В большом каменном доме горел свет. Было зажжено огромное количество свечей. В середине комнаты стоял огромный стол на котором было огромное количество колб, реторт и пробирок. Их наполняли жидкости самых различных цветов. На столе также лежало бесчисленное количество исписанных бумаг. На тарелочках находились куски металлов и неметаллов. Над столом нависала фигура молодого алхимика Феликса. Он работал с самого утра и уже наступила поздняя ночь, а он все не мог закончить. Феликс продолжал смешивать и смешивать различные компоненты экспериментируя с пропорциями, но ничего не выходило. Он нагревал и дистиллировал различные жидкости. Алхимик записывал порядок своих действий, методом проб и ошибок желая получить искомое. Уже много часов подряд он так и не мог создать нужное ему зелье.

Неделю назад его пригласил к себе один герцог. Он положил перед ним пожелтевшие лист бумаги со словами :"Вот здесь написан рецепт зелья, которое может сделать воина непобедимым. Выпив его, он не чувствует ни усталости, ни боли, а его сила повышается многократно. Этот свиток я принес из одного похода. Я щедро награжу тебя, если ты сможешь сварить это зелье. Оно просто необходимо для моего войска".

Вот уже целую неделю Феликс бился над его созданием. Все дело осложнялось тем, что в свитке не были указаны пропорции, а также он был оборван. В нем была информация о том, что если в готовое зелье бросить кусочек марганца, то оно загорится. Феликс перебрал уже несколько десятков различных пропорций, но не в одном случае готовая жидкость так и не воспламенялась. Молодой алхимик сидел над столом, грустно задумавшись. Давно уже следовало лечь спать, но он никак не хотел сдаться. Феликс решил сварить это зелье во что бы то ни стало, пусть для этого и придется провести целую ночь без сна.

Теперь мы переместимся в дом, спрятанный посреди леса. Хозяйка этого дома-рыжеволосая молодая ведьма Джулианна любовалась закатом через открытое окно. Этой ночью она планировала полетать на метле по окрестностям. Молодая красавица ждала пока стемнеет и уже с предвкушением поглядывала на свою метлу. Этой ночью Джулианна решила летать абсолютно голой. Это раскрепощало ее и добавляло острых ощущений. Наконец стемнело и она вышла с метлой на лужайку.

Голая Джулианна выглядела очень эффектно. Длинные ярко-рыжие волосы развевались от ветра. В ее голубых глазах мог отразится весь мир. Тело девушки было молодым с нежными женственными формами. Попка имела привлекательные округлости. На лобке и пизде рост густой куст светло-рыжих волос. Полюбоваться такой девушкой мечтал бы каждый мужчина. Джулианна расположила метлу между своих ног, села на нее и взмыла вверх.

Она набрала высоту и полетела над лесом. Ведьма сделала несколько кругов над ним, полностью облетев его. Вскоре ей это наскучило. В голубых глазах сверкнул огонь и рыжеволосая Джулианна решила набрать высоту. Ее метла поднялась ещё выше, поскольку ведьма хотела иметь запас расстояния до земли на случай, если что-то пойдет не так. Джулианна начала делать различные фигуры и маневры высшего пилотажа. Она начала со скольжения, затем снова взмыла ввысь и выполнила несколько мертвых петель.

Во время этой фигуры земля и небо менялись перед глазами ведьмы, но она сохраняла твердость и решительность. Ее сердце бешенно стучало, а в крови произошел всплеск адреналина. Джулианна истинно наслаждалась этими ощущениями. Затем девушка резко сорвалась в пикирование, набирая сумасшедшую скорость. Ее волосы развевались и выглядели безумно красиво. После этого Джулианна направила нос метлы вверх и опять сдела набор высоты. В один момент девушка решила подняться сильно высоко, что незамедлительно сделала.

С огромной высоты ей открывался вид на город, озера, леса, реки и поля. Все было словно на ладони. Однако долго любоваться этим зрелищем безбашенная ведьма не стала. Джулианна завращалась вокруг своей оси, выполняя бочку. Девушка совершала по нескольку оборотов за раз. Она особенно любила делать эту фигуру во время полета, поскольку выполнение этого маневра требовала от нее смелости и уверенного пилотирования. Джулианна владела метлой гораздо лучше других ведьм. После множества оборотов она решила сделать что-нибудь попроще. Рыжеволосая ведьма начала выполнять спираль. Это позволило ей отдохнуть и полюбоваться ночным небом и землёй, освещенной луной.

Джулианна начала резко снижаться войдя в штопор. Это была одна из самых сложных фигур. Все закрутилось перед глазами молодой ведьмы. Она стремительно снижалась и теряла скорость. Адреналин просто зашкаливал. Метла продолжала бешенно вращаться. Джулианна кайфовала от резких ощущений во время быстрого снижения. Наконец ведьма начала выводить метлу из штопора. Теперь она держалась в прямом горизонтальном положении. Пилотажное мастерство Джулианны было по силам не каждому пилоту из будущего, в котором появились самолёты. Сделав ещё несколько виражей, ведьма поняла, что хочет просто спокойного полета. Она снизилась и полетела к одному из озер.

Джулианна медленно пролетала над озером, любуясь блестящей водной гладью, как вдруг услышала плеск, чмоканье и смех у одного из берегов. Она осторожно подлетела и увидела кое-что интересное. В воде стояли парень и девушка абсолютно голые. Они целовались, плескались в воде и обжималсь. Их ласки становились все более и более откровенными. Спустя несколько минут парень уже вовсю трахал девушку. Джулианна с интересом наблюдала за этой сценой и вспоминала когда у нее последний раз был интим. Она старалась наблюдать осторожно, чтобы не спугнуть сладкую парочку. Кроме того, люди не сильно любили ведьм, даже таких красивых и обворожительных, как Джулианна.

После того как парень и девушка закончили свое занятие любовью, ведьма тихо ускользнула на метле. Было уже очень поздно, поэтому Джулианна решила слетать в город, чтобы посмотреть на него, а также поподглядывать в окна ради интереса.

От ночной прохлады у Джулианны набухли ее розовые соски, что сильно добавляло ей привлекательности. Долетев до окраин города, она заметила тот самый большой каменный дом с пристройкой в виде башни, в окнах которого все ещё было светло. Ведьма осторожно подлетела к нему и заглянула в открытое окно.

За столом сидел молодой блондин окружённый колбами. Он кинул кусочек марганца в реторту с жидкостью, и когда ничего не произошло, начал громко ругаться матом. Интерес Джулианны взял верх над ее осторожностью и она подлетела ближе. Феликс был разочарован, поскольку у него никак не получалось создать зелье.

"Похоже придется мне отказаться от награды"-подумал он и грустно начал перечитывать свиток.

Джулианна знала, что в отличии от остальных людей алхимики не так негативно относятся к ведьмам. Кроме того, ей захотелось подразнить красивого юношу. Она вплотную подлетела к открытому окну и зависла в воздухе, сидя на метле абсолютно голой. Феликс даже не сразу заметил ее. Пока он перечитывал рецепт, Джулианна разглядывала его и осознавала, что этот молодой блондин вызывает у нее определенные симпатии. Ведьма приняла немного развратную позу, с улыбкой гадая какая же будет реакция у алхимика, когда он поднимет глаза.

Феликс мучительно оторвался от перечитывания свитка и чтобы развеяться решил поглядеть в окно. В одну секунду он открыл рот от удивления. Перед ним на метле сидела голая девушка с длинными ярко-рыжими волосами. У этой красотки была шикарная грудь с торчащими сосочками, которые так и звали к себе. Сначала Феликс подумал, что ему это мерещится от отсутствия отдыха и потер глаза. Но девушка никуда не исчезла. Алхимик был в шоке.

Феликс продолжал смотреть на голую ведьму и ткань его штанов начала приподниматься. От удивления он не произнес ни слова.

"Ну и долго ты на меня пялится будешь. Скажи уже что-нибудь. Или пока ты над своими колбами сидел совсем говорить разучился"-сказала голая Джулианна с насмешкой.

"Эм, добрый вечер, сударыня. Какими судьбами решили посетить меня"-сказал Феликс, не отрывая взгляда от сисек молодой ведьмы.

"Какой вечер? Ночь на дворе. Совсем за своими смешиваниями ничего не замечаешь"-в таком насмешливом тоне продолжала общение Джулианна.

"Да, работы у меня так много, что нет времени на то, чтобы в окно смотреть"-ответил Феликс.

"А чего не спишь? В такое время делами занимаются только ведьмы, да другая нечисть, как я. Не боишься нас?"-говорила Джулианна, улыбаясь с оскалом. Во время улыбки Феликс заметил ее белоснежные ряды идеально ровных зубов.

"Да хотелось бы уже спать лечь, но надо довести начатое до конца. А ведьм боятся-удел простолюдинов и крестьян. Я не такой"-произнес Феликс. Он продолжал смотреть на потрясающее тело Джулианны и чувствовал свою эрекцию.

"А ты, видать смелый? Или вид моей груди чувство страха отбил? Уже несколько минут пялишься"-сказала Джулианна. Феликс покраснел, но взгляда не отвёл.

"Мда, никаких манер. Как разглядывать голую женщину так пожалуйста, а как внутрь пригласить, так он сообразить не может. Мне ещё долго на улице торчать или я все же могу залететь?"-сказала Джулианна.

"Леди, прошу вас внутрь"-сказал Феликс, испытывая вину за то, что раньше не предложил ночной гостье войти.

Джулианна пригнулалсь всем телом к метле и ловко влетела в широкое окно. Она слезла с метлы и поставила ее на пол.

"Леди, позвольте узнать ваше имя"-спросил Феликс.

"Джулианна. А тебя как звать?"-сказала ведьма.

"Феликс"-ответил алхимик.

"Ммм, неплохое имя для мужчины. Очень даже звучит."-сказала Джулианна.

"Благодарю вас"-произнес Феликс, бесстыдно продолжался пялится на Джулианну. Теперь его взгляд устремился на ее промежность и лобок, который обильно зарос рыжими волосами. Глядя на волосатую пизду ведьмы, Феликс возбудился не на шутку. Он даже забыл о своих неудачах. От внимания Джулианны не ускользнул его взгляд.

"Ммм, как долго ты на меня пялишься. Разглядывает прям каждый сантиметр кожи. Такое ощущение, что в тебя никогда не было женщины."-сказала Джулианна, смотря Феликсу в глаза. "Скорее всего у тебя действительно ничего не было с дамами"-продолжила ведьма.

"Было и неоднократно"-резко ответил Феликс.

"Ну да, ну да.....охотно верю"-со смешком говорила Джулианна.

Она окинула взглядом стол, на котором был беспорядок.

"Над чем голову ломаешь?"-спросила ведьма.

"Да вот в рецепте информации недостаточно, никак у меня зелье сварить не получается"-сказал алхимик.

Джулианна взяла в руки свиток и внимательно посмотрела.

"Так, ну зелья я варить тоже умею, но здесь не все так просто"-сказала она.

Глаза Феликса загорелись надеждой.

"Алхимия-это конечно дело хорошее, там все по уму делается, но ты про магию слышал что-нибудь?"-спросила Джулианна.

"Про магию знаю, но не владею ей"-ответил Феликс.

"Оно и видно. Здесь без магии никак. Да и рецепт у тебя не полный"-произнесла Джулианна.

"В состав обязательно надо добавить кровь голубого дракона, после чего нагреть. Во время нагревания над ретортой надо шептать заклинание, я знаю какое. Да и кровь голубого дракона у меня в хижине тоже есть"-сказала Джулианна.

"Пожалуйста принеси мне этот ингридиент и помоги с зельеварением. Я не останусь в долгу"-сказал Феликс. Он надеялся, что ведьма не бросит его без помощи.

"Какой ты хитрый. Я тебе помогу, а ты мне за это что?"-сказала Джулианна со странной ухмылкой на губах.

"Ну я могу щедро заплатить или дать тебе что-нибудь ценное"-сказал Феликс.

"Ой, да не особо нужны мне деньги и золото. Вот чтобы ты мог сделать для моего женского счастья........ А сделай мне ланьет( куни)."-властно сказала Джулианна и пальцем провела по между своих сочных половых губ, открыв свою щелку.

"Что сделать?"-спросил Феликс. Ему показалось, что эти слова ему послышались. Он не верил, что будет лизать рыжую пизду этой сногсшибательной ведьмы.

"Ланьет, говорю, сделай. Шлифани мне пизденку, язычком там поработай хорошенько, чтоб я кончила и будет тебе моя помощь"-властно потребовала Джулианна.

Вид раскрытой волосатой пизды завораживал Феликса. Густые заросли рыжих волос на киске ведьмы пробуждали в нем желание. Он встал на колени перед мохнатой пиздой Джулианны и наклонился к ней лицом.

"Долго ты ещё будешь на киску смотреть? Не видел пизды что-ли никогда в жизни? Когда в книжной лавке книги по своей алхимии брать будешь, захвати ещё и книжку по анатомии, просветишься заодно"-смеясь, сказала Джулианна. Определенно ей нравилось такое властное поведение.

По правде говоря, у Феликса был секс с женщинами, однако пизду он никогда не лизал и сейчас стоял перед ней на коленях как будто загипнотизированный. Наконец он всё-таки неуверенно провел языком по блестящей нежной киске Джулианны.

"Смелее, лижи активнее. Я же очень вкусная, так что наслаждайся"-подбадривала его ведьма. И вправду, киска Джулианны была очень приятной на вкус.

Сначала язык Феликса прошёлся по границам киски, по большим половым губам. Затем он принялся лизать поверхность, лаская малые половые губы. Джулианна было приятно. Феликс продолжал лизать поверхность пизды ведьмы. Ему нравился вид, запах и вкус пизды. Мохнатая рыжая киска ведьмы начала увлажняться сильнее. Феликс продолжил лизать, работая уже уверенне. Он лизал поверхность пизды, нежно играя с ней языком и касаясь ее своими губами, доставляя девушке удовольствие. Через некоторое время клитор ведьмы набух.

"Видишь в моей пизде зёрнышко? Это клитор, он главный в женском удовольствии и оргазме. Полижи его"-попросила она. Феликс послушно исполнил указание девушки. Его язык прикоснулся к затвердевшему клитору и лизнул его пару раз.

"Ммм, хорошо. Лижи вот так"-сказала ведьма.

После нескольких минут не совсем ловких движений Феликс вошёл во вкус. Он уже умело начал лизать клитор девушки, так что Джулианне уже не требовалось давать дополнительных инструкций. Он слизывал ее смазку и глотал. Во вкусе чувствовался сладкий мускус. Феликсу понравилось и он подключил в процесс весь свой рот, а не только язык. Он начал не просто лизать, а есть текущую киску Джулианны.

"Как же я раньше не догадался до такого приятного занятия. Оказывается орудовать языком в девичьей пизде это так приятно не только для обладательницы киски, но и для мужчины"-думал Феликс, продолжая делать ланьет.

Его мысли прервали слова Джулианны:"А сейчас прям прижмись лицом ко мне и постарайся так хорошо, как только можешь"

Феликс с радостью прижался к рыжей волосатой киске и принялся есть ее. Его лицо касалось сочных половых губ и сам он был прижат к нежной сочной мякоти пизды. Рыжие заросли приятно щекотали лицо, нежно касаясь его кожи. Помня о словах ведьмы, он делал основной акцент на клиторе. Его язык касался этой чувствительной зоны и как следует мощно ласкал ее. Джулианна чувствовала нарастающее удовольствие внизу живота.

В один момент она взяла и с силой прижала Феликса к своей пизде, положив ему руку на голову. Он оказался вжат в ее похотливую мякоть, которая истекала соками страсти. Феликс продолжал усердно есть и лизать ее киску, вовсю кайфуя от вкуса. С губ Джулианны начали срываться тихие стоны.

"Ммм, мой алхимик, покажи как сильно ты любишь женские прелести. Лижи, лижи, давай, мне так хорошо. Не сбавляй темп, работай языком"-торопливо говорила ведьма.

Феликс усердно продолжал вылизывать волосатую пизду Джулианны. Он тоже кайфовал от этого процесса. Он также двигал лицом, чтобы доставить ей ещё больше наслаждения.

"Ахххх.....да.....да.....да, вот так, именно так лижи"-томно произнесла Джулианна, ещё сильнее прижимая Феликса к пизде.

От этих слов алхимик максимально завелся и начал работать со всем усердием. Его язык ни на секунду не покидал клитора. Феликс мощно шлифовал эту бусинку, желая довести молодую ведьму до оргазма. Они оба наслаждались этим моментом.

"Ахххх.....ещё......ещё.....лижи......"-стонала Джулианна.

Феликс отлизывал ее текущую киску до тех пор, пока в комнате не раздались оргазмические вопли.

"Ааааааа.......мммммм......аххххх.......дааааааааа"-громко стонала Джулианна.

Отдохнув от оргазма и бури эмоций она сказала: "Вот теперь ты по настоящему познал пизду. Радуй своих женщин отлизом и будет тебе счастье".

"Никогда не думал, что это может быть так приятно"-произнес Феликс.

"Ну ладно, я полетела за кровью голубого дракона, жди меня, я скоро вернусь"-сказала Джулианна. Она села на метлу, взлетела и вскоре пропала в ночной мгле.

Феликс остался один в комнате. Он запустил руку в штаны и принялся дрочить вспоминая прекрасный образ Джулианны. В его сознании всплыл вид ее тела. Пока он мастурбировал, он вспоминал ее сочные груди с набухшими соска и, стройную талию, густой куст рыжих волос между ног. Но самым возбуждающим воспоминанием было то, как он лизал ей пизду.

"Как же хорошо мне было с этой ведьмой. Хотелось бы получить продолжение"-думал Феликс и дрочил.

Прошло совсем немного времени, как в окне показался силуэт Джулианны и молодая ведьма влетела в комнату держа пузырек с ярко-синей жидкостью внутри.

"Ну, что дождался меня. Сейчас сварим твое зелье. Вот недостающий компонент-кровь голубого дракона."-сказала Джулианна.

Феликс смешал все ингредиенты в реторте, а затем Джулианна вылила туда из пузырька часть крови дракона. После этого, нагревая полученную жидкость, Джулианна начала шептать над ним загадочные слова из заклинания.

"Ну вот и все, готово твое зелье"-сказала ведьма.

Не веря своему счастью, Феликс бросил в реторту кусок марганца. И, о чудо, жидкость ярко вспыхнула и загорелась.

"Да, мы сделали это! Ура! Как же я рад, что наконец все получилось!"-радостно кричал Феликс.

"Если совмещать магию с алхимией можно многого достичь"-сказала Джулианна.

"Спасибо тебе. Ты просто потрясающее. И отдельная благодарность тебе за то, что научила меня лизать пизду"-сказал Феликс.

"Всегда пожалуйста. Кстати я нравлюсь тебе?"-спросила Джулианна, поправляя свои длинные волосы. В этот момент она подняла руку и Феликс увидел ее волосатую подмышку. Также как и на пизде растительность там была рыжей, густой и длинной. От вида волосатых подмышек молодой девушки член Феликса максимально налился кровью.

"Джулианна, ты такая прекрасная. Мне так нравится творить развратные вещи вместе с тобой"-сказал алхимик, подходя к ведьме.

"Ммм, приятно это слышать"-ответила Джулианна. В этот момент Феликс прижал ее к себе и нежно поцеловал в сладкие уста. Затем его губы коснулись ее в области шеи. Девушка и парень нежно целовали друг друга. Мурашки пробегали по их коже. Они страстно прижались телами. Ловкие пальчики Джулианны оказались около застёжек Феликса и меньше чем через минуту он был абсолютно голый. Несмотря на то, что была ночь и было холодно и ведьма и алхимик чувствовали жар. Стоячий член Феликса прижимался к телу Джулианны.

В один момент Джулианна потянула парня на себя и они оказались голые на полу. Феликс принялся целовать ее во все места. Он целовал груди, шею, рубра, живот, киску и бедра. Парень был дико возбужден. Лёжа на полу, Джулианна завела руки за спину. Из ее волосатых рыжих подмышек сразу пахнуло потом и феромонами. Этот запах возбуждённой женщины заставил кровь Феликса взыграть. Парень начал нюхать рыжие подмышки Джулианны. Затем он уткнулся в мохнатые рыжие кусты и потерся о них носом, вдыхая всю полноту аромата девушки. Затем он начал лизать то одну, то другую подмышку.

"Нравится лизать меня во всех зонах? Это хорошо, тренируй язык"-сказала Джулианна, пока Феликс не переставал наслаждаться вкусом ее мохнатых подмышек вылизывая их. Затем парень снова прижался к рыжим зарослям лицом и с наслаждением вдохнул запах пота и феромонов. Хуй уже просто умолял засадить его куда-нибудь. Феликс пристроился сверху на Джулианну и ввел свой член в ее рыжую киску. Он положил ей руки на груди и принялся ебаться.

"Ммм, как я обожаю секс"-говорила молодая ведьма, пока Феликс двигался в ее влажной киске. Стоячие соски рыжеволосой девушки не давали ему покоя. Сначала он подразнил из пальцами, а затем принялся лизать. Приятная дрожь пробежалась по телу Джулианны. Движения в ее пизде и ласки сосков доставляли девушке огромное удовольствие. Они продолжали страстную еблю. Пизда девушки давала импульсы наслаждения всему организму. Сам Феликс был очень возбужден. Парень продолжал трудиться язычком, лаская им соски Джулианны. Его член ритмично трахал киску ведьмы. Феликс чувствовал, что вот-вот кончит.

"Трахай меня, трахай, трахай. Ах, черт возьми, да именно так. Ещё ещё. Еби мою пизденку своим хуем"-кричала Джулианна, достигшая пика возбуждения. Ебля была невероятно чувственной и горячей. Спустя минуту и ведьма, и алхимик пережили мощнейший оргазм, который прошёлся по каждой клеточке их тел. Джулианна кричала, в то время как Феликс издал несколько глухих стонов. Им было очень хорошо.

"Ну что, это все или ты ещё чем-нибудь меня порадуешь?"-спросила Джулианна у Феликса. После этих слов парню пришла в голову совсем безбашенная идея.

"Слушай, а ведь можно лизать не только киску, но и попку"-сказал Феликс.

"Наверно стоит попробовать. Мне никогда раньше не лизали задницу, так что будешь первым"-сказала Джулианна и перевернулась на живот. Феликс раздвинул ее сочные ягодицы и ему открылась ее задняя дырка. Рыжие волосики росли вокруг ануса, разжигая похоть молодого алхимика. Феликс нежно поцеловал звёздочку ануса. Видя, что Джулианне приятно он продолжил эти поцелуи. Дальше он лизнул анал пару раз. Феликс решил, что лучше будет если он начнет вылизывать колечко ануса по кругу, что он и сделал.

"Эй, а это очень даже приятно, когда тебе лижут жопу"-сказала Джулианна. Феликс начал активно лизать ее мохнатую задницу. Он ловко двигал язычком, рисуя круги. Феликс прижался к аналу поплотнее и стал лизать с небольшим нажимом, на что Джулианна ответила звуком одобрения. Парень продолжил лизать. Он решил перепробовать все техники, которые только приходили на ум. Его язык изучал анал Джулианны, даря девушки приятные ощущения. Феликс заметил, что ее киска начала течь сильнее, значит римминг возбуждал девушку. Напоследок он решил немного проникнуть язычком внутрь него и ввел его в жопу и нежно начал двигать им.

"О да, мне так нравится это. И почему я не догадалась раньше, что можно получить удовольствие таким образом?"-произнесла Джулианна.

От вылизывания попки своей новой подруги Феликс вновь возбудился. Его член жаждал секса. Джулианна сомкнула ноги и расположила их между ног Феликса и оперлась на колени, пока он брал ее за бедра. Феликс снова погрузился в влажную волосатую пизду молодой ведьмы. Он принялся ритмично двигать тазом. Его член почувствовал теплую мякоть пизды девушки. Сначала Феликс двигался медленно, но затем принялся ебать Джулианну в достаточно быстром ритме, держа ее за сочные бедра. Как же было приятно трахать ее в такой позе.

"Феликс, дорогой, еби меня посильнее, я хочу кончить, а не стоять так всю ночь"-попросила Джулианна. Феликс тут же выполнил просьбу своей подруги. Он добавил ещё быстроты и силы. Феликс активно двигал тазом, делая мощные фрикции. Джулианна кайфовала от этих резвых и сильных движений.

"Аххххх......ещё.....ещё....давай ещё. ....ещё"-молила она. Молодая ведьма ловила кайф от каждой секунды секса. После первого оргазма чувствительность Феликса была уже не такой высокой, поэтому он мог держаться дольше. Он сосредоточился на удовольствии Джулианны и своих ощущениях. Стоны и крики девушки подбадривали его.

"Аааахххх.....ну ещё.....ещё.....трахай.....трахай меня.....мммммм"-стонала молодая ведьма. Выбранная поза позволяла Феликсу достичь максимально мощный и быстрый темп ебли, что дало свои плоды в виде оргазма девушки.

"Аааааахххххз......мммммм......ааааааа.......аааааааа"-громко стонала Джулианна, пока смазка вытекала из ее пизды. Она была в абсолютном блаженстве. Феликс вытащил свой член из ее горячей пизды и начал тереться им о ягодицы. Он прикасался к нежной упругой коже. Феликс также ласкал свой член рукой до тех пор, пока не выстрелил мощным потоком белой спермы прямо на ягодицы Джулианны. Парень испытал удовлетворённость и наслаждение.

"Эта ночь просто потрясающая. Ты познакомила меня с лизанием пизды и жопы, помогла сварить зелье и мы занялись отличным сексом. Джулианна, ты просто прекрасна"-сказал Феликс.

"Тебе очень повезло, что я решила подлететь именно к твоему дому. Я заночую у тебя, а то я слишком устала, чтобы возвращаться к себе"-сказала Джулианна.

Продолжение следует..............