— Я уже догадалась, что случилось недоброе, когда увидела полумифического мага в Сегете, - говорю я, переходя на серьёзный лад.

— Да, случилась беда, - просто кивает Хранитель. - Алый Маг добился своего, получив "Ключ Повелителя"...

Но его тотчас перебивает принцесса:

— Что с моими родными?! Они мертвы?!.

— Эбранд? - переведя враз ошалевший взгляд на грудастую красотку, Лойал таращится на неё не моргая. - Как так?..

— Не важно, это долгая история... - качает головой Эбби. - Умоляю, ответь, что с ними?!

— Д-да, пожалуй, не время... - согласно кивает Хранитель, а затем добавляет, разводя руками. - Императорская семья жива... Алый Маг просто отпустил их, утратив всячески интерес.

— Но почему?..

— Всё очень просто - теперь на этой планете у него нету противников, что могли бы представлять угрозу. Мне с ним не совладать, - маг впивается в меня взглядом, колючим и ледяным, как арктический холод. - С "Ключом Повелителя" Алый Маг открыл проход в одно из пограничных измерений, приведя извне погибель этому миру...

— Пограничные миры? Это в бесконечных-то вселенных? - усмехается, Джуди, но не слишком уж радостно - на лице Лойала угрюмая мрачность.

— Это лишь термин, - качнув головой, отвечает Хранитель. - Один из миров, в который он получил доступ, с начала времён был изолирован, ограждён от прочих реальностей. Его было возможно лишь косвенно изучать и иногда призывать коренных обитателей... Алый Маг привёл на землю демоническое вторжение...

— И всего-то? - пылающий взор Тардриир гаснет мгновенно, затянутый скукой. - Мой народ этих рогатых ублюдков призывал для развлечения, а здесь - это угроза?

— Не заблуждайтесь... - без тени раздражения на такое вопиющее недоверие говорит маг. - По одиночке демоны действительно ни на что неспособны, даже при всей своей магической мощи. Но теперь над ними довлеет властная воля падшей души, ведущей огромную армаду в едином порыве...

Маг окидывает нас взглядом.

— Возможно, вы все ещё думаете, что я просто выживший из ума старик, трясущийся по мелочам, но это не так, - он снова переводит взгляд на меня. - Марика, стражницы напали на тебя из-за того, что увидели демона... Демоны на Земле убивают, только мужчин, порабощая женщин и футанари для одной только цели - рожать для Алого Мага новые легионы демонов. А теперь представь, что случится, если они заполучат сверхплодовитую Королеву Сегета и её фертильных дочерей?

Лойал ещё не закончил фразу, а я уже чувствую, как по телу пробегает озноб - властительница волаи может рожать раз в два месяца, а что, если их будут сотни и у Алого Мага найдётся способ сократить срок беременности?

— Да, Марика, ты все правильно поняла, - хмуро кивает Лойал. - Взрастив гибриды с физической силой волаи и магической мощью демонов, Алый Маг откроет новую эру. Это прозвучит выспренно, но такова действительность: если его не остановить - мириады жизней примут смерть от рук его исчадий.

Стиснув от напряжения подлокотники побелевшими пальцами, Хранитель говорит едва слышно:

— Только представьте: бесконечное множество разумных миров и каждый из них - лишь "кормушка" для вечно голодной и вечно плодящейся армии...

— Но... но зачем тебе я? - после длительной ошарашенной паузы спрашиваю, затаив дыхание. - Что смогу я, если даже Хранитель не справился?..

— Ты действительно ничем не поможешь, - отвечает мне маг. - Но ты знаешь того, кому всё это по силам...

— Неужели ты о?..

— Верно, - кивает Лойал. - Фитха - наша последняя надежда. Она давно не интересуется тем, что творится в смертных мирах, поэтому единственная, кому она откликнется - это любимая старшая сестра...

— Старик! - восклицаю в сердцах, позабыв о приличиях. - С ума сошёл - не много ли ты от меня хочешь?! Я и полдня не пробыла на Земле, а ты говоришь, что миру конец и на мне бремя его спасения! Как... как мне вообще искать сестру?!.

Меня снова колотит, но на этот раз от злости. Не яростной, выжигающей разум, а деловой и сердитой - меня просят отправится не пойми куда и найти сестрицу, которой там может и не оказаться!

— Спокойнее, девочка, - грустно улыбается маг. - Узнаю в тебе шебутную, лёгкую на подъём Маринку, что вспыхивала от одной искры...

Его улыбка понемногу гаснет, оставляя на лице отблески доброты:

— О том, "как" и "где" искать Фитху, мы поговорим позже...

— А у нас есть время? Разве демоны не атакуют?

— Сегет почти покорён, но Алому Магу Королева нужна живой и именно поэтому он не торопится атаковать во всю силу - не желает лишаться будущих инкубаторов... Даже обычных воительниц волаи его демоны стараются не убивать - после некоторой "обработки" они также смогут приносить потомство. Именно жертвы тысяч женщин волаи, безропотно бросающих в горнило войны свои жизни, позволяют до сих пор не пасть Сегету под неумолимым натиском.

Лойал вздыхает:

— Королева предлагала убить всю царствующую династию, но совет против... Пока ещё против...

Заметив недоумение в наших глазах - ведь эта жертва правительницы волаи на первый взгляд действительно может быть выходом - маг сокрушенно качает головой.

— Её гибель лишь замедлит воплощение замыслов Алого Мага. По крайней мере те из них, которые нам удалось разгадать... Если ты найдешь Фитху, то нам понадобится армия, чтобы добить остатки сил вторжения. Если же у тебя не получится, то это будет и вовсе бессмысленная жертва...

— Тогда что нам делать теперь? - растерянно спрашиваю я, уже не понимая, чего от меня хотят.

— За то время, что нам выиграют войска волаи, я постараюсь подготовить вас по мере своих возможностей - отточу ваши умения, обучу заклинаниям и научу, как рассеивать Слияние...

— Чего!? - словно взорвавшись, завопили в один голос обладательницы фамильяров. И я в том числе.

— Не удивляйтесь так, - посмеивается маг в бороду. - Я посмотрю на вас, когда вы узнаете в чем секрет рассеивания... Но для начала, Марика, давай верхнем тебе демонический облик...

. . .

— Вернутся в Слияние?

— Нет, я же сказал верхнем демонический облик, - отвечает Лойал. - Я ощущаю в тебе два могучих начала. Первое - это демон, а второе, ещё более сильное - твой нынешний облик. Мне было бы весьма интересно послушать историю вашего путешествия и узнать как ты получила подобную силу. Если бы не беда...

— Н-но я не чувствую, что могу изменится, - обескуражено понимаю плечами.

Ума не приложу о чем он: Слияние рассеяно и пусть я вновь изменилась внешне, но теперь это мой истинный облик - что ещё можно менять?

— Похоже, теперь в тебе сокрыты две сущности. Эта - очевидно, для битвы. А вторая, скорее всего, для всех тех вещей, что так любят футанари... Представить не могу, как они в тебе уживаются, не конфликтую. Это же диаметрально противоположные гармонические колебания... - всё тише и тише бормочет Хранитель, погружаясь в сладкие мысли исследователя. Но, встрепенувшись, вскидывает на меня взгляд. - Извини, увлёкся... Ладно, девочка, а теперь сосредоточься и повторяй за мной...

. . .

— Мамулечка, какая же ты теперь мягонькая! - хохочет довольная Джуди, беззастенчиво лапая мои сисечки.

Лойал оказался прав. А меня наконец это начало пугать. То, с какой лёгкостью моё тело проходит сквозь трансформации. Очевидно, что Пилка такого даже не предполагала, поэтому мои новые изменения всё больше пугают.

Просто повторив в уме за Хранителем нехитрую формулу, я ощутила, как тело меняется! Но это была не "оргазмическая" вспышка Слияния, а прочувственный, плавный "поток", словно сладко потягивалась только что проснувшаяся кошка.

Мои бедра становились шире и толще, а груди наливались приятным, тянущим весом, вспухая сосками. В промежности тоже было все просто прекрасно - у меня снова два члена! А в добавок и пара гибких хвостов, подобных щупальцами Кейны!

Взглянув же на своё лицо, я поняла, что теперь гулять по улицам в одиночку мне просто опасно. Глядевшую на меня из зеркала обладательницу печального, изможденного облика хотелось либо обнять, защищая от невзгод сурового мира, либо насиловать без остановки, упиваясь страданием томной красотки.

При этом в нынешней форме демона моя магия была едва ли выше второго уровня, но в предыдущем облике - похоже, полудракона - мощь взлетала сразу к четвертому!

В ответ на мой молящий о помощи взгляд, Лойал почесал затылок и сказал, что это, скорее всего, результат длительного воздействия Слияния, вкупе с демонической и драконьей родословной, а на все это наложилось моё необычное тело. В общем, таким дипломатичным образом он признался, что понятия не имеет, как это объяснить...

Я несколько раз "перетекла" из "демона" в "дракона" и обратно, пытаясь уловить хотя бы какую то закономерность, почему я выгляжу именно так. Но ничего разумного в голову не приходило. Возможно, что моё естество разделилось, на две "половины", для битвы и секса, а всё, что оказалось "лишним" - прирастило сиськи и попу младшенькой дочери. Однако, подобная мысль была ещё глупее, чем предположение Лойала.

Тело разделилось? Само выбрало, что мне нужно и что будет лучше? В общем, абсурд ещё тот.

Ну да и ладно, чего мне горевать? Ведь смена обликов происходила почти мгновенно и не требовала никаких усилий, поэтому буду считать такие изменения чем-то вроде разных причёсок - одна и та же суть, лишь под разными ликами. А уж за то, что так удачно совпало "деление" я могла лишь благодарить Небеса.

Что касается девчат, то я уверена, что они будут только в восторге. Теперь у них целых "три" мамочки и все найдут себе что-нибудь по "вкусу": озорного суккуба в форме Слияния, властного полудракона или безвольную дырку для ебли в облике нежной и томной демонессы...

. . .

Этой же ночью слившись с Юлькой и вновь, хотя и незначительно, изменившись в Слиянии, я улизнула от девушек и, оставив их в неведении, в форме суккуба помчалась по небу на восток, в сторону Намирры. Почти сразу же после отлёта меня догнало напутствие Лойала. Но маг лишь пожелал: "Удачи", понимая, что я не успокоюсь, пока не узнаю, что с моими женами и удержать мене возможно лишь силой...

. . .

К моему удивлению, я была единственным "летуном", бороздившим безлунную ночь. Ожидания встречи с многочисленными крылатыми противниками не оправдались - даже встречи с летающими патрулями не случилось. Похоже, Алый Маг по непонятной причине ограничивал мобильность своих войск, что весьма странно. Либо в армии демонов нету летающих видов, что невозможно - я тому подтверждение, либо Алый Маг всё таки недостаточно хорошо контролирует своих приспешников, намеренно выбирая для войска лишь не летающих.

Подо мной расстилалась непроглядная тьма, но я по себе знала, что демонам не нужен свет, чтобы видеть ночью, однако, везде, где я проносилась, далеко внизу были глухие тени, скрадывавшие ужас разрухи. О том, что не все хорошо, можно было понять лишь по редким пожарам, что яркими искрами прорезали ночь.

Не было слышно даже звуков сражений, на которые демоны должны были идти по ночам ради преимущества в ночном зрении. И этот простой факт пугал больше, чем отсутствие огней в порабощенных городах - видимо вторжение настолько успешно, что нападающие могут позволить себе бездействие ночью!

Впрочем, когда я высвободила ауру, мягко и ненавязчиво, чтобы не потревожить возможных наблюдателей, то поняла в чем причина подобной "халатности". Внизу, во тьме, редкими группами или сплошными "полями" совокуплялись тысячи демонических тел, и все они были магами. Не слабее третьего уровня! Сладострастные стоны, на волнах мощных аур взмывали высоко в небеса, оглашая мир страстью.

И это простые бойцы, что выполняют приказы!

Почему с такой огромной военной силой, дающей возможность в военном походе заниматься непотребством, Сегет до сих пор не смяли, я понять так и не смогла. Даже если учесть, что волаи были нужны живыми. Как против такого, что трахалось подо мной в темноте, вообще можно бороться?..

Зато я отчётливо поняла причину бессилия Лойала: хотя он был сильней, но справится с десятками тысяч магов четвёртого уровня даже ему будет не под силу. Единственное, что он способен сделать - это тотальное уничтожение континента. Его атаки, уничтожая многих и многих, взорвут на воздух миллионы кубометров породы, на долгие сотни лет принося ядерную зиму по всей планете, и превратят весь континент в одну зияющую пропасть. Надеюсь, у нас всё получится и это последнее средство, как оружие возмездия, останется лишь мрачным прогнозом...

. . .

Я мчалась по зимнему небу, словно древняя баллистическая ракета, на пределе своих сил пронзая облака и разгоняясь до скоростей, что и не снились виверне Фабира. За четырнадцать часов преодолев не менее семи тысяч километров, я нарезала круги над Намиррой, с тревогой вглядываясь в ландшафт. Бестолково прячась в низкой облачности, словно высматривая добычу, я отлично все видела - деревня была пуста. Даже строения по большей части были целы, не сожжены, не разграблены, словно и мародёров среди людей не осталось - пленили всех. Трупов и тех не было. Уверена, что демоны не оставят такой ценный ресурс пропадать. Я бы не оставила...

С колотящимся сердцем я коснулась земли в дворе опустевшей фермы Беатрис. Припорошенные снегом акации и торчащие на месте клумб "огрызки" жасминов встретили угрюмой апатией.

Пусто, ни души. Следов нападения нет, но это мало что значит, наедятся, что они сбежали будет слишком наивно. Двери повсеместно распахнуты и в помещениях, посреди сугробов, гуляет ветер, трепещут на полы одежды, наполовину вмороженные в наст.

Я ощущаю, как от жуткого зрелища безвольно подгибаются коленки, обрушивая мою срочную задницу в снег.

Неужели?.. Почему так случилось?!

Они мертвы, превращены в рабынь или сожраны мерзкими тварями! Их не стало, они ушли от меня навсегда...

От этих страшных мыслей, от этого бессильного, запоздалого ужаса тело заворачивается в дугу, выплескивая напряжение с рвотой...

Мои девочки, мои милые девочки...

Пальцы с хлопками сжимаются в кулаки, а по телу проскальзывают фиолетовые дуги энергии, в паровых взрывах испаряющие снег подо мной. Багровая пелена застилает глаза, пульсируя в голове единственной мыслью: "Захлебнетесь в крови, бляди!.."

"Остановить, дура, прекрати! Ты не сможешь ничего сделать!" - гневно кричит во мне кто-то, словно голосом Пилки. - "Знаю!.. Знаю, что бессильна!.. Но мне просто забыть? Сделать вид, что эти женщины были никем?.."

— Не смей!! - разносится мой вопль над морозной округой и кулаки с грохотом вонзаются в мерзлую землю, взламывая громадные глыбы грунта, взметая тучи снежной вьюги.

— Смирись... Смирись и забудь... - шепчу я сама себе, ненавидя за это предательство. - Их больше нет, ничего не осталось...

Лишь запустение, снег и камни.

Помимо воли разум мгновенно включается в дело - какие, нахрен, камни? Зачем они здесь, выложены во дворе, если здания целы?

Взмахнув крыльями, вздымаюсь в воздух, окидывая лихорадочный взглядом округу, и точно - под снегом, выложенные в правильные окружности, расставлены камни! Для чего было нужно заниматься подобным в такое время? Уверена, что Бет не сошла с ума и это сделали не те, кто их захватил. Тогда кто же?

Сердце замирает на полустуке, а я едва не падают наземь, забыв двигать крыльями - да ведь это же знак! Знак, оставленный для меня. То, что пойму только я, лишь взглянув. Но что нужно увидеть в этих кругах?..

Мозг стремительно перебирал ассоциации, хватаясь за самое абсурдное.

Плоскость...

Площадь...

Диаметр...

Кольцо...

Сложив крылья, с грохотом обрушиваюсь на замерший и замёрзший двор, не веря своим глазам - да ведь это же "Обруч"!! Кому, кроме моей милой Улсеи, Улечки, понадобилось оставлять подобный знак, что явно намекает на такую ценную для меня вещицу? Это точно Квилеора! Она уберегла моих девочек, спасла моё счастье!..

Пальцы сами касаются серьги в ухе, в которой покоится член милой эльфийки, а сердце выходит из берегов бескрайним океаном нежности - она не забыла, помогла...

. . .

Это "послание", как ведро ледяной воды на разгорячённую головушку, дало шанс взглянуть на реальность трезвым, не тонущим в ярости взглядом - я ничего не смогу сейчас сделать, как бы ни пыталась. Даже если просто примусь убивать воинов армии вторжения, то кроме своей смерти мало чего добьюсь. Их очень много, слишком много. И, словно этого мало, они просто ужасающе сильны, ведь если Хранитель не справился, то мне и подавно не совладать.

Сердце безудержно рвалось на восток, в Ларисент, желая узнать о судьбе семьи, но разум стоял на своём - делать этого нельзя. Мои девочки либо живы и укрыты в надёжном месте - надеюсь, такие ещё остались - либо порабощены. Этим своим "побегом" я и без того потратила уйму времени, которого, может быть, и вовсе не осталось, обрекая на гибель всех. Если я теперь вновь поддамся позыву - то поставлю под угрозу и вторую часть моей семьи, что ещё в безопасности. Поступив так необдуманно, я утратила право колебаться, выбирая между личным и главным.

Взмахнув крылами, я помчалась в Торим в надежде полнее разведать, что происходит в стране. Это будет моя последняя остановка перед возвращением в Сегет...

. . .

В Торим я добралась практически мгновенно - менее четверти часа понадобилось, чтобы камнем рухнуть в лес близ города и выйти к укреплённым стена. И первое, что я увидела, убедило меня в правоте Хранителя - дела очень серьёзны. Над городом мерцал огромный пурпурный купол, назначение которого я быстро поняла - за ним земля была покрыта зелёной травой, а на фигурах, бродящих вдали, не было тёплой одежды. Не думаю, что это лето посреди зимы нужно демонам - за время полёта я убедилась, что холода они не испытывают. Скорее всего это "благоденствие" было нужно для пленников. Подтверждение моему предположению нашлось тотчас - врата в город были распахнуты настежь и оставлены без какой либо охраны. Д и зачем им стража, если любое из этих созданий такой город, как Торим, может стереть с лица земли в одиночку? В в обоих направлениях двигался поток людей - преимущественно мужчин - который обеспечивал беспорядочную стройку, развернувшуюся на огромной территории снаружи городских стен.

Сразу же бросилось в глаза, что демоны были повсюду. Их ярко алые тела отчётливо выделялись в толпе пленённых горожан. Демоны-мужчины, демоны-женщины, множество демонических футанари - врагов слишком много. Сперва показалось, что люди не обращают внимания на демоническое присутствие, но достаточно было лишь пары взглядов, чтобы понять - жители то ли одурманены, то ли околдованы. Мужчины из захваченного города и окрестных земель были заняты возведением чего-то похожего на открытые конюшни, ровными рядами уходящие в обе стороны от ворот.

А женщины...

Я ощутила, как сжимаются кулаки от бессильного гнева...

Женщин использовали именно так, как и говорил Хранитель. Те "конюшни", что уже были готовы, оказались заполнены одурманенными, безвольными девушками. Перед каждой из таких построек было нечто вроде упора, к которому были пристёгнуты ремнями бедные девочки, над которыми трудились здоровенные, похожие на быков-осеменителей, демоны, рвавшие своими здоровенными хуями нежные дырочки своих жертв. Крики и довольные стоны девушек вводили в ступор - их едва ли не на древесные стволы натягивают, а бедняжки воют от удовольствия, утонув в экстазе и демоническом дурмане...

Я решилась подойти поближе. Выглядела я вполне демонически, рога хвост, алая кожа, здоровенные сиськи и член - в общем, как большинство футанари-демонесс, трахающихся под пурпурным куполом. Было лишь одно отличие - крылья, которых ни у кого из демонов заметно не было Но я решила рискнуть - раз уж пришла, то нужно осмотреться получше. Возможно я узнаю что-либо, что пригодится в борьбе со вторжением...

Мне повезло. Похоже, что в иерархии демонов обладатель крыльев был не последней персоной. Готовая при первых признаках опасности спасаться по воздуху, я лишь встречала вежливые поклоны от "собратьев" демонов и никакой подозрительности.

. . .

Запросто пройдя под купол, я едва не "оглохла" от густого, одуряющего аромата спермы, плывшего по окрестности. "Сексом" воняло так сладко, что я невольно ощутила, как возбуждаюсь. член наполнялся кровью, становясь тяжелей и грузно шлёпал по бёдрам, брызгая капельками предэякулята мне под ноги. Я была обнажена, как и все демоны, чтобы не привлекать так по-глупому внимание, и моё тело невольно заводилось, ощущая на себе недвусмысленно заинтересованные взгляды.

Немного поодаль от "конюшен" нашлось и вовсе нечто непонятное - на наскоро сколоченных из нескольких брёвнах многочисленных стойках, лёжа на них животом вниз, были за руки и ноги привязаны девушки, которых трахали вообще все без разбору: демоны, суккубы, какие-то мелкие твари - прислужники? - и даже огромные демонические гибриды. Девушки на этих брёвнах даже не стонали - их рты были туго наполнены толстыми членами, обильно накачивавшими бедняжек густой спермой. Не думаю. что эти девушки чем-то провинились - какая воля может быть у одурманенного болванчика? Скорее это для тех, кому не хватает "конюшен" с всегда жаждущими женщинами.

Я поймала себя на том, что проходя мимо и глядя на это отвратительное непотребство, облизываюсь! С усилием отведя взгляд, скрепя сердце призналась самой себе - я ещё хуже, чем демон. Эти рогатые суки хотя бы такими родились - у них выбора не было. Я же такой стала, пусть не по своей воле, но "выбор" этот одобрила. Вот и теперь, глядя на этих девчат, опутанных верёвками, я не знала: хочу ли их наполнить своим вкусным семенем или подменить их самих на пару деньков...

В дебрях строений, возведённых на скорую руку, я нашла небольшую площадку с ещё одним доказательством того, что демоны не просто похотливые извращенцы. Их поведение - часть культуры и религии, это не просто похоть, а образ жизни.

Передо мной высилась каменная скульптура в виде шестирукого мужчины, державшего живую девушку! Наверное, это был какой то магический голем - то, как каменная фигура скрутила бедняжку, едва не заведя её ноги ей за голову было ужасно и... так восхитительно! Каменный член был глубоко во влагалище несчастной и из него обильно сочились потоки девичьих соков, стекавшие на основание статуи, выполненное в виде чаши. Проходящие мимо демоны то и дело черпали ладонями искристую жидкость и с наслаждением выпивали, прикасаясь губами ко влагалищу жертвы или каменному члену статуи.

Похоже, это какой-то демонический божок...

Зачерпнув пригоршнями ароматную сладость, втягиваю в себя чудесную влагу, делая большой глоток. И едва не задыхаюсь - это, как свет, как счастье, это просто божественно! В моих ладонях словно жидкий экстаз, дарующий наслаждение в каждой капле...

Затуманенный взгляд девушки, "закованной" в статуе, сияет блаженством и благодарностью. Здесь лишь её тело, но разум необратимо далеко, унесённый непрерывным удовольствием, не слабеющим ни на секунду...

Как и полагается в этой религии, целую сладкую киску живого ручейка амброзии в благодарность за угощение.

"Прости меня, девочка. Ты очень вкусная, но помочь я тебе не могу..." - отворачиваюсь я от дрожащей в экстазе красавицы.

И тотчас моего обоняния касается восхитительный аромат!..

. . .

Влажная дрожь желания проскальзывает от головы и до пят, едва я лишь ощущаю эту великолепную вонь! Мой хвостик дрожит в нетерпении, а крылья усилием воли приходится прижимать к телу, чтобы они безвольно не волочились по земле.

Где тот прекрасный цветок, что источает этот волшебный запах?!.

Понемногу теряя рассудок, в два удара крыльев взвиваюсь над стенами города, жадно принюхиваясь. Я не прощу себе, если не найду, не увижу источник благоухания!

Хватило лишь круга над небольшой площадью с девушкой, "нанизанной" на статую, чтобы найти то, что я искала. На постаменте, развалившись на нелепом троне из черепов, восседала богиня! Восхитительная футанари-демонесса широко разведя крепкие бёдра, наслаждалась вином из безвкусной золотой чаши, а перед ней лежал на полу просто монструозный член, с расплывающейся под ним огромной лужей смазки, источающей то самое великолепное зловоние!

Сложив крылья и подобно болиду, вспарывающему стратосферу, вонзаюсь в доски помоста, с хрустом ломая всю конструкцию и разметая крупные щепки по сторонам. Этот перевитый венами монстр создан с одной только целью - карать. И я хочу это чудище в свою задницу! Хочу этого зверя, что порвёт к ебеням мой растянутый анус, истекающий смазкой.

Демонесса даже не успела взвизгнуть, как я пронесла её по воздуху пару десятков метро, прижимая спиною к стене и вжимаясь лицом в её груд, наслаждаясь восхитительным запахом не женщины, но восхитительной самки.

— Госпожа!?. - восклицает демонесса, но мои губы уже сомкнуты на одном из её пухлых сосков.

На удивление она не слишком напугана и, к моему удовольствию, почти в тот же момент обвивает ногами мои плодородные бёдра, а крепкие руки опускаются мне на плечи, зарываясь пальцами в волосы на затылке. восхитительный, краткий миг я с наслаждением сосу её большие, мягкие груди, прежде, чем провести руками вниз, к её талии. Пои пальцы обжимают огромный, бьющийся пульсом ствол, проходящий у меня между ног, и демонесса сладко вздыхает.

Этот член, восхитительно толстый, багровый и сочный - он принадлежит мне!..

Мои ладони, обвившие её член, за несколько грубых ударов по мере сил, заставляют красавицу выгнуть спину и нежно вскрикнуть. Повалив девушку на землю, я любуюсь красавицей - её член настолько огромный, что от своего веса даже не поднимается вертикально в эрекции!..

Превосходно...

Опустившись перед ней на колени и закинув её стройные ноги себе на плечи, я обнимаю своими массивными сиськами её мясистый вал и принимаюсь за дело, полируя языком упругую жаркую плоть.

Нежные стоны становятся на тон выше от сексуального наслаждения, а ноги пытаются крепче обвить меня, почти заставляя взять член в рот. Но этого монстра даже "настоящая" Марика вряд ли сможет ублажить орально. Что уж говорить обо мне?

Вместо того, чтобы даже пытаться проглотить это сочное мясо, я слегка отклоняюсь в строну, позволяя огромной головке уткнуться мне в щёку. Смотреть в глаза этой демонической полубогине, лаская в тот же миг языком её член, покрывать блестящей слюной, ублажать - это мой смысл жизни.

— Г-госпожа, вы искусно владеете... владеете своим языком, - едва слышно вздыхает мой враг, утопающий в удовольствии. Её голая грудь учащённо колышется, вознаграждая зрелищем восхитительной пляшущей плоти в ответ на оральные ласки что я ей дарю.

Я же с полной самоотдачей сосу её член, уютно дрожащий у меня меж грудей. Густые капли предэякулята, текущие изо рта на грудь, куда обильней, чем всё, что побывало у меня во рту до сих пор - его пряный мускус просто невероятно прекрасный, живой. Её член такой мерзостно вкусный, чужой... восхитительный!..

Проходит лишь пара мгновений, пока мои губы ласкают мясное полено обворожительной демонессы, как набухшая головка выпускает густой солоноватый заряд слизи мне прямо в горло. С довольной улыбкой, тянусь ладошками к её упитанной попе, запуская палец в упругий задний проход футанари.

Демонесса судорожно вздыхает в тот момент, когда мой пальчик проходит сквозь крепко сжатую "звёздочку" её сфинктера, погружаясь в тугой маленький анус, давая ей вкус того, что жду от неё я. Нежным движением я погружаю палец всё глубже, наслаждаясь ощущением ее растянутых мышц, изо всех сил старающихся вытолкнуть меня обратно - подтянутый сфинктер сжимает мой палец, как идеальное, мясистое колечко.

Но я, наконец, нахожу свою цель: крошечный бутон ее простаты. Одно легчайшее касание вынуждает чудовищный член спазмировать, изливаясь устойчивой струйкой обжигающе жаркого семени мне прямо в горло. Мой палец-трудяга колдует над нежной "кнопочкой" удовольствия в теле демона, доя её сперму до тех пор, пока очаровательные струи солоноватого блаженства не мчатся через её член на "автопилоте"...

Я выхожу из ней, отвесив пару нежных шлепков по круглой попе, ощущая, как слегка обмякает её монструозный хуй. Мой язычок замирает на краткий миг, утонув в уретре демонессы, прежде чем кончик её огромной головки - это всё, что смог принять в себя мой ротик - с влажным хлюпаньем выходит из моего рта.

Я прекрасно вижу, что глаза её сладко зажмурены, а грудь дрожит от частого дыхания. Шикарные "девочки" - протянув руку, я утопаю пальцами в упругих шарах её больших сисек.

Пришла моя очередь. Откинувшись на спину и призывно разведя бедра в стороны, я приподнимаю мошонку и член, "намекая", чего хочу.

С довольной улыбкой демонесса опускает ладони на мои пышные бёдра, лаская нежную кожу. Девушка нерешительно склоняется ниже, словно не зная, что ей предпринять, но я... приподнявшись, быстро целую футанари, игриво куснув её за нижнюю губку.

Она мой враг, мой заклятый враг, но как же она хороша...

Мои руки поднимаются вверх, обхватывая нависшие сочные груди, словно ища поддержки на тот момент, когда она начнёт в меня входить.

Её член, как раскалённый таран, идеально толстый и упругий, скользкий от смазки, упирается в мою попу, вжимаясь в анус с властным намереньем. Тело пронзает волна сладкой боли в тот момент, когда её огромная бардовая головка неумолимо тянет мою плоть, раздвигая "булочки" широко в стороны!

Прошла почти минута до тех пор, пока я смогла хоть немного расслабиться, то и дело восхищённо вздрагивая от предвкушения. Но стоило лишь отдаться похотливой страсти, мгновенно припомнив все те члены, что прошли через меня, как её громадный фаллос скользит почти без усилий, проходя мимо расслабленного сфинктера! Низкий сладостный стон, поровну смешанный с болью, вырывается сквозь мои стиснутые зубы в то время, когда сочное мясо демонической красотки наполняет моё ненасытное нутро.

Я понемногу качаю своими детородными бёдрами вожделенной плоти навстречу, наслаждаясь ощущением длинного, жилистого "чудовища" демонессы, разрывающего мою бедную попу.

Анальная шлюха во мне просто ликует! Я без ума от того, что сотворила: ощущать пульс этой обворожительной футанари через её член, дрожащий глубоко в моей заднице, не хуже, чем добиться оргазма.

Осмелев и довольно расслабившись, я с похотливыми стонами принимаюсь елозить своей попкой на её члене ещё сильней. Чувство момента, когда этот вал из мяса выходит, едва не выворачивая меня на изнанку, чересчур восхитительно. Каждая вена на огромном пульсирующем члене терзает и дразнит мой растянутый слюнявый анус, заливая прямую кишку потоками смазки.

Демонесса стонет, сжимая мои пухлые бёдра и стиснув зубы, пока её член глубоко внутри меня, обхваченный со всех сторон жарким "мясным" рукавом. Теперь уже я практически еду под ней на чудовищном "агрегате", визжа, как текущая сука, крича и рыдая, но снова и снова вбирая в себя этот великолепный шест. насаживаясь на упругий таран до тех пор, пока излишне обильные струи предэякулята не начинают хлестать из моей попы. Красотка, ебущая меня в зад, запрокинув голову страстно кричит, а я - такая потаскуха - между могучими толчками нахожу время, чтобы ласкать её тяжёлые сиськи.

— Трахни меня... трахни... - стонет футанари, словно это я сейчас "рву" на клочки её попу.

Девушка почти без чувств, изогнувшись в спине, спазмирует членом и в тот же миг меня настигает обжигающий взрыв в кишечнике. Дернувшись вверх, влеку к себе эту мерзкую блядь для поцелуя. В этот момент ещё один солоноватый взрыв вновь растягивает мои стенки, почти сшибая в бездну экстаза.

Прекрасное тело врага стонет и дрожит в руках, услаждая моё извращённое "я" своим сочным оргазмом.

Наши сиськи сливаются в "поцелуе", ласкаю друг дружку большими сосками. Внезапно острые зубы демонической шлюхи грубо смыкаются на одном из моих нежных сосочков, а руки плотно обхватывают огромный, упругий зад. В последнем ударе почти весь её чудовищный член погружается в глубины моего тела, едва не разрывая внутренности на части, растягивая анус до предела...

Запоздалый взрыв экстаза сотрясает меня, тысячи нервов, сгорая, восхищённо вкушают чудесный, мускусный ствол, ебущий меня в зад, заливающий спермой. Мой довольный животик вздувается, наполняясь божественным грузом, заполняющим тело, топящим естество в сладком семени. Проходят мгновения оргазма, рвущего разум в клочки, и я ощущаю, как что-то поднимается из меня, из раздутого, как шар, живота. Через миг из рта ударяет струя спермы, заливая лицо, волосы груди!..

С тяжёлым, сладостным вздохом удовлетворения девушка отстраняется от меня, с усилием выдёргивая из моей бедненькой попы своего гиганта. А я блаженно упиваюсь ощущением спермы врага, льющегося из моей измученной дырочки.

— Г-госпожа... - задыхаясь произносит демонесса, глядя на меня затуманенным взглядом. - Моё имя Сари и я... Я благодарна, что такой Младшей, как я, было позволено насладиться вашим прекрасным телом...

Свернувшись на земле в учтивом поклоне. девушка страстно целует мне стопы...

. . .

Прежде чем покинуть Торим, я подарила Сири свой поцелуй, с удовольствием видя, как едва не рыдает от счастья мой враг. Всё же я шлюха до мозга костей...

. . .

Придерживая грузный, тяжёлый живот, я помчалась на запад, роняя с высоты небес, сгустки спермы из своей развороченной попки. Если до прилёта в Сегет моё тело придёт в норму, то о случившемся не узнает ни одна живая душа до скончания времён...