулась и увидела голую рыжеволосую красавицу, чье лицо, шея и руки были украшены россыпью веснушек. Приглядевшись Феликс рассмотрел грудь примерно второго размера и стройное тело с обворожительной талией и животиком. В ночной тьме, которая пробивалась ярким светом пламени, были видны карие глаза девушки и нежно-розовые губы. В отличии от Джулианны волосы были ещё более огненного оттенка. Прям рыжие-рыжие.

"Арья, ты ли это? Как раз искала тебя, подруга. Как жизнь колдовская?"-спросила Джулианна.

"Да все отлично. Вот прилетела на Вальпургиеву ночь. Ох и пошалим мы сегодня. Помнишь как ты в прошлый раз сразу два хуя у вампиров в рот брала?"-засмеялась девушка, обнажая белоснежные зубы. Она так приятно смеялась и Феликс смотрел на нее.

"Ого, какая Джулианна любвеобильная"-пронеслось у него в голове.

"Арья, ну ты чего"-засмущалась Джулианна.

"А, ты сегодня со спутником. Это прям возлюбленный или на одну ночь договорились?"-спросила Арья.

"Бесстыжая, конечно возлюбленный. А сама-то помнишь, как ебалась в прошлый раз?"-полыхнула Джулианна. Ее лицо залилось краской.

"Ой, ну не строй из себя стесняшку. Что было на Вальпургиевой ночи, то на ней и останется. Как зовут любовника?"-спросила она.

"Феликс"-представился парень.

"Красивое имя"-ответила Арья и протянула руку для поцелуя. Феликс взял ее за изящную кисть и нежно чмокнул.

"Ну пойдёмте поприветствуем остальных ещё"-предложила Джулианна.

"Я как раз без спутника сегодня. Думала приметить себе какого-нибудь симпатичного вампира, но пока их не очень много. Так что я проведу какое-то время в вашей компании. Кстати, Феликс очень симпатичный. Колдун?"-спросила Арья.

"Алхимик"-ответил блондин.

"Тоже интересно. Варить зелья навык полезный. А в магии совсем не сведущ?"-спросила Арья.

"Ну разве что совсем немного. Джулианна обучила"-сказал Феликс.

"Здорово. Ну пошли, выпьем для начала"-предложила Арья.

"Кстати, Феликс, а ты знаешь смысл Вальпургиевой ночи?"-спросила Арья.

"Я не все ему рассказала. Вообщем, важный элемент этого праздника это секс. Если ты поласкаешься или переспишь с кем-нибудь на этом празднике, то это не прелюбодеяние"-сказала Джулианна.

"Блуд это его основной смысл"-сказала Арья.

"Так что сегодня мы все порезвимся с новыми партнёрами. Ты же не против? Посмотри сколько красоток"-сказала Джулианна.

"Не против"-сказал Феликс. Он посмотрел на толпу окружающих его девушек. Мужчина видел поток молодых стройных тел, их колыщащиеся груди, аппетитные жопы, огромное количество лобков самых разных цветов. Черные, коричневые, русые, светлые и рыжие самых разных оттенков кустики прикрывали девичьи прелести. Были здесь совсем молодые ведьмы, так и ведьмы постарше. Феликс начал фантазировать об отдельных девушках, и его член отреагировал подъемом.

Троица добралась до бочек с медом, пивом и вином. Феликс, Арья и Джулианна наполнили свои кубки и чокнулись.

"За Вальпургиеву ночь, за ночь полную магии, страсти, веселья и наслаждений"-сказала Арья.

"Prosit!"-раздавалось со всех сторон.( "За здоровье", лат.)

Звенели кубки, лилось вино, со всех сторон слышались крики и песни. Было очень весело. Ведьмы и оборотни забавлялись тем, что показывали друг другу магические трюки. Периодически поле и холмы освещали молнии и струи огня, выпускаемые из волшебных палочек. Веселье было неудержимое. Начались танцы. Вокруг костров возникли огромные хороводы. Все безудержно плясали в сумасшедшем темпе. Так продолжалось около часа. В это время некоторые уже присматривали себе партнёра или партнёршу для страстных наслаждений. Кто-то трахался прям открыто, при свете костров, ну а кто уходил подальше, в темные места.

Теперь уже никто не водил хороводы, а все разделялись на пары. Поначалу Арье никто не достался и она смотрела на Феликса и Джулианну. Мужчина крепко держал ведьму за талию, и они изящно кружились в танце. Потом вторая его рука нежно легла ей на грудь. Арья с вожделением глядела на эту сцену. Ей тоже хотелось страстного танца. Особенно завистливо глаза девушки блеснули когда Феликс и Джулианна соединили свои губы. Языки парня и девушки играли друг с другом. Феликс нежно гладил волосы и касался пальцами головы Джулианны. Парень и девушка ласкались и таяли в объятиях друг друга. Дальше они плавно прилегли на траву. Феликс жарко и нежно целовал груди Джулианны. Охваченные страстью, ведьма и алхимик мастурбировали друг другу. Пальцы Феликса пробирались сквозь лобковые заросли к клитору. Нащупав это зёрнышко удовольствий, Феликс нежно, но сильно тер его. Руки Джулианны зашуршали под одеждой алхимика, теперь уже начинающего мага. Ведьма сильно обхватила член и начала дрочить его. Во время дрочки пара гладила друг друга свободными руками. Феликс возбуждённо сжимал сиськи Джулианны. Смотря на эту сцену, Арья тоже начала дрочить.

"Уххх, как кролики ласкаются. Феликс так сильно дрочит ей. Мммм, сильно мастурбировать не буду, возбужу себя и пойду член искать"-подумал Арья.

А тем временем Джулианна вкушала оргазмическое удовольствие. Феликс все сильнее и сильнее тер ее клитор. Кончая, Джулианна ослабила хватку и перестала ласкать парня. Поэтому его член пока ещё не отстрелялся спермой. Девушка лежала на мягкой траве и переводила дух. Ей было так хорошо. А ещё буквально пламенем внутри ее души горела мысль, что сегодняшней ночью она переживет череду оргазмов.

Феликс лежал рядом с ней, согревая ее объятиями.

"Вообщем, я твоего любовника заберу ненадолго. Уж больно он мне приглянулся"-сказала Арья. Феликс немного смутился, но возбуждение взяло над ним верх. Член требовал продолжать ласки. К тому же он помнил слова Джулианны, что секс с другими сегодня, это не неверность.

"Бери подруга. Феликс, мы сегодня с тобой ещё встретимся"-сказала Джулианна. Феликс встал, а Арья подошла к нему.

"Ну что алхимик, готов увидеть, что может настоящая развратница?"-спросила Арья.

"Конечно"-сказал Феликс. Девушка прижала его к себе и поцеловала в шею. При этом Феликс почувствовал остренькие зубки. Во время поцелуев Арья слегка кусала его. От этого алхимик просто дико возбудился.

"Ну и что же ты любишь делать с Джулианной? Что самое страстное вы творите?"-спросила Арья, проводя языком по уху алхимика. Парень вздрогнул.

"Ну ебемся во всех позах, иногда в черный ход балумся. Люблю когда она на моем члене скачет. Ещё когда на лицо садится. Вообще обожаю целовать ее в нижние уста и вылизывать все там. Даже попу"-сказал Феликс.

"Ого, преуспели вы в искусстве секса"-сказала Арья. Она страстно засосала парня. Феликс обхватил ее за плечи и потянул на себя. Он гладил девушку по спине. Всасываясь в нежно-розовые губы, парень закрыл глаза от наслаждения. Он оторвался от губ Арьи, лишь для того, чтобы прильнуть к ее груди. Феликс шумно и страстно ласкал ее. В это время девушка легонько покусывала его шею, ключицы и грудь. Это дико заводило Феликса. Он ласкал молодое стальное тело ведьмы. Когда он прижимался к ее шее, рыжие кудри приятно щекотали его. Парню нравился их огненный цвет. Дальше Феликс нырнул в подмышку Арьи. Во время танцев девушка вспотела, поэтому от рыжих зарослей пахнуло свежим запахом молодого потного девичьего тела. Волосы подмышками Арьи были такого же яркого цвета. Феликс жадно вдыхал их аромат. Когда он провел по мохнатым впадинам языком, то Арья вздрогнула от щекотки.

"Ну ты даёшь. А Джулианна не рассказывала, что ее любовник подмышки лижет"-сказала Арья.

"И чем тебе это так нравится?"-спросила она.

"Вкусно очень, да и запах пьянящий. Возбуждают дико"-сказал Феликс.

"Ну ладно, ты любитель феромонов как я вижу"-сказала Джулианна. Вместо ответа губы Феликса опять прижались к рыжим волосам в подмышке Арьи. Снова этот аромат и вкус. Член парня буквально умолял его войти в какую-нибудь киску. Каждое прикосновение Арьи многократно усиливало желание. Феликс обнял девушку руками и немного отошёл. Взгляд парня зацепился за огненную гриву лобковых волос. Это выглядело так женственно и приятно. Затем он рукой направил свой член к пизденке ведьмы. Феликс начал ебать Арью. Он крепко охватил ее и снова прижал к себе, пока сам двигал тазом. Арья только и вздыхала. Во время секса ее груди слегка колыхались и периодически к ним присасываться Феликс. Также мужчина наклонялся к ведьме, чтобы снова и снова вдохнуть запах вспотевших рыжих подмышек. После этого он резко усиливал темп ебли.

"Арья, Арья, ты такая сексуальная. Тело просто божественное. Обожаю рыженький красоток. Хочу, хочу тебя всю. Только ебать и ебать такую красавицу"-говорил Феликс.

Ничего не отвечая, Арья опять легонько укусила парня в шею.

"Да, да, кусай меня всего....ммммм....делай со мной что хочешь.....ммммм....пока я ебу тебя"-просил Феликс. Стоны Арьи мешали ей ответить, поэтому она просто кусала парня. Ей было так приятно. От каждого укуса Феликс буквально сходил с ума. Его член двигался в сочной молодой пизде девушки. Когда Арья укусила его в очередной раз, он почувствовал оргазм. Эти несколько секунд пока он кончал, были раем для него. Арья тоже кончила через несколько секунд. Девушка укуталась в незримое одеяло наслаждения.

"Уффффф, как хорошо с тобой ебаться"-сказал Феликс.

"Вот я и гляжу, что Джулианна после того, как ты у нее появился такая довольная. Действительно член твой крепкий и мощный"-сказала Арья.

"Ночь длинная, расслабляться рано"-продолжила она.

"Да, пару минут отдохну только. Подожди, птичка моя"-сказал Феликс.

Парню и правда было нужно немного восстановится. Но Вальпургиева ночь - ночь дикой страсти, поэтому слишком долгих перерывов стараются не делать.

"Арья, я готов насладиться тобой ещё раз"-сказал Феликс.

"Ну тогда ешь меня......там"-сказала она.

Феликс встал на колени перед девушкой. Он посмотрел на ее заросшую киску. Рыжие волосы прикрывали естество. Между ними была видна щель с половыми губккми. Огненная грива манила парня. Он погладил волосню лобка и начал лизать пизду. Язык алхимика нежно ласкал лоно девушки. Капельки смазки стекали с киски и повисали на волосах. Феликс с наслаждением лизал ее. Арья наслаждаясь отлизом.

"Ммммм......давненько меня не баловали язычком там"-произнесла Арья.

Феликс нежно и с удовольствием отлизывал рыжую пизду. Ему нравился пряный вкус смазки. Клитор Арьи подвергался атаке язычком с разных сторон. Феликс постоянно менял темп и направления движений, чем ещё больше дразнил ведьму. Он неистово нализывал все ее вкусные зоны внизу. Язык немного отходил от клитора вглубь или к половым губам. Феликс наслаждался Арьей. Клитор девушки набух и молил об оргазме. Парень очень ловко ласкал его. Член Феликса сново находился в боевом положении, уверенно и твердо. Рыжие волосы приятно касались его лица. Это были волшебные ощущения.

"Ммммм....мммммм......мммм"-тихонько говорила Арья. Когда ее настиг оргазм, она невольно сжалась всем телом. Ведьма испустила приглушённый стон.

"Очень хорошо. Я уж и забывать стала, как приятно, когда между ног лижут. А ты говорил, что и заднюю дырочку облизывать любишь?"-произнесла Арья.

"Обожаю. Джулианна кайфует когда я ей задницу лижу"-сказал Феликс.

Арья немного расставила ноги и развела в стороны свои упругие ягодицы. Жопа у девушки была подтянутой и сочной, прям то, что надо. Вокруг ее ануса, также как и у Джулианны было немного рыжих волос. Раскрытая звёздочка ануса так и манила к себе. Феликс наклонился к сочной жопе молодой девушки. К своему удивлению он заметил, что и на ягодицах было немного веснушек. Видимо Арья часто греет голую жопу под солнцем. Язык Феликса затронул анус девушки. Алхимик лизал его круговыми движениями, иногда заходя немного внутрь. Арья впервые получала такой опыт.

"А в жопу мне хуй совали, но вот лижут там впервые. Это приятно в целом"-сказала девушка.

А член Феликса тоже требовал разрядки. От отлиза дырочек парень очень сильно возбудился. И пока он лизал жопу Арье, сам он немного дрочил. Язычок ласково двигался по анальному колечку. Ведьма кайфовала.

"Слушай, а это реально классное расслабление после секса"-томным голосом произнесла Арья.

Ещё несколько минут Феликс нализывал волосатую задницу. Арья полностью расслабилась под его язычком. Анилингус конечно возбуждал ее, но нельзя сказать, что прям сильно. Скорее как приятная стимуляция.

"Слушай, я тоже хочу сделать тебе приятно своим ротиком"-сказала ведьма. Дальше она начала делать минет. Как только член Феликса почувствовал ее теплое дыхание и прикосновение губ, большие потоки удовольствия начали развиваться по его телу. Арья сосала превосходно. Ведьма очень приятно стимулировала ствол члена. Россыпь волнующих приятных импульсов пробегала по телу алхимика. Феликс и так был на взводе, поэтому кончил всего за две минуты отсоса. Ему хотелось немного продлить удовольствие, но он почувствовал, что больше не может сдерживать сперму. Яркая вспышка оргазма озарила его душу.

"Мммммм......Арья......это превосходно"-сказал он.

"Спасибо. Мы сейчас наверное передохнем, а дальше разойдемся"-сказала она.

Сквозь ночной воздух отчётливо чувствовался запах жаренного мяса. После активной ебли и Арья, и Феликс проголодались. Поэтому они пошли в ту часть поляны где была еда. Кушаний было очень много: перепела, куропатки, цыплята, баранина, свинина, рыба и раки, множество выпечки, мед. От горячих блюд шел пар. Феликс с наслаждением взял цыплячую ножку. Он запивал ее вином. Арья тоже налегала на мясо. После птицы Феликс занялся бараниной. Мясо было нежным, с него капал сок, оно буквально таяло во рту. Вино прекрасно дополняло вкус.

"Кстати, ты знаешь про выборы королевы ночи?"-спросила Арья.

"Нет, не знаю"-ответил алхимик.

"Вообщем, один из демонов наблюдает за празднеством. Та девушка, которая самая страстная и умелая в ебле, будет объявлена королевой сегодняшней ночи"-сказала Арья.

"Здорово"-сказал Феликс, беря горячую выпечку.

"Обязательно поешь меда. Он не совсем простой"-таинственно произнесла ведьма.

"А что в нем особенного?"-спросил Феликс.

"Поешь, вот и узнаешь"-ответила Арья. Феликс зачерпнул меда и проглотил. На языке сразу же ощутил вся сладкий, медовый вкус. Но пару секунд спустя, парень почувствовал изменения в теле. После нескольких оргазмов, да ещё и в ночное время его клонило в сон. Хотелось привлечь на траву и задремать. Но сейчас сон как рукой сняло. Вообще из тела вышла вся усталость. Но также появилось желание секса. После Арьи Феликсу казалось, что он всецело насытился телесными ласками. Но теперь он возжделеюще смотрел на голых женщин. Эти упругие тела, очаровательные улыбки, милые лица и красивые волосы. Хотелось опять, чтобы кто-нибудь пососал. А лучше кого-нибудь опять трахнуть.

"Ну я пойду"-сказала Арья.

"Не скучай"-добавила она.

"Да здесь уж точно не соскучусь"- произнес Феликс.

Парень начал бродить по поляне. Тем временем Джулианна активно занималась сексом с оборотнем. Огромный мужчина, с волчьей пастью и весь покрытый шерстью ебал ее раком. Его огромный член заходил и выходил из нежной киски девушки. Когтистые лапы держали ее спину. Он мощно ебал и ебал ее.

"Ммммм....ааааааа....мммммм.......ааааа....мммммм"-еби меня, еби, еби......мммммммм"- кричала ведьма. В момент секса ее сознание просто обезумело от страсти. Она кричала, визжала и просила ещё и ещё, пока не была успокоенна оргазмом. Оборотень же кончил на спину Джулианны. Она ощутила мокрую горячую сперму и в наслаждении упала на траву.

Феликс прошел мимо толпы чертей, которые развлекались игрой в карты. Был слышен дикий хохот и визг. Черти крыли друг друга матом и визжали. Феликс прошел мимо них. В воздухе кружилось несколько призрачных душ. Среди них были мужчины и женщины. Их объединяла бестелесность. Были видны лишь прозрачные фигуры. К сожалению они не могли заниматься сексом с живыми, поэтому лишь ласкались между собой. Алхимик зашёл дальше. У подножия холма ему предстало интересное зрелище. Демоницы, очень похожие на обычных земных женщин, жёстко хватали мужчин. Присмотревшись поближе, Феликс увидел, как они сначала страстно целуют их, а потом резко и сильно срывают с них кресты и бросают их подальше. После этого демоницы становились поспокойнее в своих движениях, но при этом позволяли уже гораздо больше. От обычных женщин они отличались очень бледной кожей, а ещё у них был странный цвет глаз. В ночной темноте они светились, прям как у кошек. Причем цвет зрачков был не такой, как у людей. Он был фиолетовым, зелёным и даже красным. Волосы на голове девушек были черные, как ночь, но с красноватым оттенком. Их также выделяли очень сексуальные формы. Так и хотелось всосаться губами в их груди. Что было самым удивительным, так это то, что цвет лобковых волос полностью соответствовал цвету зрачков. Феликс был знатно шокирован таким зрелищем. На голове у демониц были небольшие рожки, а их уши были слегка вытянутыми.

"Чего смотришь?"-окрикнули его демоницы, которые не были заняты игрой с земными мужчинами.

Алхимик не нашел, что ответить. Раньше он возможно и испугался бы потусторонних существ, но сейчас скорее проявлял интерес к ним. В мгновенье ока две суккубки оказались рядом с Феликсом.

"Как забрел на Вальпургиеву ночь? Чего ищешь здесь? Покоя, богатства, а может быть плотских утех?"-сказала суккубка с красными глазами, кладя руки на плечи Феликсу. Парень никогда бы не подумал, что у женских рук может быть настолько сильная хватка. Правда суккубка все же не совсем обычная женщина.

"Отдай нам крест и отрекись от церкви. Твоя душа будет не во власти боли и страданий, а во власти наслаждений и страсти. Посмотри на тех мужчин. Видишь, как им приятно"-сказала суккубка с фиолетовыми глазами.

"Слушайте, я не случайный прохожий. И вообще я здесь, по приглашению своей возлюбленной"-сказал Феликс, легонько пытаясь стряхнуть руку суккубки, с плеча.

"Ааа, мы думали, что ты простой смертный, пришел сюда в поисках удовольствий. Просто мы демоницы похоти, суккубы, забираем души людей в свою власть в обмен на секс с нами. Иногда мы их сами находим и приводим сюда. Ну а дальше во время поцелуев, забираем их кресты и с этого момента они наши. А ты простой земной мужчина?"-спросила суккубка.

"Нет, я колдун"-ответил парень.

"Ого. Ну ладно, раз пока нет чистых душ для соблазнения, давай с тобой порезвимся"-сказала суккубка с фиолетовыми глазами. Прежде, чем Феликс успел что-либо ответить, суккубка страстно поставила засос на его шее. Затем прошлась по ней своим длинным языком. Алхимик и суккубка активно лизались. Их губы сладко касались друг друга. Суккубка продолжала нещадно ставить засосы. Феликс, даже неожиданно для себя, начал постанывать. Вот они эти упругие груди. Что интересно, кожа у суккубки ощущается гораздо более теплой и упругой, чем у земных женщин. Можно даже сказать горячей. Феликс сладостратно сосал груди демоницы, проходя по ним язычком. Похоть полностью овладела им. Он оторвался от груди, лишь для того, чтобы полизать фиолетовые кусты в подмышках. Его язык нырял то в правую, то в левую впадину. Он проходил по волосам и самой коже. Парень был в восторге от мохнатых подмышек суккубки. Страсть била его разум тяжёлыми, но приятными ударами. Нализавшись он опять вернулся к ласкам груди. Суккубка запустила пальцы в его волосы, нежно лаская парня. Феликс буквально терял связь с реальностью, когда язык суккубки проходил по его шее.

Тут демоница начала облизывать его член. У Феликса аж мурашки по телу побежали от удовольствия. А когда она взяла его в рот парень закрыл глаза от удовольствия. Демоница обсасывала его головку и уздечку и вытворяла с членом множество самых разных вещей. Феликс наслаждался минетом. Суккубка сосала в разы мощнее, чем Джулианна или Арья. Как будто она хотела высосать душу Феликса через член. Демоница похотливо игралась с членом, иногда прерывала минет, обильно плевала на член слюной и вновь принималась за отсос. Член Феликса кайфовал. Парень почувствовал мощное окончание. Внутри костра сладострастия родилась вспышка оргазма.

"Уффффф, всю душу высосала"-сказал Феликс.

"А то. Я ещё и не такое умею. Ладно, бывай, мы тут ещё грешников поищем"-сказала суккубка.

Феликс прошел дальше. Время уже перевалило за полночь. Парень подошёл к одному из костров, рядом с которым шли танцы. Парни и девушки легко и ритмично двигались, обжимая друг друга за молодые тела. Несколько из них стояли в сторонке, как будто ожидая, что их кто-нибудь пригласит. Феликс подошёл к ним. Он заприметил группу девушек. Одна из них была совсем молодой и красивой. Голову с зелёными волосами, украшал цветочный венок. Обнаженное тело девушки было покрыто причудливыми рисунками. Нельзя сказать, что она обладала сильно пышными формами, но сексуальность и желанность в ней определенно была. Девушка очень мило и просто глядела на мир своими очаровательными глазами. Приглядевшись, Феликс заметил, что ее руки, а также волосы опутывали тонкие растения. А ещё вокруг тонких стройных ножек вился плющ. При такой необычной внешности стало понятно, что девушка лесная нимфа. Но самая пикантная деталь была в том, что около ее страстного места, на лобке, среди зелёных волос был небольшой цветочек, напоминающий тюльпан.

"Приветствую. Сейчас на небе полно звёзд, но ярче всех сияешь ты. Не хочешь потанцевать в эту прелестную лунную ночь?"-сказал Феликс, глядя девушке в глаза.

"Хочу. Меня зовут Кельтия"-сказала девушка.

"Какое красиво имя. Звучит словно струны арфы. А я Феликс"-произнес алхимик. Пара закружилась в танце. Феликс вел. Юная девушка держала его за плечи, пока он придерживал ее за стройную талию. Касаясь нимфы, он чувствовал мощное желание. Вот она перед ним, такая нежная, необычная. Буквально олицетворение весны. Хочется погладить ее, потрогать в самых сокровенных местах, соединится в поцелуе и прилечь на мягкую траву с ней. Танец с нимфой пролетел словно мгновение. Но паре было мало этого, поэтому они пошли на второй заход.

"Какая очаровательная сегодня ночь. Столько классных ощущений. Ещё и природа сегодня такая красивая"-произнесла Кельтия.

"Не то слово"-отозвался Феликс. Во время второго танца, лесная красавица сильнее прижималась к нему.

"Знаешь, я иногда вижу парочек, которые заходят вглубь зелёной рощи. Так обожаю за ними наблюдать. Иногда даже ласкаю свой цветочек. Хоть мне и бывает стыдно, за то, что подглядываю"-произнесла девушка. Ее нежные щёчки залились краской.

"А ещё я люблю сама этим заниматься"-сказала девушка. Она была не очень опытной и не знала, как перейти от танцев к интиму. Первой поцеловать парня видимо она стеснялась. Феликс почувствовал это и взял инициативу на себя. Его губы коснулись девушки начался поцелуй. Кельтия с благодарностью восприняла его и через несколько секунд сама ответила поцелуем. Языки парня и девушки начали качаться друг друга. Нимфа почувствовала как между ее ножек все теплеет, особенно выступают капельки росы на цветочке.

"Кстати, что за цветочек у тебя между ног?"-спросил Феликс, нежным шепотом.

"Это как бусинка наслаждений у обычных женщин. У нимф он выглядит так"-ответила девушка. Пока они целовались, пальцы Феликса нежно ласкали соски. Он ласок и прохладного воздуха они сильно затвердели. Кельтия кайфовала. Феликс приподнял ее руки и лицом прикоснулся к зелёным волосам в подмышках. От нимфы пахло не так, как от обычной девушки. Это был запах свежескошенной травы, смолы и полевых цветов в жаркий летний день. Аромат был просто прекрасный. Феликс тёрся о волосатую подмышку нимфы. Его нос и лицо касались густых волос. Дальше он обнял кельтию и положил на траву.

"А лизать надо цветочек?"-спросил он.

"Да, именно его"-ответила нимфа.

Феликс наклонился к волосатой киске и коснулся тюльпана языком. Вкус был приятным, как у свежих ягод, сладенький, но с некоторой кислинкой. Парень нежно игрался язычком с цветком, осторожно проникая внутрь. Кельтия закрывала глаза от наслаждения. Феликс проводил по лепесткам. Дыхание нимфы участилось. Чувствуя это, парень ускорил темп. Девушка шумно вздыхала. Нимфа наслаждалась куни. Сам алхимик тоже кайфовал от того, что лизал. Язык продолжал страстно ласкать девушку. Кельтия закусила свои нежные, розовые губки от наслаждения. Пару секунд и девушка провалилась в блаженство. Несколько капелек росы упали с ее цветочка на землю.

"Мне так понравилось"-прошептала она на ухо Феликсу, целуя его. А сам парень уже был полон желания после куни. Ему дико хотелось секса. Поэтому он оказался сверху. Его член вошёл в влажное лоно девы. Феликс ощутил как стенки вагины сжимают его. Парень трахал Кельтию, целуя ее соски. Затем он перестал это делать и ускорил темп. Внутри лесной нимфы было так приятно. Феликс продолжал трахать ее.

"Ммммм.....как хорошо....ммммм"-говорила нимфа от каждого движения хуя парня.

"Ты просто прекрасная, очаровательная"-шептал ей парень. Он страстной прелюдии и кунилингуса, он был дико возбужден. Его член наслаждался сочной молодой пизденкой. Кельтия шумно дышала и закрывала глаза. Феликсу очень хотелось кончить, но он держался, чтобы продлить удовольствие девушки. Когда он наконец почувствовал мощное сжатие своего члена и звонкий крик девушки, то тоже кончил сам. Оргазм был настоящим волшебством для них двоих.

"Аааахххх....это просто прекрасно"-сказала нимфа.

"Мне так понравилось заниматься страстной любовью с тобой"-ответил Феликс. Некоторое время, они просто лежали на траве.

"Спасибо тебе за каждый приятный момент в эту ночь"-сказала нимфа.

"Я тоже безмерно благодарен"-ответил Феликс. На прощание он поцеловал Кельтию и пошел дальше.

Джулианна и Арья предавались максимальному разврату. Рыжие подруги были окружены членами вампиров и оборотней. Джулианна решила сделать то, чего не пробовала раньше- секс во все дыры сразу. Ее киска и жопа активно подвергались атаке членами вампиров, а в рот ее трахал огромный оборотень. Девушка даже не могла стонать, так как ее рот был занят членом. Арью же просто трахали в рыжую мохнатку и задницу. Девушка кричала, стонала и просила ещё.

"Ебите, ебите меня, как самую бессоветную шлюху. Ммммм.....ещеееее......ещеееее....ммммм...мммм....трахайте"-стонала она. Девушка извивалась от оргазмов, но не желала брать перерыв, просто продолжая получать их один за другим.

Джулианна находилась в диком состоянии похоти и страсти. Ее ебали и ебали. Большие члены наслаждались ее сочными молодыми дырочками. Ведьма была без сил от оргазмов. Спустя некоторое время она окончательно устала. Магическим существам, трахавшим ее, тоже требовался перерыв. Ведьма решила немного отдохнуть.

Феликс же решил опять хлебнуть меда, чтобы восполнить свои силы, поэтому он пошел в сторону костров. Потихоньку ночная мгла начинала сменяться сумерками. Немного посветлело. Видя это, участники Вальпургиевой ночи начали ебаться с ещё большим неистовством. Все понимали, что как только окончательно взойдет солнце, надо будет расходится. Мед восполнил силы парня. Приятные мурашки пробежали по его телу и он почувствовал, что опять готов на сексуальные подвиги. Алхимик думал идти на центр поляны, но затем услышал плеск и смех около воды и решил посмотреть, что происходит там. Идя к реке, парень почувствовал прохладу, исходящую от нее. В воде было несколько девушек ну просто неземной красоты. Длинные волосы, милые лица и такие аппетитные груди. Вот прям как у античных статуй. Такая нежная кожа и стоячие сосочки. Видимо от прохладной воды затвердели. Феликс подошёл к самому краю воды. В прическу девчонок были вплетены водяные лилии и кувшинки.

"Доброй ночи, дамы. Вода разве не холодная, чтобы купаться?"-спросил Феликс.

"А ты сам попробуй"-ответила девушка с русыми волосами.

Феликс опустил пальцы в воду. Очень холодно. Купаться весной в реке ещё было рано.

"Да холодно слишком. Вы не замёрзли там? Почему на берегу не веселитесь?"-спросил парень.

"Да ты воду толком не попробовал"-сказала девушка с русыми волосами. Она подплыла к берегу, нырнула головой вниз........и тут из под воды показался ее хвост, которым она мощно ударила несколько раз по воде, окатив Феликса с ног до головы. От внезапности и холода, парень был в шоке. Каждая мышца в его теле содрогнулась. В первые секунды он даже не поверил, что видел хвост. Однако позже разум подсказал ему, что в воде находятся русалки.

"Ах ты, шалунья. Ну-ка поди на берег и я покажу тебе"-шутливо крикнул Феликс.

"Неа, давай ты ко мне. Или боишься?"-смеясь, спросила русалка.

Феликс стоял в нерешительности.

"Все ясно с тобой, воды холодной испугался"-засмеялась русалка. Эти слова задели парня.

"Ладно, черт с тобой. Ну погоди"-сказал он и скинул с себя плащ, оставшись абсолютно голым. Феликс разбежался и камнем прыгнул в воду. Холод обжёг его тело. Парень всплыл на поверхность и шумно вздохнул. Его тело содрогалось от холода, руки и ноги тряслись.

"А ты оказывается смелый"-сказала русалка подплывая к нему.

"Ну да, я не из робкого десятка. И вода не такая уж холодная"-напыщенно ответил парень. Но на самом деле, он всеми силами пытался скрыть дрожь.

"Ммммм, а ты красавик"-сказала русалка, глядя на голое тело Феликса.

"Ты тоже прекрасна. Ты русалка?"-спросил Феликс.

"Как видишь"-ответила девушка.

Внезапно она плеснула в Феликса водой и нырнула. Парень немного разозлился и нырнул за ней, чтобы настигнуть. Но это было очень сложно. Русалка была словно рыба в воде. Она продолжала брызгать Феликса, смеяться над ним и ловко уходить. Своим поведением она окончательно раззадоривала Феликса, и он неистово гнался за ней. Парень уже было совсем выбился из сил, но все же смог поймать шаловливую деву за плавник хвоста. Он ухватился за него крепко и не выпускал.

"Ай, пусти, ну чего ты меня держишь? Отпускай"-капризно сказала русалка.

"А вот сейчас получишь у меня"-сказал Феликс и плеснул русалке водой в лицо. Девушка пыталась выскользнуть, освободить свой плавник, но у нее ничего не получалось. Феликс брызгал и брызгал в нее. Парень даже не заметил, как уже привык к холодной воде.

"Ну хватит"-попросила русалка. Феликс остановился.

"Поебемся?"-вдруг резко и напрямую спросила она.

"Конечно"-ответил Феликс.

"А ещё бы ты был против. Такой красотки как я, у тебя никогда не будет"-сказала она.

Русалка глянула сквозь воду и заметила, что член Феликса совсем не в боевом положении.

"У тебя не стоит"-сказала она.

"Так холодно очень"-произнес Феликс.

"Вечно вы мужчины оправдывайтесь"-сказала русалка, заводя руки за голову, чтобы собрать волосы в пучок. При этом Феликс увидел намокшие русые волосы в подмышках девушки. Эти кустики постоянно были мокрые от воды. Феликсу понравился этот вид. Русалка легко и свободно нырнула и ушла под воду. Тут Феликс почувствовал прикосновение рук к его члену. Дальше она взяла опавший хуй в рот и принялась сосать. Потребовалось всего несколько секунд для достижения эрекции. Кровь мощно прилила к паху парня. Феликс наслаждался этим подводным минетом. Даже ощущения от него были другие. Русалка продолжала сосать некоторое время. Феликсу так и хотелось, чтобы это длилось до тех пор, пока он не кончит. Однако, русая красотка вынырнула и сказала:" Ну что, теперь выеби меня как следует".

Феликс заметил, что ее киска находится как раз между хвостом и телом. Парень подплыл ближе и спустя несколько попыток вставил в нее. Ощущения от вагины русалки были весьма необычные. Феликс уверенно двигался в ней. Девушка испытывала похотливое наслаждение. Секс в воде весьма странная, но приятная штука.

"Давай, трахай меня сильнее"-попросила русалка. Феликс послушал ее. Их ебля продолжалась. Во время секса парень не удержался и поцеловал ее в губы. Русалка благодарно ответила тем же. Процесс стал жарче, градус страсти накалился. От поцелуев парень возбудился ее больше, да и русалка тоже. Феликс ускорился ещё. Ему нравилось ощущать киску девушки. По выражению лица русалки он понимал, что все делает правильно. Секс длился достаточно долго. С каждой минутой поцелуи были все дольше и дольше. Русалка возбуждалась до предела. Вся ее сущность охватывались сладострастием и похотливым удовольствием. Оргазм посетил парня и девушку почти в один момент. Русалка блаженствовала. Она испытывала дикое удовольствие. Феликса охватывали схожие чувства. После оргазма все его тело было в приятном потоке расслабления и умиротворения.

"Отлично поебались"-сказала русалка.

"Мне очень понравилось"-ответил парень. После этого он поплыл на берег. Феликс вышел из воды с посиневшими губами и стуча зубами. Хоть секс с русалкой и был очень горячим, все равно температура воды давала о себе знать. Парень не стал накидывать плащ на мокрое тело, а пошел обсыхать и греться к кострам как есть, голым. Пока он грелся уже начало светать, но солнце пока ещё не взошло. Лишь некоторые его лучи начали потихоньку отвоевывать пространство у тьмы. Гуляния постепенно завершались.

Тут Феликс заметил Арью и Джулианну. Они шли, держась за руки и беседовали. Девушки были выебанные и довольные.

"Феликс, ну что, как поблудил?"-спросила парня Арья. И Феликс поведал истории о нимфе, русалке и суккубке.

"Ого, вот это ты даёшь"-сказала Джулианна.

"Ну ты тоже подруга, не скромничай"-сказала Арья.

"Скоро уже окончательно взойдет солнце. Я предлагаю нам в последний раз заняться сексом втроём"-сказала Джулианна. Ни говоря ни слова, Феликс засосал в губы сначала ее, а потом Арью. Поцелуи были во все места. Арья совершенно не стеснялась ставить засосы возлюбленному Джулианны. Троица горела в похотливо пламенном вихре. Жара была запредельная. Язык Феликса проходился по твердым совсем девушек. Парень страстно сосал груди, возбуждаясь сам и заводя дам.

"Давайте, чтобы все получали удовольствие в один момент"-предложила Джулианна.

"Феликс, ляг на землю"-командовала Арья.

"Я на члене буду"-произнесла Джулианна.

"Тогда я на лице"-сказала Арья.

Не успел парень почувствовать Джулианну на своем хуе, как мохнатая рыжая пизда Арьи оказалась на его лице. Он сразу ощутил это влажное возбужденное лоно. Джунгли рыжих лобковых волос тёрли его лицо. Тем временем член получал удовольствие от скачки на нем Джулианны. Пизденка Арьи продолжала елозить по лицу. Феликс наслаждался каждым движением. Арья была очень вкусная там. Парень вкушал ее соки с огромным удовольствием. Джулианна кричала от переполнявших не эмоций. 2 наездницы скакали на лице и члене Феликса похлеще, чем на коне. Но парню нравилось это. Феликс чувствовал, что он киски Джулианны он скоро кончит.

"Ммммм....ммммммм....ммммм...ааааааа......аааааххххх"-стонала Арья, продолжая тереться об лицо парня. Феликс блаженствовал под двумя рыжими ведьмами. Каждая секунда приносила бурю эмоций. Первой кончила Арья.

"Ааааа.....ааааааа....аааааххххх"-кричала она в оргазме. За ней произошел оргазм Феликса и Джулианны. Волшебство охватило их. Когда член Феликса выстреливал спермой, парень буквально не мог думать ни о чем. Клитор Джулианны взорвался огнем приятных ощущений, когда несколько раз прошли все тело насквозь.

"Вау, я не в силах даже говорить"-произнесла Арья, открываясь на траву.

Джулианна просто молча обняла Феликса. Парень вытер лицо плащом после киски Арьи. Возлюбленная нежно поцеловала его. Тем временем солнце все сильнее и сильнее вступало в свои законные права. На горизонте показался малиновый диск. Уже было совсем светло. До полного рассвета оставалось меньше часа.

Феликс, Арья и Джулианна просто шли по росе. Босые ноги ведьм ощущали каждую капельку. Все собирались в центр между холмами, чтобы узнать, кто же сегодня был королевой похоти. Вот наконец вся поляна была заполнена людьми и нечистью. На один из холмов спустился демон с крыльями.

"Уважаемые дамы и господа, вампиры и оборотни, русалки и нимфы, а также демоны и демоницы. Сегодняшняя Вальпургиева ночь прошла просто восхитительно. Я наблюдал за вашими сладострастным утехами и выбирал королеву похоти. Было много развратных кандидаток, выбор было сделать не легко. Но все же я смог. Итак, Королева похоти сегодняшней ночи это.......очаровательная, рыжеволосая, смелая и любвеобильная.......ведьма Джулианна"-произнес демон. Со всех сторон раздались апплодисменты. Он взял венок из роз и других цветов, причем самых редких. Среди них были живые цветы, которые росли в дальних странах и не увядали год, при этом сохраняя свежий первоначальный вид. Демон подлетел прямо к прелестной ведьме и одел ей его на голову этот венок, сказав пару фраз. Джулианна улыбалась, сверкая своими белыми зубами. В этот момент она была так счастлива. Феликс тоже был рад за нее. В самом деле, почему бы не погулять один день в году. Ведь если вы все равно возвращаетесь друг к другу даже после секса с другими, разве это не любовь?

Солнце уже почти полностью взошло. Вся нечисть спешно покидало место, где проходила Вальпургиева ночь. Настало время прощаться с Арьей.

"До скорых встреч, подруга. Свидимся ещё"-сказала Джулианна.

После этого Феликс и Джулианна нестись по утреннему небу в лучах ласкового солнца домой. Несмотря на весь разврат Вальпургиевой ночи их сердца были верными друг другу. Парень и девушка немного устали и хотели спать, но были счастливы.

Продолжение следует...