Сцена первая.

Обнажённая шимейл загорает на пляже. Из отеля приходит ее раб с холодным коктейлем.

Опустившись на колени рядом со своей Госпожой, он протягивает ей поднос с напитком.

Транссексуалка неспешно пьёт коктейль.

Раб нерешительно заводит разговор:

— Это так неосторожно с твоей стороны, Госпожа, загорать именно в это время…

— Ах да… Ты прав. Возьми крем от загара и намажь меня.

Раб берет тюбик и начинает покрывать кремом роскошные груди шимейл.

Транссексуалка продолжает потягивать коктейль через трубочку, но по ее учащенному дыханию можно заключить, что девушка возбуждена.

Руки раба опускаются ниже, размазывая крем по плоскому животу шимейл. А потом…

— Здесь тоже надо намазать, - приговаривает раб, ухватившись за член девушки. – Особенно здесь.

Он выдавливает новую порцию крема на ладонь и за несколько секунд добивается каменной эрекции. Размеры члена Госпожи впечатляют: около 35 сантиметров в длину и почти 6 в диаметре.

Раб продолжает дрочить член шимейл. Видно, что он и сам возбужден не меньше хозяйки. Его членик в клетке напряжен…

Госпожа ставит пустой стакан на песок и говорит:

— Ложись сюда…

Раб ложится на циновку рядом с хозяйкой, продолжая держать её за фаллос.

Шимейл переворачивает его на живот и выдавливает ему в анус крем от загара.

После нескольких неудачных попыток вставить член в раба, сопровождаемых криками и нытьём последнего, шимейл сдаётся.

— Ладно, можешь отсосать. Только смотри, не упусти ни капли!

Шимейл снова ложится на спину, а раб насаживает свой рот на её головку. Пока он трудолюбиво сосёт, Госпожа говорит в камеру:

— Вот так всегда. Его жене мой член нравится, а ему самому почему-то не очень. Хотя сосёт он очень приятно… ах, как хорошо… но мне так хочется вставить ему в заднюю дырку, а он только вопит от боли… придётся мне опять довольствоваться вульвой его жены… мммм, сейчас кончу!

Камера демонстрирует расплывшееся от удовольствия лицо раба. Он с причмокиванием отрывается от члена и показывает рот, наполненный густой белой спермой.

Вторая сцена.

Две юные девочки заходят в спальню родителей. Они обе полностью голые. В спальне они застают свою маму, готовящуюся к свиданию с Госпожой. Папа-куколд помогает жене нарядиться посексуальнее.

Сёстры благоговейно смотрят на мать:

— Мама, ты такая красивая! Можно мы возьмём тебя сейчас?

— Нет, мои милые, через полчаса меня ждёт наша Госпожа. Давайте лучше перед сном.

— А мы быстро. Если сразу вдвоём, то минут за десять успеем.

Тут они показывают маме то, что прятали за спинами – огромные безремневые страпоны.

Женщина смотрит на них с сомнением. Девочки устанавливают страпоны в своих вульвах и подходят к маме.

Муж-куколд пытается протестовать, но жена отправляет его из спальни в другую комнату.

— Хорошо, у вас десять минут. Посмотрим, чему вы научились…

Одна из девочек ложится на постель, выставив страпон вверх. Мама садится на него. Девочка притягивает её к себе, и они начинают целоваться. В это время вторая дочь смазывает свой страпон (диаметр которого не уступает диаметру члена шимейл из первой сцены) первым попавшимся кремом и принимается вставлять его в анус матери.

— Вы что, с ума обе сошли, убери его немедленно! – кричит женщина. – Всё, хватит, отстаньте от меня!

Она слезает со страпона, заполнявшего её вагину, и выгоняет дочерей из спальни.

В кадре появляется новое действвющее лицо - красивая девушка в прозрачном платье, под которым видны белые стринги.

— В чем главная и единственная проблема всех этих людей? Они не знают о новой линейке кремов фирмы UltraLube!

На экране возникает ряд сиреневых тюбиков с цифрами: 2, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 20.

— Цифры на тюбике – это диаметр члена или страпона, который вы хотите принять в вашу прелестную попу. Нанесите на анус порцию нашего крема – и вам не страшен даже конский член! Никаких травм или побочных эффектов! – поясняет девушке. – С этого дня во всех аптеках…

— Долго мне ждать тебя? – раздаётся повелительный голос за кадром.

— Иду, Госпожа! – девушка доверительно понижает голос:

— У моей хозяйки член 6 сантиметров в диаметре! Так, берём шестой номер…

Послав зрителям воздушный поцелуй, девушка исчезает.